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改性塑料行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢分析(附報告目錄)
1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈概況
改性塑料行業(yè)上游主要包含各種合成樹脂,合成樹脂產(chǎn)品來源于石油、天然氣行業(yè);改性塑料經(jīng)過注塑擠出可以用于電動工具、汽車、家電等行業(yè)。
改性塑料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈
資料來源:普華有策
2、行業(yè)競爭格局
(1)全球
改性塑料產(chǎn)品眾多,但從原料來看主要集中于原油、天然氣的下游化工產(chǎn)品,擁有上游行業(yè)一體化的企業(yè)具有一定的成本優(yōu)勢。世界上主要改性塑料廠商是以杜邦、巴斯夫、帝斯曼、韓國三星等為代表的國際企業(yè),這些企業(yè)通常是通過各種方式實現(xiàn)上游一體化的大型化工企業(yè),在全球市場尤其是發(fā)達國家市場和高端產(chǎn)品市場占據(jù)了主要的市場份額。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年改性塑料行業(yè)全景調(diào)研及前景預測報告》
(2)中國
目前中國改性塑料行業(yè)企業(yè)家數(shù)眾多,市場化程度較高??傮w來看,國內(nèi)高端改性塑料產(chǎn)品主要依賴進口或國際大型化工企業(yè)在國內(nèi)生產(chǎn);國內(nèi)改性塑料企業(yè)大部分集中于模仿或技術(shù)含量相對較低的產(chǎn)品市場,長期以來同質(zhì)化競爭較為激烈。經(jīng)過多年的發(fā)展,國內(nèi)部分企業(yè)在初步具備一定規(guī)?;蚣夹g(shù)能力的基礎(chǔ)上,逐步開始拓展高端產(chǎn)品市場;未來,國內(nèi)改性塑料行業(yè)的市場競爭預計將日趨激烈,市場集中度和行業(yè)技術(shù)水平預計將不斷提高。
3、行業(yè)技術(shù)水平
改性塑料在保持塑料原有優(yōu)良性能的同時,又克服了普通塑料的缺點,在保證使用性能要求的前提下降低了終端產(chǎn)品的成本,同時增加產(chǎn)品附加值,并在汽車等產(chǎn)品的輕量化、低成本、美觀舒適等方面起到重要作用。隨著改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提高,改性塑料在電動工具、汽車、電子電氣、家具、軌道交通等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用,已成為各行業(yè)的主要材料之一,如硬質(zhì) PVC代替木材、改性 PE 代替藤條、電鍍級 PC/ABS 合金代替金屬等。我國改性塑料行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展,部分產(chǎn)品綜合性能超越鋼鐵等材料,實現(xiàn)對其他材料的有效替代,但整體來看,我國改性塑料行業(yè)技術(shù)水平與國外仍有一定差距,行業(yè)內(nèi)主要產(chǎn)品依然以技術(shù)和工藝要求相對較低的普通產(chǎn)品為主。
4、行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大,市場空間不斷增長
隨著改性塑料技術(shù)的不斷提高,改性塑料的阻燃、耐候、合金化水平不斷提升,應(yīng)用范圍的逐漸擴寬;如硬質(zhì) PVC 替代木材料可廣泛應(yīng)用于建筑、包裝、家具等領(lǐng)域,意大利 Latis.P-A 公司研制出的一系列新型高硬度復合材料可回收利用,并可代替鋁合金。一些工程塑料的應(yīng)用已不再限于航天軍用,而是普及到民用領(lǐng)域,如電子產(chǎn)品、包裝材料、汽車等領(lǐng)域。隨著電子元器件的小型化,像聚碳酸酯(PC)、聚鄰苯二酰胺(PPA)等工程塑料應(yīng)用日益廣泛。日益嚴格的環(huán)保法規(guī)更是刺激了其在汽車及運輸行業(yè)中的大量使用。隨著改性塑料應(yīng)用范圍和應(yīng)用量的增長,改性塑料市場需求及市場空間也將持續(xù)增長。
