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碳黑行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)、市場規(guī)模及需求因素分析(附報告目錄)
1、碳黑產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)及上下游關(guān)聯(lián)性分析
碳黑,又名炭黑,是一種無定形碳。輕、松而極細的黑色粉末,表面積非常大,范圍從10~3000m2/g,是含碳物質(zhì)(煤、天然氣、重油、燃料油等)在空氣不足的條件下經(jīng)不完全燃燒或受熱分解而得的產(chǎn)物。
炭黑是人類最早開發(fā)、應(yīng)用和目前產(chǎn)量最大的納米材料,被國際化學品領(lǐng)域列為二十五種基本化工產(chǎn)品及精細化工產(chǎn)品之一。炭黑工業(yè)對汽車產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)以及提高民用生活產(chǎn)品質(zhì)量等方面具有非常重要的意義。
炭黑是橡膠補強填充劑,是僅次于生膠的第二位橡膠原材料,同時炭黑可作為著色劑、紫外光屏蔽劑、抗靜電劑或?qū)щ妱?,廣泛應(yīng)用于塑料、化纖、油墨、涂料、電子元器件、皮革化工和干電池等很多行業(yè),炭黑作為高純碳材料還可以用于冶金及碳素材料行業(yè)中。
相關(guān)報告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國碳黑市場專項調(diào)研及發(fā)展前景預(yù)測報告》
碳黑產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)圖
資料來源:普華有策
(1)與上游行業(yè)關(guān)聯(lián)性分析
炭黑生產(chǎn)的主要原材料為煤焦油、乙烯焦油等原料油。煤焦油為煉焦生成的副產(chǎn)品;乙烯焦油為石油精煉生成乙烯的副產(chǎn)品。因此,炭黑行業(yè)的上游為煤化工行業(yè)和石油化工行業(yè)。
國內(nèi)一般炭黑原料油中煤焦油和蒽油占比超過80%,是最主要的原料油。因此,國內(nèi)炭黑行業(yè)受煤化工行業(yè)的影響較大。
上游行業(yè)對炭黑行業(yè)的影響主要表現(xiàn)為原料油的價格。由于蒽油是煤焦油的下游產(chǎn)品,其價格主要取決于煤焦油的價格,因此,煤焦油的價格在很大程度上決定了炭黑的生產(chǎn)成本,對炭黑生產(chǎn)的影響最為明顯。我國煤焦油行業(yè)生產(chǎn)及市場集中度較低,但單一公司的煤焦油加工規(guī)模在不斷擴大。
根據(jù)市場調(diào)研資料:2020年1-5月,國內(nèi)煤焦油深加工開工產(chǎn)能為1034萬噸,其中華北地區(qū)454萬噸(占比44%),華東地區(qū)226萬噸(占比22%),西北地區(qū)98萬噸(占比9%),華中地區(qū)127萬噸(占比12%),西南地區(qū)62萬噸(占比6%),東北地區(qū)53萬噸(占比5%),華南地區(qū)16萬噸(占比2%)。2020年1-4月,煤焦油價格上漲,局部下跌,原料行情漲跌互現(xiàn),下游產(chǎn)品煤瀝青窄幅盤整,小幅下跌,尚有支撐;蒽油需求不振,購銷一般,下游壓價,但價格較節(jié)前基本穩(wěn)定;工業(yè)萘較節(jié)前大幅上漲,受節(jié)后補庫、兩會前備貨等支撐,工業(yè)萘出現(xiàn)一波上漲行情,目前鄰、萘苯酐價格接近,后市萘法上行空間受限,對萘漲勢形成制約。上周洗油、輕油、酚油等小油類出貨尚可,需求良好。
(2)與下游行業(yè)關(guān)聯(lián)性分析
輪胎用橡膠是炭黑應(yīng)用比重最大的領(lǐng)域,約占炭黑總量的60%。炭黑行業(yè)的發(fā)展與輪胎行業(yè)息息相關(guān)。近年來,受到國內(nèi)汽車行業(yè)快速發(fā)展和全球輪胎產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移的雙重拉動,國內(nèi)輪胎行業(yè)保持了持續(xù)快速增長,從而帶動了國內(nèi)炭黑行業(yè)的發(fā)展。
