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油氣管材產(chǎn)業(yè)鏈結構及進入壁壘分析(附報告目錄)
2020年上半年,國家能源局印發(fā)《2020年能源工作指導意見》提出,要扎實做好“六穩(wěn)”工作,落實好“六保”任務,在常態(tài)化yiqin防控中做好能源發(fā)展改革工作,保障能源安全,推動能源高質(zhì)量發(fā)展,加快天然氣產(chǎn)供儲銷體系建設。加快管網(wǎng)和儲氣設施建設,補強天然氣互聯(lián)互通和重點地區(qū)輸送能力短板,加快形成“全國一張網(wǎng)”。壓實上游供氣企業(yè)和國家管網(wǎng)公司儲氣責任,加快儲氣庫基地及儲氣設施重點項目建設。有序推進液化天然氣(LNG)長期協(xié)議落實和現(xiàn)貨采購。國家管網(wǎng)公司也正在加速重組,“三桶油”旗下21家公司已成為首批納入資產(chǎn),其正式運營后將加快推進油氣管道建設計劃。
相關報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年油氣管材行業(yè)深度分析及發(fā)展前景預測報告》
1、產(chǎn)業(yè)鏈結構分析
油氣輸送管企業(yè)生產(chǎn)工藝為將熱軋板材通過焊接工藝加工成焊接鋼管,因此其產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為帶鋼、熱軋板生產(chǎn)企業(yè)。下游應用為石油天然氣,城市管網(wǎng)、船舶領域、海洋工程等場景。
油氣管材產(chǎn)業(yè)鏈結構分析
資料來源:普華有策
目前,油氣管材應用的領域除了石油天然氣領域外,還包括城市管網(wǎng)、船舶領域、海洋工程等場景。
特種船舶還包括運輸液化石油氣、液化天然氣等專用系統(tǒng)。海洋工程中鋼管的使用壽命至少達40年。海洋工程中除常規(guī)系統(tǒng)之外,還有特殊的鉆采設備系統(tǒng)、原油、液化石油氣、液化天然氣處理的流程系統(tǒng)。
海洋工程中鋼管的應用,許多結構大量采用鋼管,如導管架、隔水套管、水下鋼樁、直升機平臺、系泊支架、火炬塔架等。這類鋼管的規(guī)格多、材質(zhì)高,有同徑、不同壁厚,異徑,還有大量的Y、K、T型的管節(jié)點。它們的材質(zhì)為E36-Z35、D36-Z35、E36、D36。這類鋼管的標準已不是用YB、CB,而主要是GB712-2000。
海底輸油管需求量大,有強度高、抗腐蝕性好、公差小等特點。目前,我國海底輸油管生產(chǎn)還只是處于起步階段,原因在于抗腐蝕性能、焊接材料或規(guī)格少、價格貴等方面。
2、行業(yè)壁壘分析
(1)技術與人才壁壘
經(jīng)過多年的發(fā)展和摸索,國內(nèi)油氣管材行業(yè)的生產(chǎn)工藝及技術裝備水平已經(jīng)接近國外先進水平,但是不同企業(yè)的生產(chǎn)裝備以及原材料供應的特點不同,需要對生產(chǎn)線進行磨合調(diào)試,對技術員工進行培訓才可達到生產(chǎn)要求。此外,隨著油氣管材新材料、新技術、新工藝、新產(chǎn)品的不斷出現(xiàn)以及下游行業(yè)對油氣管材技術與性能要求的不斷提高,本行業(yè)需要大量的優(yōu)秀科研人員,以保障企業(yè)技術水平的先進度,本行業(yè)仍需要大批熟練的技術工人,以保障產(chǎn)品質(zhì)量的可靠度,并且某些關鍵工藝崗位需要有經(jīng)驗豐富、責任心強的優(yōu)秀技術工人才能勝任,而這些優(yōu)秀技術工人的培養(yǎng)需要幾年的時間。
隨著高鋼級、耐高壓、耐腐蝕等高檔油氣管材產(chǎn)品市場需求的增加,以及如預精焊等新技術的逐步推廣,本行業(yè)高端產(chǎn)品領域的技術和人才門檻日益突出。
(2)資金壁壘
油氣管材行業(yè)屬于資本密集型行業(yè),生產(chǎn)所需的固定資產(chǎn)投資數(shù)額較大,生產(chǎn)建設占地較多,并且需要數(shù)額較大流動資金維持正常的生產(chǎn)周轉(zhuǎn)。2000 年以來,我國的油氣管材行業(yè)在西氣東輸、川氣東輸、海氣登陸、中俄輸氣管道等多條長輸管線建設的帶動下,得到了迅猛地發(fā)展,其技術裝備水平的發(fā)展趨勢為向高、精、尖發(fā)展,油氣管材生產(chǎn)線多為購進關鍵設備和引進關鍵技術,進入門檻較高,因此資金是進入中、高檔油氣管材市場的主要障礙。
(3)市場壁壘
根據(jù)《中華人民共和國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證管理條例(國務院令第440號)》和《特種設備安全監(jiān)察條例(國務院令第373號)》的規(guī)定,我國對石油天然氣工業(yè)用石油管材實行特種設備制造許可證制度,由于上述制度及標準的存在,使得石油管材尤其是石油天然氣工業(yè)用領域存在一定的市場進入壁壘。
對于高鋼級、大壁厚、高韌性和高壓力環(huán)境下的石油管材,由于質(zhì)量要求較高,很多行業(yè)組織對高鋼級、大壁厚、高韌性和高壓力石油管材供應商開展認證工作,如美國石油學會 API 會標使用權認證、鍋爐壓力容器用材料技術評審認證、核電設備認證、歐盟承壓設備指令認證、德國萊茵公司承壓設備認證和各國船級社的船級社工廠認證等。高鋼級、大壁厚、高韌性和高壓力石油管材供應商只有獲得上述行業(yè)組織的認證后才能向其所在市場區(qū)域或其會員供應產(chǎn)品。因此,對于本行業(yè)中某些高檔產(chǎn)品領域,擬進入者面臨較高的市場進入障礙。