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軟件外包行業(yè)競爭格局、進(jìn)入壁壘及面臨機(jī)遇和挑戰(zhàn)(附報(bào)告目錄)
1、我國軟件外包行業(yè)快速發(fā)展
軟件和信息服務(wù)外包是指接包方(或供應(yīng)商)提供相應(yīng)的軟件服務(wù)和基于信息技術(shù)(IT)的關(guān)聯(lián)服務(wù),以滿足發(fā)包方(或需求方)的軟件或業(yè)務(wù)流程外包的需要。“軟件與信息服務(wù)外包企業(yè)”是指向客戶提供信息技術(shù)外包(ITO,Information Technology Outsourcing)服務(wù)和基于信息技術(shù)的業(yè)務(wù)流程外包(BPO,Business Processing Outsourcing)服務(wù)的企業(yè)。其中ITO業(yè)務(wù)主要包括信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)、信息技術(shù)運(yùn)維、測試評估、信息系統(tǒng)規(guī)劃、信息技術(shù)管理咨詢、信息技術(shù)培訓(xùn)、信息系統(tǒng)工程監(jiān)理、IC設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)等外包服務(wù)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年中國軟件外包行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報(bào)告》
2019年我國企業(yè)承接服務(wù)外包合同額15,699.1億元人民幣,執(zhí)行額10,695.7億元,同比分別增長18.60%和11.50%,執(zhí)行額首次突破萬億元,再創(chuàng)歷史新高。加之,近年來隨著新一代信息技術(shù)在政府、金融、通信、交通、貿(mào)易、物流、能源等領(lǐng)域的廣泛運(yùn)用,為產(chǎn)業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。受益于中國內(nèi)需市場的增長、國際性廠商與國內(nèi)軟件技術(shù)服務(wù)外包企業(yè)戰(zhàn)略合作的加深以及中國企業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級過程中外包意識的提升等因素的影響,中國軟件外包行業(yè)也得到快速的發(fā)展。
2、行業(yè)競爭格局情況分析
由于缺乏標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)入門檻較低等原因,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場基本上處于分散割據(jù)狀態(tài),服務(wù)提供商數(shù)量眾多,其規(guī)模實(shí)力和服務(wù)能力差異巨大。目前國內(nèi)的軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場參與者根據(jù)經(jīng)營區(qū)域可分為國際綜合服務(wù)商、全國綜合服務(wù)商和區(qū)域型服務(wù)商三大類。整體上看,軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場規(guī)模迅速擴(kuò)大,客戶的信息化需求也在不斷提高,擁有雄厚研發(fā)實(shí)力和良好服務(wù)質(zhì)量的軟件和信息技術(shù)服務(wù)提供商將在激烈的競爭中迅速占領(lǐng)市場,取得顯著的競爭優(yōu)勢。
國內(nèi)細(xì)分領(lǐng)域的市場方面,由于保險(xiǎn)、銀行、電信、汽車等行業(yè)的系統(tǒng)環(huán)境、業(yè)務(wù)流程差異很大、技術(shù)要求很高,因此市場細(xì)分程度較高。目前我國保險(xiǎn)、銀行、電信、汽車等行業(yè)軟件和信息技術(shù)服務(wù)市場是一個(gè)較為分散的市場,體現(xiàn)出如下特點(diǎn):
(1)本土廠商和國外廠商共同競爭,且在數(shù)量和市場份額上相對穩(wěn)定,但基于信息安全在國計(jì)民生中的戰(zhàn)略性地位,政府采購項(xiàng)目對信息安全的要求會持續(xù)提升,本土服務(wù)商將直接受益并獲得更多先機(jī);
(2)由于大型IT解決方案的開發(fā)需要建立在核心平臺標(biāo)準(zhǔn)之上,且對解決方案的信息化處理要求較高,小型廠商很難具備開發(fā)綜合解決方案的能力,因此具有較高的準(zhǔn)入門檻。具有較強(qiáng)的技術(shù)開發(fā)能力、相對成熟的產(chǎn)品系列和較為完善的營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的企業(yè),擁有較高的市場份額。
隨著各重點(diǎn)行業(yè)信息化市場的快速增長及行業(yè)客戶對于信息化解決方案的要求越來越高,各領(lǐng)域主力廠商將憑借其已形成的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和雄厚的綜合實(shí)力,加大對該行業(yè)的投入,通過合資、并購等方式進(jìn)一步擴(kuò)大其經(jīng)營規(guī)模,優(yōu)化其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和人才結(jié)構(gòu),搶占更大的市場份額,行業(yè)的集中度將逐漸提升。
3、行業(yè)進(jìn)入壁壘
1)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘
