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照明行業(yè)：技術(shù)與市場(chǎng)推動(dòng)下的變革與展望

1、照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

照明在人類文明生活中至關(guān)重要。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)與科技發(fā)展，人類居住形態(tài)和生活方式改變，新型照明工具及應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。照明行業(yè)含傳統(tǒng)照明與LED照明。傳統(tǒng)照明產(chǎn)品有白熾燈、節(jié)能燈、鹵素?zé)舻?；LED照明市場(chǎng)產(chǎn)品分LED光源、燈具、燈用電器結(jié)構(gòu)件及其他照明器具。LED光源是替代產(chǎn)品，外形、接口類似傳統(tǒng)節(jié)能燈，高效節(jié)能、壽命長(zhǎng)，產(chǎn)品有球泡燈、射燈等；LED燈具能改變光分布，有筒燈、吸頂燈等；燈用電器結(jié)構(gòu)件含燈頭、散熱器等，燈頭應(yīng)用廣泛，散熱器、燈罩多用于LED球泡燈，金屬結(jié)構(gòu)件用于LED筒燈等。按應(yīng)用領(lǐng)域，LED照明分通用照明（如家居、工業(yè)等常見場(chǎng)景）和特殊照明（景觀、汽車照明等）。

LED照明比傳統(tǒng)光源發(fā)光效率高、節(jié)能環(huán)保、壽命長(zhǎng)且安全可靠，是高耗能電源優(yōu)良替代品。20世紀(jì)中期引發(fā)照明技術(shù)革命，21世紀(jì)以來(lái)，因全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展、政策支持（各國(guó)禁傳統(tǒng)白熾燈）及節(jié)能環(huán)保需求，LED照明成為全球主要通用照明品類。

近年來(lái)，全球LED照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈先擴(kuò)大再減少的趨勢(shì)。2017-2019年，全球LED照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由623億美元增長(zhǎng)至677億美元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為4.24%；2020年，受全球突發(fā)不利因素影響，全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模小幅下降；2022年，受下游需求疲軟、俄烏沖突導(dǎo)致能源成本高漲等因素共同影響，全球LED照明市場(chǎng)短期承壓，市場(chǎng)規(guī)模小幅下跌至614億美元，同比減少8.25%。目前，LED照明產(chǎn)品的性能、品質(zhì)、成本經(jīng)濟(jì)性仍在提升，且下游應(yīng)用場(chǎng)景持續(xù)豐富，預(yù)計(jì)未來(lái)全球LED照明行業(yè)市場(chǎng)有望復(fù)蘇。2023年受到全球健康節(jié)能照明產(chǎn)品需求增加等因素影響，預(yù)計(jì)全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模企穩(wěn)回升至638億美元，2023-2026年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為5%，2026年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到739億美元。

2017年-2026年全球LED照明市場(chǎng)規(guī)模分析

資料來(lái)源：普華有策

從全球產(chǎn)業(yè)分布看，我國(guó)是全球第一大LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)和出口國(guó)，產(chǎn)品銷售到全世界150多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。根據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)報(bào)告顯示，我國(guó)LED照明出口額逐年增加，從2010年約50億美元增長(zhǎng)至2022年的461億美元；LED照明產(chǎn)品占照明電器行業(yè)出口額比重由2010年不足30%增加至2022年73.52%，已成為照明產(chǎn)品外銷主力軍。2016年至2019年，中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口占全球LED照明產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)（包括中國(guó)市場(chǎng)）的比重平均為44.93%；2020年，全球突發(fā)不利因素下我國(guó)率先進(jìn)行有效管控，全球LED照明產(chǎn)業(yè)向中國(guó)轉(zhuǎn)移，2020年中國(guó)LED照明產(chǎn)品出口占全球LED照明產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)的比重提升至53.31%，2022年達(dá)到75.08%。中國(guó)作為全球第一大LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)地位穩(wěn)固。

LED照明行業(yè)下游應(yīng)用主要包括通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應(yīng)用、汽車照明、信號(hào)及指示燈。通用照明目前為我國(guó)LED下游規(guī)模最大的應(yīng)用市場(chǎng)。

2、照明行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢(shì)