當前,我國輪胎行業(yè)的整體發(fā)展格局為全行業(yè)快速發(fā)展并伴隨著結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級,子午線輪胎作為輪胎工業(yè)的發(fā)展方向?qū)⒅鸩饺〈鷤鹘y(tǒng)的斜交輪胎。隨著我國輪胎行業(yè)子午化率的不斷提升,需要大量高等級、質(zhì)量穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)炭黑,國內(nèi)具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢的大型炭黑廠商將在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中受益。
伴隨著我國輪胎產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,輪胎企業(yè)規(guī)模集中度也逐漸提高,有利于炭黑企業(yè)發(fā)揮營銷優(yōu)勢。目前國內(nèi)炭黑消費主要集中在渤海灣和長三角地區(qū)。在這種消費相對集中的情況下,整體營銷更有利于發(fā)揮品牌優(yōu)勢,也將推動國內(nèi)炭黑行業(yè)的整合。未來具有規(guī)模、技術(shù)優(yōu)勢的炭黑生產(chǎn)企業(yè)將能夠分享輪胎行業(yè)產(chǎn)業(yè)升級的成果。
在導電炭黑市場方面,我國智能電網(wǎng)建設(shè)將全面啟動,高壓、特高壓電網(wǎng)建設(shè)進入快速發(fā)展階段,高壓及特高壓電纜產(chǎn)品市場需求的大量增加,使導電炭黑產(chǎn)品具有較廣闊的市場空間。
2、碳黑市場規(guī)模增長分析
全球:統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2015-2020年前3季度全球碳黑行業(yè)市場規(guī)模增長率在-30%-25%之間,波動較大。2015年全球碳黑行業(yè)市場規(guī)模為697億元。2019年全球碳黑行業(yè)市場規(guī)模達到941億元,同比增長2.9%。
中國:數(shù)據(jù)顯示,2018年中國碳黑行業(yè)銷售額322億元,2019年中國碳黑行業(yè)銷售額335億元,同比增長3.8%。預(yù)測未來幾年,隨著行業(yè)下游需求形勢有所好轉(zhuǎn),行業(yè)市場規(guī)模也將呈現(xiàn)上升的趨勢發(fā)展,預(yù)測2026年中國碳黑行業(yè)市場規(guī)模達到374億元。
3、影響碳黑需求因素分析
我國炭黑行業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和品牌建設(shè)方面仍存在很多不足,未來很長一段時間,國內(nèi)炭黑行業(yè)將加大科研投入,開展炭黑生產(chǎn)理論、應(yīng)用、新產(chǎn)品開發(fā)、先進裝備等多方面的研究,以市場為導向,加速發(fā)展綠色輪胎所需低滯后炭黑、特種炭黑和新品種炭黑及其復合材料,以適應(yīng)不斷變化的市場需求和提升國內(nèi)炭黑行業(yè)的整體競爭力。
由于炭黑行業(yè)多選擇貼近原料產(chǎn)地進行產(chǎn)業(yè)布局,所以產(chǎn)能多集中在北方能源化工省份。過去的一年多來,因受國家及地區(qū)環(huán)保政策的影響,河北、山東、山西及陜西等省份部分炭黑企業(yè)被關(guān)停和限產(chǎn),對炭黑行業(yè)造成很大影響。隨著近年炭黑行業(yè)的不斷發(fā)展,原料油需求量也隨之上漲,資源短缺的局面無法改變。因此,尋求新的資源渠道和利潤增長點也是炭黑行業(yè)當下不斷努力尋求突破的方向。在現(xiàn)有炭黑原料供應(yīng)緊張、價格高漲的情況下,實現(xiàn)對資源和能源的科學合理利用,更有極其重要的現(xiàn)實意義。資源綜合利用和環(huán)境保護將成為新時期內(nèi)炭黑企業(yè)開展生產(chǎn)經(jīng)營的先決條件和不竭動力。