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留置針行業(yè)市場規(guī)模穩(wěn)步增長、使用率待提升(附報告目錄)
1、留置針行業(yè)需求影響因素
留置針最早是由美國 BD 公司于1957年發(fā)明的,作為頭皮針的換代產(chǎn)品,在20世紀(jì)60年代被歐美國家普遍使用,在靜脈輸液中的使用率達到95%以上。 20世紀(jì)90年代初,亞洲一些發(fā)達的國家和地區(qū)(如新加坡、臺灣等)的留置針也基本取代頭皮針。 21世紀(jì)初,隨著居民收入水平的提高,留置針在我國靜脈輸液市場上得到大量推廣,進入一個快速發(fā)展的時期。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年留置針行業(yè)供需調(diào)研及投資機會前景預(yù)測報告》
隨著居民生活水平的提高、人口老齡化的加劇、人們健康意識的增強以及醫(yī)療體制改革的推進等,留置針產(chǎn)品具有較為良好的市場發(fā)展空間。
我國留置針市場規(guī)模主要取決于我國醫(yī)院住院人數(shù)、 醫(yī)療機構(gòu)實際占用病床天數(shù)、臨床留置針使用率、留置針臨床使用期限等因素。國內(nèi)留置針細分市場的發(fā)展與醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展密切相關(guān),近幾年來,我國醫(yī)療機構(gòu)實際占用病床天數(shù)有大幅度增長, 這就直接形成了對留置針的巨大需求。
在中國,醫(yī)院的級別越高,留置針的輸液使用率越大。中國醫(yī)學(xué)裝備協(xié)會于2020 年 3 月出具《關(guān)于我國留置針產(chǎn)品市場容量、 住院病人使用率的原則意見》 ,認(rèn)為:我國留置針使用率與經(jīng)濟發(fā)展和醫(yī)療水平相關(guān),經(jīng)濟發(fā)展好、醫(yī)療水平高的區(qū)域留置針使用率較高。整體而言,我國目前住院病人留置針使用率的總體水平約為 45%-55%。
2016-2019年我國住院情況
資料來源:普華有策
2、我國留置針行業(yè)市場規(guī)模分析
隨著我國經(jīng)濟的快速發(fā)展和醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)的財政投入力度加大,我國許多醫(yī)院都將留置針作為一種普遍的護理操作技術(shù)進行推廣,留置針現(xiàn)在也正被人們所廣泛接受,其使用量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢。
2016-2019年,中國留置針行業(yè)市場規(guī)模保持兩位數(shù)增長,預(yù)計未來幾年我國留置針市場規(guī)模保持穩(wěn)定增長態(tài)勢。
2016-2019年我國留置針行業(yè)市場規(guī)模分析
資料來源:普華有策
與發(fā)達國家相比,歐美國家在靜脈輸液中的留置針使用率已經(jīng)達到95%以上,我國還存在較大差距,隨著我國經(jīng)濟水平的提高,醫(yī)療事業(yè)的發(fā)展,未來留置針市場規(guī)模預(yù)計將進一步擴大。
3、注射器及輸液器市場規(guī)模快速提高,留置針使用率待提升
中國已成為世界最大的注射器生產(chǎn)國和消費國之一,2017 年國內(nèi)一次性注射器規(guī)模約為102.3 億支,人均約使用 7.5 支,2012~17 年 CAGR 約 10%。2018 年注射器使用量增長 8%,達到約 110 億支,市場規(guī)模達到 133 億。輸液器作為輸注治療中的常用醫(yī)療器械,一般與輸液針配套使用,用于靜脈輸注藥液,普通輸液器占據(jù)了市場的絕對主導(dǎo)地位。2017 年中國輸液器市場規(guī)模在約 105 億人民幣,五年CAGR 達 10.2%。靜脈留置針是靜脈輸液針的升級產(chǎn)品,同樣應(yīng)用于靜脈輸注治療,發(fā)達國家和地區(qū)已廣泛應(yīng)用,目前我國臨床上也正在逐步推廣應(yīng)用,優(yōu)點是減少血管穿刺次數(shù),降低對血管的刺激,同時也減輕醫(yī)護負(fù)擔(dān),2017 年靜脈留置針的市場規(guī)模約 23 億。
