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測試測量儀器儀表行業(yè)細(xì)分市場發(fā)展及趨勢預(yù)測(附報告目錄)
測試測量儀器儀表是科學(xué)研究和工業(yè)生產(chǎn)的基礎(chǔ)性支撐,廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)各個領(lǐng)域,是多個戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的基礎(chǔ)性和關(guān)鍵性工具,在相關(guān)產(chǎn)業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和維護(hù)有著不可或缺的作用。測量測試儀器儀表的安全性、測量結(jié)果的精度、測量效率等方面的性能指標(biāo),直接影響了設(shè)計施工、生產(chǎn)制造、運行維護(hù)等生產(chǎn)活動,并對生產(chǎn)活動過程中科學(xué)、合理的決策起到了重要的支撐作用。從具體的應(yīng)用場景來看,廣泛應(yīng)用于電子、家用電器、機(jī)電設(shè)備、節(jié)能環(huán)保、軌道交通、汽車制造、冷暖通、建筑工程、電力建設(shè)及維護(hù)、醫(yī)療防疫、高等教育和科學(xué)研究等領(lǐng)域。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年測試測量儀器儀表行業(yè)數(shù)據(jù)深度調(diào)研分析與戰(zhàn)略規(guī)劃報告》
1、全球測試測量儀器儀表市場規(guī)模分析
受益于全球經(jīng)濟(jì)增長,工業(yè)技術(shù)水平提升,測試測量儀器儀表行業(yè)保持持續(xù)增長態(tài)勢。2015-2018 年,全球測試測量儀器儀表的市場規(guī)模從 221.2 億美元增長到 257 億美元,全球市場規(guī)模預(yù)計將由 2018年的 257 億美元增加至 2024 年的 323 億美元。北美、歐洲及亞太位居測試測量儀器儀表市場前三位,共占有超過 90%的市場空間。
2016-2019年全球測試測量儀器儀表市場規(guī)模增長情況
資料來源:普華有策
2、細(xì)分市場發(fā)展及趨勢預(yù)測
(1)電子電工類測試儀表
電子電工類測試儀器儀表,是測量或檢測電壓、電流、功率、電阻、電導(dǎo)、電感、電容、頻率等參數(shù)的儀器儀表,主要包括萬用表、鉗形表、測電筆、網(wǎng)絡(luò)尋線儀等,被廣泛應(yīng)用于電子、電力、電器、機(jī)電設(shè)備、新能源汽車、軌道交通、節(jié)能環(huán)保等行業(yè)。
在電子電工儀表領(lǐng)域,萬用表、鉗形表是用量最大、用途最廣的基礎(chǔ)測量儀表。到 2024 年,全球數(shù)字萬用表市場規(guī)模預(yù)計將從 2019 年的 8.47 億美元增長到 10.47 億美元,其中北美、亞太和歐洲是數(shù)字萬用表最主要的市場。推動市場發(fā)展的關(guān)鍵因素包括電子設(shè)備在各種最終用戶行業(yè)中的普及率以及萬用表的低成本和多功能特性。
電子電工測量儀表是新能源汽車制造、維保及使用的基礎(chǔ)儀表,按應(yīng)用分類,預(yù)計未來新能源汽車細(xì)分市場有望成為增長最快的電子電工測試儀表市場。
目前,歐美等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)以自動量程電子電工測試儀表為主,未來隨著中國等發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步發(fā)展,自動量程電子電工測試儀表有望快速增長,逐步成為市場主流產(chǎn)品。
(2)測試儀器
電子測試儀器以電路技術(shù)為基礎(chǔ),融合測量技術(shù)、計算機(jī)技術(shù)、通信技術(shù)等組成單機(jī)或自動測試系統(tǒng),電子測試儀器包括通用電子測試測量儀器和專用電子測試測量儀器,通用電子測試測量儀器主要包括示波器、頻譜分析儀、臺式萬用表、信號發(fā)生器、電源、輔助儀器等。
電子測試測量儀器被廣泛應(yīng)用于電子制造、通訊及信息技術(shù)、教育科研、新能源等行業(yè)和領(lǐng)域。近年來,自動化制造、智能實驗室、新能源汽車、消費類電子等終端垂直行業(yè)的快速增長,有效地推動了電子測量儀器的快速發(fā)展。
目前示波器的主要供應(yīng)國和地區(qū)有美國、日本、荷蘭、韓國、中國等。從全球市場銷量來看,三大廠商泰克、是德科技和力科壟斷了大部分市場份額。近年來國產(chǎn)示波器取得了長足的發(fā)展,從入門級的 100MHz-300MHz 帶寬產(chǎn)品逐漸進(jìn)入了中端 300M-1GHz 帶寬市場,對國外廠商實現(xiàn)了部分進(jìn)口替代。隨著中國加大對上游 ADC 芯片、FPGA 等領(lǐng)域的投資,上游芯片供應(yīng)商的發(fā)展崛起,國內(nèi)示波器廠商將逐漸向中高端產(chǎn)品拓展。
預(yù)計到2024 年全球測試儀器市場規(guī)模為 77.68 億美元。受 5G 逐漸商用化的影響,頻譜分析儀市場需求相對更旺。亞太、北美是測試儀器最大的市場區(qū)域,兩者合計貢獻(xiàn)了測試儀器約 2/3 的市場規(guī)模。
(3)溫度及環(huán)境測試類儀器儀表