(2)國內(nèi)企業(yè)差異化、特色化、國際化發(fā)展
從目前改性塑料的整體市場來看,國際主要的化工生產(chǎn)企業(yè)占據(jù)了主要的中高端產(chǎn)品市場,國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品則主要集中于通用型的中低端產(chǎn)品市場;但是,近年來有部分國內(nèi)企業(yè)通過其技術(shù)研發(fā)和市場經(jīng)驗的積累,逐步在一些細分高端市場形成自身的競爭優(yōu)勢,替代了部分進口產(chǎn)品,并不斷開拓高端產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,持續(xù)擴大業(yè)務(wù)規(guī)模。
從國內(nèi)具有較強競爭力的企業(yè)發(fā)展來看,差異化、特色化及國際化是其重要的發(fā)展趨勢。因改性塑料下游行業(yè)應(yīng)用范圍極為廣泛,且仍在不斷的拓展之中。因此,雖然國際大型化工企業(yè)在整體上占據(jù)競爭優(yōu)勢,但國內(nèi)部分企業(yè)采用差異化、特色化的策略,通過技術(shù)創(chuàng)新,研究新的市場需求,積極拓展新的改性塑料應(yīng)用領(lǐng)域,快速開發(fā)滿足新需求的材料,在細分市場領(lǐng)域迅速形成競爭優(yōu)勢,并以此為基礎(chǔ)不斷拓展產(chǎn)品類別,從而實現(xiàn)發(fā)展壯大。此外,充分利用全球的研發(fā)資源提升自身技術(shù)水平,不斷拓展國際市場也已成為國內(nèi)企業(yè)發(fā)展壯大的重要途徑之一。
(3)通用塑料工程化
工程塑料擁有優(yōu)異的性能,隨著國內(nèi)汽車、電子電氣、通訊和機械工業(yè)的蓬勃發(fā)展,工程塑料需求大幅上升。隨著改性設(shè)備、改性技術(shù)不斷發(fā)展成熟,占塑料行業(yè)的 90%以上的通用塑料通過改性提高了強度、耐熱性等指標,具備了工程塑料的性能,并已經(jīng)搶占了部分傳統(tǒng)工程塑料的應(yīng)用市場。改性通用塑料在價格及產(chǎn)量方面具有較大優(yōu)勢,隨著通用塑料改性技術(shù)不斷發(fā)展,未來應(yīng)用將進一步增長。同時,傳統(tǒng)工程塑料也通過改性技術(shù)不斷提升、改善其性能,以適應(yīng)下游行業(yè)對材料更高的性能要求。
(4)國內(nèi)企業(yè)逐步向高端發(fā)展
國內(nèi)相關(guān)主管部門發(fā)布的《塑料加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃指導意見》、《塑料加工業(yè)技術(shù)進步“十三五”發(fā)展指導意見》等相關(guān)文件,均提出了重點發(fā)展多功能、高性能材料及助劑,力爭在材料功能化、綠色化及環(huán)境友好化方面取得新的突破;加快綠色、節(jié)能、高效新型加工成型工藝和技術(shù)的開發(fā)和應(yīng)用;加快塑料成型裝備的研發(fā);緊緊圍繞高端化,加快提升中高端產(chǎn)品的比例。國內(nèi)改性塑料行業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,部分企業(yè)在初步具備一定規(guī)模的基礎(chǔ)上,逐步開始拓展高端產(chǎn)品市場。
(5)制造自動化、智能化
中國改性塑料行業(yè)生產(chǎn)裝備水平普遍較低是導致產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、高端產(chǎn)品相對較少的重要原因之一;目前,部分有條件的企業(yè)已結(jié)合自身實際情況,進行大規(guī)模技術(shù)改造,持續(xù)提升生產(chǎn)制造的自動化、智能化水平,從而提升產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,不斷促進產(chǎn)業(yè)升級。