4、重點企業(yè)分析
(1)美國 BD 公司
美國 BD 公司的醫(yī)療能力包括藥物輸注解決方案(外周通路)、藥物輸注解決方案(中心血管通路)、糖尿病護理、制藥系統(tǒng)、藥物制備及分發(fā)技術(shù)、活檢及常需醫(yī)療、專業(yè)外科等等。其藥物輸注解決方案(外周通路)包括產(chǎn)品涉及輸液治療、安全注射、麻醉系統(tǒng)等領(lǐng)域。主要產(chǎn)品為靜脈留置針、輸液連接產(chǎn)品、預(yù)充式導(dǎo)管沖洗器、醫(yī)用注射器、輸液泵、安全藥物配制及轉(zhuǎn)移系統(tǒng)、針頭和銳利物收集器、麻醉產(chǎn)品、動脈留置針等。
(2)德國貝朗醫(yī)療集團公司
貝朗在中國銷售的輸注類產(chǎn)品包括:一次性使用靜脈留置針、一次性使用無針連接式靜脈留置針、一次性使用密閉式無針連接靜脈留置針、一次性使用精密過濾輸液器、一次性使用壓力輸液器、一次性使用防針刺傷式靜脈輸液針、植入式給藥裝置及其附件等。
(3)上??档氯R企業(yè)發(fā)展集團股份有限公司
公司主要提供醫(yī)用穿刺器械、醫(yī)用高分子耗材、介入類耗材、醫(yī)療器械市場供應(yīng)鏈等領(lǐng)域的醫(yī)療產(chǎn)品和服務(wù)。主要產(chǎn)品為醫(yī)用穿刺針和醫(yī)用穿刺器械。
康德萊醫(yī)用穿刺針類產(chǎn)品包括:一次性使用留置針、一次性使用活檢針、一次性使用麻醉針、一次性使用胰島素筆配套用針、一次性使用無菌注射針等。
(4)江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司
公司是專業(yè)從事醫(yī)療器械研發(fā)、制造和銷售的國家高新技術(shù)企業(yè)。其主要生產(chǎn)銷售一次性無菌醫(yī)療器械產(chǎn)品,公司主導(dǎo)產(chǎn)品有“血液凈化類、留置導(dǎo)管類、注射類、輸液輸血類、心胸外科類”五大系列。其留置導(dǎo)管類產(chǎn)品包括:正壓靜脈留置針、安全型正壓靜脈留置針、靜脈留置針、中心靜脈導(dǎo)管包、延長管、留置針貼、肝素帽。
(5)山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限公司
山東威高集團醫(yī)用高分子制品股份有限生產(chǎn)多種產(chǎn)品,主要包括:一次性使用醫(yī)療耗材及原料、骨科材料及工具、血液凈化系列耗材。威海潔瑞醫(yī)用制品有限公司是威高集團的全資子公司, 公司主要以傷口護理系列、手術(shù)縫合系列、造口護理系列、注射穿刺系列、 PVC 粒料和 TPE 粒料系列為主導(dǎo)產(chǎn)品。其中注射穿刺系列產(chǎn)品包括一次性使用靜脈留置針、針管回縮式靜脈留置針、一次性使用正壓靜脈留置針、一次性使用肝素帽、一次性使用活檢針、 無針密閉輸液接頭、 一次性使用無菌注射針、 一次性使用醫(yī)用三通道旋閥等。
(6)廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司
廣東百合醫(yī)療科技股份有限公司創(chuàng)辦于 1999 年,位于佛山市。公司主營業(yè)務(wù)為一次性使用醫(yī)用耗材等醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。該公司的產(chǎn)品包括靜脈輸液耗材、血液凈化耗材、護創(chuàng)敷料耗材三大領(lǐng)域。公司主要產(chǎn)品有:留置針、中心靜脈導(dǎo)管、血液透析導(dǎo)管、輸液接頭、延長管、旋塞、血液回路、內(nèi)瘺穿刺包、壓力傳感器等三類醫(yī)療器械。