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萬億賽道暗戰(zhàn)：電子工藝設(shè)備的國產(chǎn)化突圍與全球化野望

1、電子工藝設(shè)備行業(yè)發(fā)展概括

伴隨集成電路以及太陽能光伏行業(yè)的迅猛發(fā)展，以新能源、大數(shù)據(jù)、人工智能、5G通信、汽車電子等作為典型代表的新型應(yīng)用市場呈現(xiàn)出持續(xù)的高增長態(tài)勢。在此背景下，諸如汽車、手機等產(chǎn)品的半導(dǎo)體含量不斷攀升，進而催生了強勁的市場需求。

與此同時，伴隨著各個行業(yè)技術(shù)水平的逐步提升，芯片的集成度亦在不斷提高。在這一進程中，以氮化鎵、碳化硅為代表的第三代半導(dǎo)體以及其他的半導(dǎo)體新材料和新技術(shù)得以孕育而生，從而為國內(nèi)電子工藝設(shè)備制造企業(yè)創(chuàng)造了嶄新的發(fā)展機遇。

（1）行業(yè)規(guī)模日益擴大

在國家政策的導(dǎo)向、國際局勢的變動、市場需求的導(dǎo)向以及技術(shù)升級的驅(qū)動等多重因素的協(xié)同作用下，我國高科技產(chǎn)業(yè)將擁有廣闊的增長前景。以集成電路產(chǎn)業(yè)為例，依據(jù)《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》所明確的發(fā)展重點，在“十四五”期間，我國將加快推進集成電路制造業(yè)的發(fā)展，強化芯片制造的綜合能力，通過工藝能力的提升促進設(shè)計水平的提高，借助生產(chǎn)線建設(shè)帶動關(guān)鍵裝備和配套材料的協(xié)同發(fā)展。在發(fā)展硬科技、確保供應(yīng)鏈安全的目標(biāo)導(dǎo)向下，集成電路產(chǎn)業(yè)已被提升至國家戰(zhàn)略層面，未來中國市場將進一步加大固定資產(chǎn)投資，以提高國產(chǎn)化率。下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資的增長將推動電子工藝設(shè)備行業(yè)的規(guī)模不斷擴大。

（2）國產(chǎn)替代成為硬需求

在電子工藝設(shè)備行業(yè)中，其下游所涵蓋的泛半導(dǎo)體領(lǐng)域，作為我國未來經(jīng)濟增長的關(guān)鍵動力源泉，具有舉足輕重的戰(zhàn)略地位。然而，需正視的是，在我國新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，上游裝備系統(tǒng)及材料的供應(yīng)在很大程度上依賴進口，這一現(xiàn)象在以集成電路為代表的半導(dǎo)體行業(yè)中表現(xiàn)得尤為突出。

當(dāng)前，國外針對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)持續(xù)施加制裁，這無疑對我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的安全構(gòu)成了更為嚴(yán)峻的威脅。在此形勢下，上游裝備系統(tǒng)和材料的國產(chǎn)替代已成為制約行業(yè)發(fā)展的重大挑戰(zhàn)，給產(chǎn)業(yè)帶來了巨大的壓力。

面對這一局面，本土公司肩負(fù)著重大的使命與責(zé)任。必須堅定不移地通過自主研發(fā)、積極吸納專業(yè)人才等多方面舉措，迅速提升自身技術(shù)水平，實現(xiàn)產(chǎn)品的快速迭代升級。同時，還需積極探索和踐行創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，以順應(yīng)國產(chǎn)替代的發(fā)展潮流，推動我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

（3）產(chǎn)業(yè)集中度正在不斷提高

我國泛半導(dǎo)體行業(yè)正呈現(xiàn)行業(yè)技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)的競爭優(yōu)勢越來越突出，市場份額逐漸擴大，產(chǎn)業(yè)集中度將不斷提高的局面。頭部本土供應(yīng)商擁有的逐漸豐富的大項目經(jīng)驗更有利于其鞏固行業(yè)頭部地位，產(chǎn)業(yè)集中度的提高使得優(yōu)勢企業(yè)有足夠的利潤空間和更大的動力進行前沿技術(shù)研究和新產(chǎn)品開發(fā)，有利于行業(yè)整體發(fā)展和壯大。

（4）向全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展

隨著以美國為首的半導(dǎo)體發(fā)達國家對中國半導(dǎo)體行業(yè)的遏制和制裁，中國泛半導(dǎo)體行業(yè)以及高端制造行業(yè)均呈現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的態(tài)勢。從FAB制造廠的擴建延伸到工藝設(shè)備的自主開發(fā)和制造、再到上游的零部件、材料和軟件。這個變化給行業(yè)發(fā)展帶來了前所未有的發(fā)展機遇。