（1）LED照明產(chǎn)品占比將進(jìn)一步提高

我國(guó)乃全球首屈一指的LED照明產(chǎn)品生產(chǎn)與出口國(guó)。伴隨LED在照明產(chǎn)品領(lǐng)域的滲透率持續(xù)攀升，LED照明業(yè)已成為照明應(yīng)用的剛性需求。在我國(guó)，LED照明市場(chǎng)規(guī)模的增速已超越全球平均水平。據(jù)中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)的相關(guān)資料顯示，2022年我國(guó)照明出口總額達(dá)627億美元，其中LED照明產(chǎn)品出口額為461億美元。LED照明產(chǎn)品出口額占出口總額的比重自2010年的不足30%攀升至2022年的73.52%，這表明LED照明產(chǎn)品已然在市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。鑒于LED照明產(chǎn)品技術(shù)的不斷改良以及規(guī)模效應(yīng)所帶來(lái)的有效成本管控，LED照明產(chǎn)品的滲透率將逐步提高，其市場(chǎng)份額也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（2）照明企業(yè)加速邁向“智能化”

在5G、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等前沿新興技術(shù)的有力驅(qū)動(dòng)之下，通用照明領(lǐng)域的龍頭企業(yè)正加速推進(jìn)向智能照明領(lǐng)域的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。鑒于基于LED照明所具備的半導(dǎo)體屬性，其能夠充當(dāng)數(shù)據(jù)化連接進(jìn)程中的關(guān)鍵載體與交互界面，從而為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)智能化拓展出更為廣闊的可能性空間。

通過(guò)與智能控制技術(shù)深度融合，LED照明的特性與優(yōu)勢(shì)能夠得到淋漓盡致的發(fā)揮，全方位滿足用戶在調(diào)光、調(diào)色、遠(yuǎn)程控制、互動(dòng)功能以及產(chǎn)品可擴(kuò)展性等多個(gè)維度的照明需求。在此基礎(chǔ)上，照明技術(shù)得以與物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等先進(jìn)技術(shù)實(shí)現(xiàn)有機(jī)融合，進(jìn)而成為智能家居生態(tài)體系以及智慧建筑領(lǐng)域中不可或缺的重要組成部分。

值得關(guān)注的是，智能照明對(duì)傳統(tǒng)照明市場(chǎng)所產(chǎn)生的替代效應(yīng)正逐步顯現(xiàn)。目前，智能照明在家居領(lǐng)域、辦公領(lǐng)域、商務(wù)領(lǐng)域以及公共設(shè)施領(lǐng)域均展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)與廣闊的市場(chǎng)前景。

（3）照明行業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景將更加細(xì)分

伴隨LED照明技術(shù)的迅猛發(fā)展，LED照明產(chǎn)品在穩(wěn)定性、使用壽命以及智能化等諸多性能指標(biāo)方面漸趨成熟。當(dāng)下，LED照明產(chǎn)品不再僅僅局限于滿足一般性照明需求，而是依據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景的特性與要求，進(jìn)一步細(xì)分并衍生出眾多應(yīng)用領(lǐng)域。隨著應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓展，其市場(chǎng)覆蓋范圍持續(xù)擴(kuò)大，呈現(xiàn)出深入延伸的態(tài)勢(shì)。

展望未來(lái)，鑒于景觀照明、汽車照明等細(xì)分領(lǐng)域的持續(xù)蓬勃發(fā)展，LED照明市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)仍將維持高速增長(zhǎng)的強(qiáng)勁趨勢(shì)。

3、影響照明行業(yè)發(fā)展的因素

（1）有利因素

1）“雙碳”戰(zhàn)略促進(jìn)我國(guó)節(jié)能照明行業(yè)快速發(fā)展

近年來(lái)，“碳達(dá)峰、碳中和”及全國(guó)節(jié)電政策推動(dòng)我國(guó)節(jié)能照明需求快速增長(zhǎng)。2021年3月，“十四五”規(guī)劃綱要提出建立綠色產(chǎn)品體系，完善高效照明產(chǎn)品推廣機(jī)制以發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)。2022年6月，住建部與發(fā)改委發(fā)布方案，提出推進(jìn)城市綠色照明，到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超80%，30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng)。同年7月，兩部委印發(fā)規(guī)劃，要求積極發(fā)展綠色照明，加快節(jié)能改造、防治光污染。在此背景下，我國(guó)LED綠色照明行業(yè)發(fā)展獲有力保障。

2）技術(shù)進(jìn)步為L(zhǎng)ED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)