紅外測溫儀、熱成像儀是常見的溫度測試類儀表。紅外測溫和成像有著響應(yīng)時間快、準(zhǔn)確、直觀、遙測非接觸、使用安全及使用壽命長等特點,并可拍攝設(shè)備或人體溫度場的分布、測量任何部位的溫度值,在醫(yī)療、電力、工業(yè)、消防等領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
隨著紅外熱成像技術(shù)的發(fā)展,紅外產(chǎn)品的價格不斷下降,紅外熱成像儀在民用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。預(yù)計2023 年全球民用紅外市場規(guī)模將達(dá) 74.65 億美元。預(yù)測期內(nèi)(2021 年至 2026年)亞太地區(qū)復(fù)合年均增長率最高。目前北美市場占據(jù)了全球 60%以上的民用紅外熱像產(chǎn)品份額,歐洲和亞洲市場則正處于快速發(fā)展階段。全球民用紅外龍頭 FLIR 占據(jù)全球民用紅外市場約 40%左右市場份
額,另外,福祿克、ULIS、我國的高德紅外、大立科技公司等也都是民用紅外熱成像儀領(lǐng)域較強(qiáng)的競爭者。
(4)電力及高壓測試儀表
電力在國民經(jīng)濟(jì)和人民生活中占據(jù)越來越重要的地位,近年來,我國發(fā)電量保持穩(wěn)步增長態(tài)勢,2019 年發(fā)電量為 7.5 兆千瓦時,較 2011 年增長 59.21%。電網(wǎng)的輸電、配電、送電、變電的關(guān)鍵電器設(shè)備的安規(guī)檢測是保障電力設(shè)備安全運行的必要手段,關(guān)系著設(shè)備的利用率、事故率和使用壽命,高壓電力測試儀器儀表是檢測該等關(guān)鍵電器設(shè)備運行的關(guān)鍵工具。隨著國家經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、電網(wǎng)的建設(shè),市場對電力及高壓測試儀表的需求量將保持增長。
(5)測繪測量類儀器儀表
建筑施工類的測繪測量類儀器儀表主要應(yīng)用于各類工程項目的設(shè)計、施工、監(jiān)理和驗收。我國建筑工程的龐大規(guī)模推動著測繪測量類儀器儀表持續(xù)發(fā)展。近年來,隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)不斷深入、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善、重大工程建設(shè)持續(xù)開展,提升了建筑類的測試測量儀器儀表的技術(shù)水平,并支撐著市場需求。截至 2019 年,我國繪圖、計算及測量儀器制造企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入為 255 億元,較2018 年同比下滑 1.4%,基本保持穩(wěn)定。
經(jīng)過多年的經(jīng)濟(jì)建設(shè),我國進(jìn)入了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵歷史時期。隨著我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長,激光測距儀將在工業(yè)生產(chǎn)和居民生活等領(lǐng)域發(fā)揮更加積極的作用。
3、測試測量儀器儀表的技術(shù)發(fā)展趨勢分析
測試測量儀器儀表產(chǎn)品整體技術(shù)可以分類為測量技術(shù)、應(yīng)用技術(shù)和生產(chǎn)工藝。測量技術(shù)是把模擬量安全、準(zhǔn)確、高效地轉(zhuǎn)化為數(shù)字量的技術(shù),測試測量儀器儀表的測量技術(shù)主要包含模擬通道技術(shù)、采樣技術(shù)、信號處理技術(shù)和校準(zhǔn)方法等;應(yīng)用技術(shù)主要通過結(jié)構(gòu)設(shè)計、軟件設(shè)計及功能創(chuàng)新等方式實現(xiàn)用戶易用性、穩(wěn)定性及安全性;生產(chǎn)工藝則是在研發(fā)生產(chǎn)過程中積累、總結(jié)并不斷改進(jìn)的操作技術(shù)及工藝要求,直接影響產(chǎn)品的質(zhì)量、耐用性等。
傳統(tǒng)測量儀器儀表為模擬式測量儀器儀表,國內(nèi)主要在 21 世紀(jì)前較為普及,隨著電子產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展及技術(shù)進(jìn)步,數(shù)字式測量儀器儀表逐漸對模擬式測量儀器儀表形成替代。
模擬式測量儀器儀表主要通過模擬電路設(shè)計實現(xiàn)測量,并通過指針結(jié)合表盤等方式顯示測量結(jié)果,該種產(chǎn)品無數(shù)字存儲、分析、傳輸?shù)裙δ?。?shù)字式測量儀器儀表則主要通過模擬前端設(shè)計、模數(shù)轉(zhuǎn)換、數(shù)據(jù)采集、分析、校準(zhǔn)、補償?shù)燃夹g(shù),實現(xiàn)數(shù)字化輸出顯示、存儲、分析、傳輸?shù)裙δ堋Ec模擬式儀器儀表相比,數(shù)字式測量儀器儀表具備更高的測量精度、測量效率及易用性。目前,測試測量儀器儀表行業(yè)已經(jīng)基本由模擬式轉(zhuǎn)變?yōu)閿?shù)字式,未來一方面伴隨著微處理器及軟件運算能力提高、傳感器尺寸及功耗變小,儀器儀表設(shè)備廠商通過不斷研發(fā)投入,進(jìn)一步提升數(shù)字式儀器儀表產(chǎn)品性能;另一方面,隨著網(wǎng)絡(luò)的普及,未來產(chǎn)品將配置更多不同的通訊模塊實現(xiàn)測量結(jié)果輸出,從而實現(xiàn)測試測量儀器儀表的網(wǎng)絡(luò)化。