電子工藝設(shè)備行業(yè)壁壘

資料來源：普華有策

2、產(chǎn)品的技術(shù)水平及特點

（1）電子工藝設(shè)備和生物制藥設(shè)備技術(shù)要點

在電子工藝設(shè)備與生物制藥設(shè)備領(lǐng)域，為滿足客戶需求，需緊密圍繞客戶三大核心訴求展開，即純度控制、工藝控制以及安全控制。值得注意的是，不同行業(yè)的客戶由于自身業(yè)務(wù)特點和生產(chǎn)要求存在差異，在這三大核心訴求上各有側(cè)重。

1）純度控制

要求產(chǎn)品能夠應(yīng)用介質(zhì)供應(yīng)系統(tǒng)微污染控制技術(shù)，對各環(huán)節(jié)工藝進行有效改良，結(jié)合下游客戶的工藝特點開發(fā)出對應(yīng)純度級別的產(chǎn)品。

2）工藝控制

工藝控制指的是對氣體和化學(xué)品的壓力、流量以及穩(wěn)定性等方面的控制。

3）安全控制

為客戶提供可靠的安全保障。

（2）電子工藝設(shè)備技術(shù)水平在下游應(yīng)用領(lǐng)域的體現(xiàn)

電子工藝設(shè)備作為高度定制化的產(chǎn)品，其設(shè)計與制造緊密貼合客戶在純度控制、工藝控制以及安全控制這三大核心訴求方面的具體需求。不同行業(yè)基于自身獨特的生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品質(zhì)量要求，在這三大訴求上均呈現(xiàn)出各自匹配的技術(shù)要點。

總體而言，集成電路和平板顯示行業(yè)在電子工藝設(shè)備應(yīng)用領(lǐng)域?qū)儆诩夹g(shù)壁壘較高的行業(yè)。

在集成電路行業(yè)，芯片的微觀構(gòu)造極為復(fù)雜，由數(shù)量龐大的器件和錯綜復(fù)雜的互聯(lián)線路構(gòu)成。這種高度集成化的特性決定了其對微污染物控制的嚴(yán)苛要求。哪怕是極其微小的污染物，都可能對芯片的性能和良率產(chǎn)生嚴(yán)重影響。與此同時，集成電路制造過程中所涉及的氣體、化學(xué)品種類極為豐富且繁雜。其中不僅包含各類劇毒物質(zhì)，還涵蓋了易燃易爆以及具有強腐蝕性的特種氣體，此外還有酸堿性溶劑、有機溶劑、研磨液等多種化學(xué)品。這些特殊物質(zhì)的存在，使得電子工藝設(shè)備在整個生命周期內(nèi)，從最初的設(shè)計構(gòu)思、關(guān)鍵材料的甄選，到精密的制造加工過程，再到現(xiàn)場的安裝調(diào)試以及后續(xù)的安全穩(wěn)定運行，每一個環(huán)節(jié)都必須遵循極為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和要求，以確保設(shè)備能夠適應(yīng)復(fù)雜的工藝環(huán)境，保障生產(chǎn)的順利進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定可靠。

在平板顯示行業(yè)，客戶工藝對于化學(xué)品的使用量有著相對較大的需求。這是由于平板顯示制造過程中，多個工藝步驟需要大量化學(xué)品來實現(xiàn)特定的物理和化學(xué)變化，以達到預(yù)期的顯示效果。并且，為了確保顯示產(chǎn)品的質(zhì)量和一致性，對于化學(xué)品混配的精度也提出了較高要求。精確的混配比例能夠保證化學(xué)品在工藝過程中發(fā)揮最佳作用，避免因混配誤差導(dǎo)致的產(chǎn)品缺陷和質(zhì)量波動。

3、電子工藝設(shè)備行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

（1）面臨的機遇

1）新應(yīng)用推動業(yè)務(wù)的快速發(fā)展

雖然以集成電路為代表的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在歷史上會出現(xiàn)一定程度的周期性波動，但整體增長的趨勢未發(fā)生變化。下游應(yīng)用市場的技術(shù)變革衍生出不同的需求，也是驅(qū)動行業(yè)持續(xù)增長的主要動力。短期而言，以個人電腦和智能手機為主要推動力量的消費電子市場，其滲透率接近高位且消費者更新速度放緩，在一定程度上影響了半導(dǎo)體行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。但是，以物聯(lián)網(wǎng)為代表的新需求帶動了如云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)、自動駕駛等新應(yīng)用的興起，逐漸成為半導(dǎo)體行業(yè)新一代技術(shù)的變革力量。