照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國(guó)具有發(fā)展?jié)摿蛯?shí)質(zhì)推廣性的節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)之一，自主創(chuàng)新作為技術(shù)核心一直備受行業(yè)關(guān)注。政府大力支持和推廣高效節(jié)能型照明產(chǎn)品，政策導(dǎo)向也為照明市場(chǎng)帶來(lái)巨大商機(jī)，促使上游LED芯片行業(yè)發(fā)展迅速，吸引了更多的資本進(jìn)入并大量引進(jìn)海外技術(shù)專家和團(tuán)隊(duì)，國(guó)內(nèi)LED芯片企業(yè)的技術(shù)水平得到快速提升。目前，我國(guó)LED芯片國(guó)產(chǎn)化率不斷提高，除了部分高端應(yīng)用所需的高亮度LED芯片外，其他應(yīng)用領(lǐng)域所需的國(guó)產(chǎn)芯片品質(zhì)均達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。國(guó)產(chǎn)LED芯片技術(shù)提升也帶來(lái)了產(chǎn)能的快速增長(zhǎng)，價(jià)格隨之大幅下降，從而使得LED照明產(chǎn)品價(jià)格也有所下降，逐步替代傳統(tǒng)照明產(chǎn)品進(jìn)入到人們?nèi)粘Ｉa(chǎn)生活的各個(gè)領(lǐng)域，有利于我國(guó)照明產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整升級(jí)。

（2）不利因素

LED照明產(chǎn)品作為新型節(jié)能照明產(chǎn)品，是全球范圍內(nèi)照明應(yīng)用領(lǐng)域的剛性需求所在。LED照明行業(yè)憑借其廣闊的市場(chǎng)前景，吸引了大量中小型企業(yè)積極參與其中。在該行業(yè)中，部分中小規(guī)模企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)方面投入相對(duì)較少，主要依靠較低的價(jià)位來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，這在一定程度上致使LED照明行業(yè)出現(xiàn)了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品同質(zhì)化等問(wèn)題，進(jìn)而影響了LED照明企業(yè)的盈利水平，對(duì)LED照明行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展造成了不利影響。

展望未來(lái)，隨著行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力的不斷提升以及各細(xì)分領(lǐng)域龍頭企業(yè)引領(lǐng)照明產(chǎn)業(yè)朝著智能化、定制化方向發(fā)展，行業(yè)的技術(shù)門檻和品牌壁壘將進(jìn)一步得以強(qiáng)化，那些缺乏技術(shù)積累和生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)終將被市場(chǎng)所淘汰。

4、照明行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

在我國(guó)，照明行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模相對(duì)偏小且以民營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)的顯著特征。自LED技術(shù)全面進(jìn)入普通照明領(lǐng)域以來(lái)，受消費(fèi)者多樣化需求的驅(qū)動(dòng)，產(chǎn)品類型以及市場(chǎng)渠道的多樣化特征愈發(fā)凸顯。

近年來(lái)，照明行業(yè)歷經(jīng)深度發(fā)展，已逐步構(gòu)筑起一個(gè)規(guī)模龐大、品牌高度集中且品類標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的全新產(chǎn)業(yè)格局，產(chǎn)業(yè)集約化趨勢(shì)顯著增強(qiáng)。這種集約化發(fā)展態(tài)勢(shì)將進(jìn)一步推動(dòng)照明應(yīng)用廠商沿著規(guī)?；筒町惢p軌路徑邁進(jìn)。同時(shí)，伴隨著LED照明產(chǎn)品進(jìn)入相對(duì)成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化體系的不斷完善以及生產(chǎn)自動(dòng)化進(jìn)程的加速，將持續(xù)有力地推進(jìn)整個(gè)照明行業(yè)的集約化整合進(jìn)程。

在照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組件領(lǐng)域，集約化程度相對(duì)較高。相較于照明行業(yè)的下游環(huán)節(jié)，照明產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組件生產(chǎn)廠商直接面向單一類型客戶的商業(yè)模式更為簡(jiǎn)潔。隨著照明應(yīng)用端逐漸朝著系統(tǒng)智能化以及產(chǎn)品高品質(zhì)化的方向發(fā)展，對(duì)于相關(guān)配套產(chǎn)品在智能化水平以及高可靠性等方面提出了更為嚴(yán)苛的要求。在此背景下，相關(guān)配套生產(chǎn)廠商也必將與下游應(yīng)用廠商協(xié)同發(fā)展，步入規(guī)?；?集約化與個(gè)性化/定制化相結(jié)合的雙軌發(fā)展軌道。而在這一產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系之下，缺乏規(guī)模生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)以及技術(shù)或市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，將面臨嚴(yán)峻的發(fā)展困境。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有橫店集團(tuán)得邦照明股份有限公司、廣東凱晟照明科技有限公司、鎮(zhèn)江胡氏光電科技有限公司、雷士國(guó)際控股有限公司、歐普照明股份有限公司等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年照明行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)調(diào)研及投資可行性分析報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）