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曲軸行業(yè)發(fā)展特性及可能面臨的挑戰(zhàn)(附報(bào)告目錄)
1、曲軸市場(chǎng)概況
曲軸是內(nèi)燃機(jī)的核心零部件,曲軸和發(fā)動(dòng)機(jī)在數(shù)量上是1:1的關(guān)系,因此發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展可以比較直接的反映曲軸行業(yè)的規(guī)模增長(zhǎng)情況。進(jìn)一步的,曲軸的市場(chǎng)供求狀況直接與汽車行業(yè)、農(nóng)用機(jī)械行業(yè)、工程機(jī)械行業(yè)、船舶和發(fā)電機(jī)組等行業(yè)密切相關(guān)。近年來,曲軸行業(yè)的規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。
曲軸行業(yè)的上游是鋼鐵、煤炭等原材料行業(yè);曲軸行業(yè)的下游是發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)。曲軸行業(yè)的市場(chǎng)格局和技術(shù)工藝隨下游發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的發(fā)展而發(fā)展。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年曲軸行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》
2、曲軸產(chǎn)品的行業(yè)特性
按照曲軸配套發(fā)動(dòng)機(jī)的終端產(chǎn)品分類,曲軸行業(yè)市場(chǎng)主要分為商用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)、乘用車發(fā)動(dòng)機(jī)市場(chǎng)、農(nóng)用機(jī)械用柴油機(jī)市場(chǎng)、工程機(jī)械用柴油機(jī)市場(chǎng)、船舶及發(fā)電機(jī)組市場(chǎng)。曲軸產(chǎn)品是發(fā)動(dòng)機(jī)的專門零部件,因此,發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)的規(guī)模和增長(zhǎng)速度最終決定著曲軸市場(chǎng)的規(guī)模和成長(zhǎng),而主機(jī)配套市場(chǎng)和售后市場(chǎng)共同決定著曲軸市場(chǎng)的市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和周期性。曲軸產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程加快,使得國(guó)內(nèi)曲軸保持著較高的成長(zhǎng)性和相對(duì)較弱的周期性。
3、曲軸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局
經(jīng)過多年的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),中國(guó)曲軸市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局已經(jīng)初步形成。目前,我國(guó)規(guī)模以上曲軸生產(chǎn)廠家約一百家左右,這些企業(yè)的特點(diǎn)是規(guī)模大、配套系列全、技術(shù)含量高。曲軸行業(yè)的另一個(gè)特點(diǎn)是區(qū)域集中度比較高,江蘇、遼寧、安徽、山東等省是曲軸生產(chǎn)大省,曲軸廠商數(shù)量眾多。
4、產(chǎn)品升級(jí)
隨著內(nèi)燃機(jī)產(chǎn)品的升級(jí),中高端發(fā)動(dòng)機(jī)的產(chǎn)銷量占比將逐步提高,這必然推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件高端化。目前,市場(chǎng)對(duì)于高效、環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)的需求與日俱增。高效環(huán)保發(fā)動(dòng)機(jī)的比重將逐步上升,這對(duì)上游零部件廠商提出了新的需求。
發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品的輕量化、高效化和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提升,將成為推動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)零部件產(chǎn)品升級(jí)的主導(dǎo)力量。隨著全鋁發(fā)動(dòng)機(jī)的普及、更嚴(yán)格的發(fā)動(dòng)機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行,曲軸產(chǎn)品市場(chǎng)必然經(jīng)歷不斷的技術(shù)升級(jí),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品不斷的高端化。通過市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和淘汰,上述產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的市場(chǎng)集中度也將持續(xù)提升。
5、行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)
曲軸行業(yè)可能面臨的挑戰(zhàn)
資料來源:普華有策
(1)技術(shù)升級(jí)加快市場(chǎng)淘汰
目前,整車及發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)對(duì)節(jié)能環(huán)保要求的日趨嚴(yán)格導(dǎo)致發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)面臨較大的技術(shù)升級(jí)壓力。為適應(yīng)日益嚴(yán)格的排放法規(guī)要求,世界各大汽車公司、發(fā)動(dòng)機(jī)制造企業(yè)正在利用各種高科技手段研發(fā)低排放的技術(shù)。國(guó)內(nèi)汽車零部件廠商正在加大技術(shù)、設(shè)備、資金投入,一部分技術(shù)儲(chǔ)備豐富、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的生產(chǎn)企業(yè)將緊跟國(guó)際國(guó)內(nèi)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),進(jìn)一步擴(kuò)大中高端產(chǎn)品市場(chǎng)份額,另一部分研發(fā)能力較差、競(jìng)爭(zhēng)力較弱的生產(chǎn)企業(yè)將逐步淡出市場(chǎng),從而改變我國(guó)曲軸行業(yè)的整體布局。
(2)局部性的不利政策或持續(xù)
一是更嚴(yán)格的環(huán)保要求和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),短期內(nèi),有可能進(jìn)一步加劇市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)淘汰。在一定時(shí)期內(nèi),更加苛刻的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)有可能對(duì)汽車銷量和發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)銷量的增長(zhǎng)產(chǎn)生抑制作用。然而,長(zhǎng)期看,更加嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)可以通過技術(shù)能力進(jìn)行市場(chǎng)選擇,實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)及發(fā)動(dòng)機(jī)零部件行業(yè)的優(yōu)勝劣汰。
區(qū)域性的城市汽車限購(gòu)政策,短期內(nèi)有可能對(duì)乘用車和商用車的產(chǎn)銷量產(chǎn)生一定的消極影響,從而對(duì)整個(gè)上游零部件廠商的銷售增長(zhǎng)產(chǎn)生一定的抑制作用。工程機(jī)械的需求周期與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)建設(shè)周期具有較高的關(guān)聯(lián)度。
因此,如果基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度放緩,或者房地產(chǎn)建設(shè)周期下行,則可能對(duì)商用車、工程機(jī)械的銷量存在負(fù)面影響,從而影響曲軸市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度。
(3)潛在競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市場(chǎng)
隨著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈體系進(jìn)一步的一體化,我國(guó)的曲軸行業(yè)將逐步融入世界,成為其中一個(gè)重要的組成部分。我國(guó)發(fā)動(dòng)機(jī)核心零部件將越來越多的面對(duì)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng),一方面,在歐美發(fā)達(dá)國(guó)家,國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的技術(shù)發(fā)展早,技術(shù)水平具有一定的優(yōu)勢(shì)。另一方面,部分發(fā)展中國(guó)家與我國(guó)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有一定的相似性,上述國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的存在,為中國(guó)曲軸廠商開拓國(guó)際市場(chǎng)帶來了一定的障礙。