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物流托盤行業(yè)發(fā)展概況及四大壁壘分析(附報(bào)告目錄)
1、 行業(yè)發(fā)展概況和趨勢
托盤是用于集裝、堆放、搬運(yùn)和運(yùn)輸?shù)幕A(chǔ)平臺(tái),是現(xiàn)代物流作業(yè)的基本單元。托盤現(xiàn)已廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和流通等領(lǐng)域,被認(rèn)為是 20 世紀(jì)物流產(chǎn)業(yè)中兩大關(guān)鍵性創(chuàng)新之一。托盤的生產(chǎn)和消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展息息相關(guān),更與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與產(chǎn)業(yè)升級(jí)息息相關(guān)。隨著中國國民生產(chǎn)總值的快速增長,經(jīng)濟(jì)總量的迅速增加,社會(huì)消費(fèi)總額的增長與工業(yè)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,托盤的使用量自然會(huì)隨之增加。此外商品流通的繁榮,帶來商品的生產(chǎn)、搬運(yùn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存的作業(yè)量增長,對(duì)托盤市場的需求也快速增長。
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物流技術(shù)裝備與產(chǎn)品的發(fā)展方向是標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、節(jié)能、環(huán)保、高效。這一點(diǎn),在近幾年有關(guān)托盤的政策文件中已經(jīng)反映了出來。2005 年 6 月,為了加強(qiáng)托盤的規(guī)范化管理,經(jīng)國家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)批準(zhǔn),由全國物流標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口,中國物流與采購聯(lián)合會(huì)托盤專業(yè)委員會(huì)牽頭,成立了由交通、鐵道、包裝等行業(yè)部門聯(lián)合企業(yè)構(gòu)成的托盤修訂課題組,開始對(duì)《聯(lián)運(yùn)通用平托盤主要尺寸及公差》等三項(xiàng)托盤國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。課題組組織力量對(duì)我國的托盤標(biāo)準(zhǔn)化現(xiàn)狀進(jìn)行了深入調(diào)研,檢索了大量相關(guān)資料,向廣大托盤生產(chǎn)企業(yè)、用戶企業(yè)和相關(guān)部門、機(jī)構(gòu)廣泛地征求了意見,先后召開了五次修訂工作會(huì)議,最后參照國際標(biāo)準(zhǔn)、國外經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本國實(shí)際,確定將我國原有的六種規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),縮減為 1200×1000 和 1100×1100 兩種,1200×1000 為優(yōu)先推薦使用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格。該標(biāo)準(zhǔn) 2007 年 10 月 11 日得到國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和中國國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)的批準(zhǔn),于 2008 年 3 月 1 日起正式在全國范圍內(nèi)實(shí)施。
推動(dòng)托盤標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)是一項(xiàng)系統(tǒng)工程,有了托盤規(guī)格標(biāo)準(zhǔn),托盤的質(zhì)量檢驗(yàn)檢測的標(biāo)準(zhǔn)也提到議事日程。目前中國物流與采購聯(lián)合會(huì)托盤專業(yè)委員會(huì)已經(jīng)在大量市場調(diào)研基礎(chǔ)上編制了這方面的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),并已經(jīng)上報(bào)到國家相關(guān)部門,預(yù)計(jì)新的標(biāo)準(zhǔn)也將很快批復(fù)。 通過建立托盤標(biāo)準(zhǔn)體系,借助托盤作為物流基礎(chǔ)平臺(tái)的作用和托盤在物流作業(yè)中的關(guān)鍵作用,可以極大地促進(jìn)叉車、貨架、卡車、物流周轉(zhuǎn)箱等標(biāo)準(zhǔn)的改進(jìn),促進(jìn)物流標(biāo)準(zhǔn)的系列化與系統(tǒng)化。