因此，長遠(yuǎn)看來，新應(yīng)用將推動市場需求的持續(xù)旺盛，以集成電路為代表的半導(dǎo)體行業(yè)景氣度仍將保持增長態(tài)勢。在上述趨勢的推動下，半導(dǎo)體企業(yè)紛紛提出了加大資本性支出的計劃，或開啟新一輪的半導(dǎo)體投資周期。電子工藝設(shè)備作為泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)制造的重要環(huán)節(jié)，將受益于未來下游產(chǎn)業(yè)的持續(xù)擴張。

2）工藝技術(shù)的革新推動業(yè)務(wù)發(fā)展

集成電路技術(shù)發(fā)展遵循摩爾定律，而元器件集成度的不斷提高要求集成電路尺寸和線寬不斷縮小，同時器件結(jié)構(gòu)更加復(fù)雜，如從單層結(jié)構(gòu)向多層堆疊的方向發(fā)展，導(dǎo)致集成電路制造工序復(fù)雜度提升。此外，考慮到成本等因素，生產(chǎn)制造所用的晶圓片則逐漸向尺寸更大的方向演變。工藝技術(shù)的革新也將促使制造廠商不斷加大資本性投入，開建新的工廠或者對原有產(chǎn)線進行更新?lián)Q代，使電子工藝設(shè)備產(chǎn)業(yè)得到進一步發(fā)展。

3）全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，催生行業(yè)整體發(fā)展機遇

作為全球最大的半導(dǎo)體消費市場，我國對半導(dǎo)體器件產(chǎn)品的需求持續(xù)旺盛，市場需求帶動全球產(chǎn)能中心逐步向中國大陸轉(zhuǎn)移，帶動了大陸半導(dǎo)體整體產(chǎn)業(yè)規(guī)模和技術(shù)水平的提高。

中國大陸晶圓建廠潮，將為電子工藝設(shè)備業(yè)務(wù)提供巨大的業(yè)務(wù)機會。同時，需求和投資的旺盛也必將促進我國半導(dǎo)體整個產(chǎn)業(yè)的人才培養(yǎng)和配套行業(yè)的發(fā)展。來自行業(yè)下游的蓬勃發(fā)展動力，將推動產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展，也終將使發(fā)行人所處的行業(yè)收益。

4）國家層面的政策扶持

隨著《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》等政策的相繼出臺，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)逐步提升至重要戰(zhàn)略地位。國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金的設(shè)立進一步完善了半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境，解決了產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資金瓶頸，大陸集成電路發(fā)展面臨前所未有的發(fā)展機遇。在國家集成電路產(chǎn)業(yè)基金以及地方配套產(chǎn)業(yè)基金的帶動下，大陸集成電路產(chǎn)業(yè)在2018年迅速發(fā)展，大陸晶圓廠開始大規(guī)模投建。在國家政策的激勵下，我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)迎來了歷史性的發(fā)展機遇，為電子工藝設(shè)備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造巨大的業(yè)務(wù)空間。

（2）面臨的挑戰(zhàn)

1）行業(yè)易受下游行業(yè)景氣度影響

電子工藝設(shè)備業(yè)務(wù)市場規(guī)模受下游行業(yè)固定資產(chǎn)投資影響較大，若下游行業(yè)處于規(guī)模擴張期，客戶有較大的可能性進行產(chǎn)能擴張、系統(tǒng)升級和改建擴建，對電子工藝設(shè)備的需求提升；若下游行業(yè)景氣度下行并進入暫時性低谷期，電子工藝設(shè)備的訂單數(shù)量可能隨之減少。而下游行業(yè)的景氣度同時受宏觀經(jīng)濟、政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段等因素的影響，不確定因素較多。

2）行業(yè)易受資金和人力資源的限制

電子工藝設(shè)備主要以項目形式開展業(yè)務(wù)，大客戶的業(yè)務(wù)存在規(guī)模大、周期長的特點，業(yè)主一般不會在項目實施前支付全款，而采用分階段的支付模式，其中一定比例的資金將在項目驗收后支付。因此，現(xiàn)金流情況易受客戶付款進度的影響，存在一定的回款周期、前期墊付資金較多等情況；另一方面，行業(yè)依賴優(yōu)質(zhì)的人力資源，在系統(tǒng)的設(shè)計、制造、施工等階段均需要經(jīng)驗豐富的專業(yè)人員，人才的匱乏可能成為行業(yè)快速發(fā)展受限的因素之一。

《2025-2031年電子工藝設(shè)備行業(yè)市場調(diào)研及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專利、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）