物流總額是指第一次進(jìn)入全社會(huì)物流系統(tǒng)的貨物總價(jià)值,由于現(xiàn)代物流信息不對(duì)稱,社會(huì)物品流通環(huán)節(jié)眾多,導(dǎo)致了中國現(xiàn)代物流運(yùn)作中出現(xiàn)貨物周轉(zhuǎn)次數(shù)多,倒運(yùn)次數(shù)多,滯留在全社會(huì)物流系統(tǒng)環(huán)節(jié)的貨物總值高的現(xiàn)象。長期以來中國社會(huì)物流總額的增長速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于 GDP 的增長速度,據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示,2019 年達(dá)到298萬億元,2020年前三季度,全國社會(huì)物流總額為202.5萬億元。當(dāng)然,物流系統(tǒng)的貨物總值高,也表明在物流系統(tǒng)中流動(dòng)的貨物多,貨物的搬運(yùn)、存儲(chǔ)、運(yùn)輸?shù)牧渴志薮?,帶來的?duì)托盤的需求自然巨大。
企業(yè)主要產(chǎn)品之一的托盤必須用堆垛機(jī)、叉車、托盤搬運(yùn)車實(shí)現(xiàn)貨物搬運(yùn),因此托盤的生產(chǎn)與銷售自然與搬運(yùn)設(shè)備呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展得趨勢。近年來,與托盤密切相關(guān)的這些物流技術(shù)裝備獲得巨大發(fā)展,據(jù)中國工業(yè)車輛分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),十多年來中國叉車產(chǎn)銷量從 2001 年前后的每年兩萬多臺(tái)發(fā)展到目前每年產(chǎn)銷 50 萬臺(tái)以上,這些大量的叉車存在,帶來包括托盤在內(nèi)的相關(guān)配件的旺盛需求。
2014-2020年前三季度CITA會(huì)員單位機(jī)動(dòng)工業(yè)車輛總銷售量
資料來源:中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)工業(yè)車輛分會(huì)、普華有策
自動(dòng)化立體庫是托盤集中應(yīng)用的場所,主要應(yīng)用高質(zhì)量的塑料托盤或木托盤。中國自動(dòng)化立體庫建設(shè)從 1975 起步,1975 年至 1985 年第一個(gè)十年:處于起步階段,增長極為緩慢,到 1980年代中期總共只建設(shè)了不足 10 座自動(dòng)化立體倉庫,北起院研發(fā)了國內(nèi)第一座自動(dòng)化立體倉庫;1985 年至 1995 年 是自動(dòng)化立體庫發(fā)展的第二個(gè)十年,這一期間,自動(dòng)化立體庫的優(yōu)勢被更多的企業(yè)所認(rèn)知,市場需求開始增加。德國德馬泰克公司、日本大福公司、村田公司,瑞士 Swisslog公司等國際上先進(jìn)的物流系統(tǒng)集成商的部分技術(shù)被引進(jìn)國內(nèi)。1995 年至 2005 年:第三個(gè)十年,市場需求與行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大,技術(shù)全面提升。在這 10 年中,現(xiàn)代倉儲(chǔ)系統(tǒng)、分揀系統(tǒng)及其自動(dòng)化立體庫技術(shù)在各行業(yè)開始得到應(yīng)用,尤其是醫(yī)藥、食品、煙草、汽車等行業(yè)更為突出。2005年至 2015 年,中國物流系統(tǒng)技術(shù)與裝備進(jìn)入第四個(gè)十年,這 10 年是中國物流技術(shù)與裝備獲得大發(fā)展的時(shí)期,以昆船物流、北京起重運(yùn)輸機(jī)械研究院、今天國際、太原剛玉、北京高科、新松機(jī)器人、沈飛、自動(dòng)化所、六維等為代表的中國國內(nèi)企業(yè)異軍突起,自動(dòng)化立體庫市場飛速發(fā)展。
2、行業(yè)競爭格局
目前,我國塑料托盤行業(yè)競爭激烈。主要表現(xiàn)為以下三個(gè)方面:第一,產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理,中低檔產(chǎn)品比例過高;第二,部分產(chǎn)品出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性、階段性過剩;第三,技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng),新增長點(diǎn)尚未形成。
塑料托盤行業(yè)競爭激烈、市場化程度較高。目前,中國塑料托盤企業(yè)數(shù)量眾多,由于塑料托盤產(chǎn)品的同質(zhì)性,大部分企業(yè)很難在產(chǎn)品上取得差異化的競爭優(yōu)勢,且國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)的大部分產(chǎn)品為中低檔型產(chǎn)品,廠家的議價(jià)能力較低,由此,行業(yè)內(nèi)上規(guī)模的企業(yè)數(shù)量不多。
3、 行業(yè)壁壘
(1)技術(shù)壁壘
塑料托盤行業(yè)和塑料中空容器行業(yè)作為處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的制造業(yè),其利潤空間相對(duì)有限,只有不斷提高技術(shù)研發(fā)水平,才能夠具有持續(xù)創(chuàng)新能力和差異化競爭能力,才能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量的可靠與穩(wěn)定,才能夠在成本控制、安全環(huán)保方面取得競爭優(yōu)勢。同時(shí),隨著下游客戶對(duì)供應(yīng)鏈管理要求的日益提高、生產(chǎn)技術(shù)工藝的升級(jí),也要求塑料包裝企業(yè)提高自身產(chǎn)品的技術(shù)含量,高水平的行業(yè)技術(shù)不僅能夠滿足客戶的基本需求,而且在一定程度上可以幫助客戶實(shí)現(xiàn)和改善設(shè)計(jì)構(gòu)思,甚至通過技術(shù)、工藝的創(chuàng)新而創(chuàng)造新的市場需求。
(2)政策壁壘
塑料托盤和塑料中空容器的原材料主要為 PE(聚乙烯)和 PP(聚丙烯),產(chǎn)品成本中原材料的占比較高,由此,上游行業(yè)對(duì)塑料托盤行業(yè)的發(fā)展影響較為明顯。隨著我國各行業(yè)的發(fā)展,國內(nèi) PE 和 PP 的產(chǎn)量不足以滿足本國需求,需要從國外進(jìn)口大量的原料。2017 年 7 月,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《禁止洋垃圾入境推進(jìn)固體廢物進(jìn)口管理制度改革實(shí)施方案》,對(duì)國內(nèi)廢塑料的進(jìn)口量形成了明顯的沖擊。進(jìn)口量的減少帶來了國內(nèi)供給不足,由此帶來原材料價(jià)格的上升,給擬進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)直接產(chǎn)生了進(jìn)入壁壘。
(3)資金壁壘
從事塑料托盤的生產(chǎn)和銷售需要大量的流動(dòng)資金作為支撐,主要是用于原材料的購買和模具的開發(fā)。塑料托盤行業(yè)中,原材料的成本效應(yīng)較為明顯,一般材料成本占營業(yè)成本的 80%以上,若企業(yè)需要生產(chǎn)批量的托盤產(chǎn)品,需購置大量的原材料,由此需要大量的資金。同時(shí),為了企業(yè)的長久發(fā)展,企業(yè)一般愿意與大型的集團(tuán)企業(yè)達(dá)成合作,向其供應(yīng)托盤產(chǎn)品。大型企業(yè)客戶的資金回籠較慢,由此帶來了資金鏈的緊張。為了開發(fā)新的市場,企業(yè)需要不定期的根據(jù)客戶的需要,研發(fā)不同的模具以適應(yīng)客戶的需求。一套模具的研發(fā)需要前后投入大量的成本進(jìn)行設(shè)計(jì)、制作和試用,為了滿足不同客戶的定制需求,企業(yè)可能還需要經(jīng)常研發(fā)新的模具已生產(chǎn)塑料托盤,由此也需要大量的資金。模具的單一造成的是企業(yè)產(chǎn)品線的單一,由此,為了企業(yè)的發(fā)展,企業(yè)必須要有充足的資金支撐原材料和模具的資金需求。
(4)客戶壁壘
塑料托盤行業(yè)以及塑料中空容器行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益十分明顯,而長期穩(wěn)定的大規(guī)模訂單是塑料制品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模的必要條件。國內(nèi)外塑料包裝容器行業(yè)的龍頭企業(yè)普遍具有一個(gè)共同特征,即擁有穩(wěn)定的優(yōu)質(zhì)客戶并伴隨客戶共同成長。要成為行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢企業(yè),必須擁有核心客戶,而贏得客戶必須依靠自身在技術(shù)、管理、質(zhì)量等方面的綜合優(yōu)勢。出于產(chǎn)品質(zhì)量和供應(yīng)鏈穩(wěn)定性的考慮,大型知名企業(yè)對(duì)供應(yīng)商的選擇一般非常謹(jǐn)慎,通常需要經(jīng)過嚴(yán)格、漫長的認(rèn)證程序才會(huì)選定合作伙伴,而一旦確立合作關(guān)系,出于保證產(chǎn)品品質(zhì)穩(wěn)定的目的,下游客戶通常選擇與主要供應(yīng)商長期合作;同時(shí),由于塑料包裝容器運(yùn)輸半徑對(duì)成本、供貨及時(shí)性的影響相對(duì)較大,也決定了下游客戶與主要供應(yīng)商之間會(huì)形成一種緊密的相互依托、共同成長的共贏合作模式