對于提供行業(yè)應(yīng)用軟件開發(fā)及信息系統(tǒng)建設(shè)綜合解決方案的IT服務(wù)商而言,需要對客戶所處行業(yè)和整個(gè)應(yīng)用環(huán)境有較深入的了解,并且能為客戶在信息系統(tǒng)建設(shè)中提出指導(dǎo)性建議。同時(shí),最終客戶對系統(tǒng)自身的可靠性、穩(wěn)定性、安全性等方面要求很高,企業(yè)以往的項(xiàng)目業(yè)績、行業(yè)口碑、系統(tǒng)穩(wěn)定性等諸多因素直接影響客戶的選擇,新進(jìn)企業(yè)如果沒有豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累很難獲得客戶的認(rèn)可與選擇。
2)客戶資源壁壘
下游行業(yè)客戶對信息系統(tǒng)在運(yùn)行和維護(hù)上的可持續(xù)性和穩(wěn)定性要求極高,特別是金融行業(yè)。在篩選金融IT服務(wù)廠商時(shí),對后者的信譽(yù)、項(xiàng)目經(jīng)歷、雙方的歷史合作等極其看重,因此該行業(yè)進(jìn)入壁壘極高。同時(shí)由于金融IT系統(tǒng)的復(fù)雜性,系統(tǒng)的改動(dòng)往往牽一發(fā)而動(dòng)全身,且系統(tǒng)的運(yùn)維保障又依賴于跟IT服務(wù)廠商的長期、持續(xù)地互動(dòng)與合作,因此雙方合作一旦達(dá)成金融機(jī)構(gòu)一般不會更換供應(yīng)商,客戶黏性極強(qiáng)??蛻糍Y源的積累已經(jīng)成為新進(jìn)企業(yè)難以跨越的資源壁壘。
3)人才壁壘
目前,行業(yè)內(nèi)高素質(zhì)的技術(shù)人才和管理人才相對有限,大多靠企業(yè)自己培養(yǎng),專業(yè)人才培養(yǎng)周期較長,導(dǎo)致新進(jìn)入的企業(yè)面臨人才壁壘。
4)技術(shù)與服務(wù)壁壘
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不僅具有高科技、知識密集、技術(shù)先導(dǎo)等軟件行業(yè)的一般特點(diǎn),還具有與下游應(yīng)用環(huán)境緊密相關(guān)的特征,其產(chǎn)品的開發(fā)是一個(gè)信息技術(shù)與行業(yè)應(yīng)用相融合的過程,涉及多個(gè)學(xué)科和技術(shù),需要長期持續(xù)的研究;同時(shí),該行業(yè)不僅需要提供滿足客戶業(yè)務(wù)需求的軟件產(chǎn)品,還需要完善、及時(shí)、有效、優(yōu)質(zhì)的后續(xù)技術(shù)支持和服務(wù)。優(yōu)質(zhì)的技術(shù)與服務(wù)是進(jìn)入本行業(yè)的重要壁壘之一。
5)行業(yè)資質(zhì)壁壘
軟件和信息技術(shù)服務(wù)是技術(shù)密集型行業(yè),技術(shù)專業(yè)性強(qiáng),項(xiàng)目競爭需要嚴(yán)格的招投標(biāo)程序來選擇最具技術(shù)實(shí)力和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)的產(chǎn)品和解決方案提供商,要求企業(yè)通過計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成資質(zhì)、軟件企業(yè)、ISO9001、ISO27001、CMMI認(rèn)證等體現(xiàn)行業(yè)技術(shù)專業(yè)性的資質(zhì)認(rèn)證,這些行業(yè)資質(zhì)等級代表著公司的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)技術(shù)水平和綜合實(shí)力,這也從不同層面樹立起了本行業(yè)的參照指標(biāo)和市場準(zhǔn)入壁壘。
4、面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)
(1)面臨的機(jī)遇
1)產(chǎn)業(yè)政策大力支持行業(yè)發(fā)展近年來,國家和地方先后頒布一系列鼓勵(lì)性政策、中長期發(fā)展規(guī)劃,支持本行業(yè)做大做強(qiáng),國家和地方政策的支持為本行業(yè)提供良好市場環(huán)境。
2)信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場需求持續(xù)增長
近年來,我國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。根據(jù)工業(yè)和信息化部公布的數(shù)據(jù),2019年,全國軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模以上企業(yè)超4萬家,累計(jì)完成軟件業(yè)務(wù)收入71768億元,同比增長15.4%。根據(jù)工業(yè)和信息化部于2017年1月發(fā)布的《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》,到2020年,軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)收入突破8萬億元,占信息產(chǎn)業(yè)比重達(dá)到30%,年均增長13%以上,其中,信息技術(shù)服務(wù)收入占軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)總收入比重達(dá)55%。
軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)巨大的市場容量將吸引更多資金、人才、技術(shù)等社會資源的投入,對行業(yè)整體的發(fā)展將起到積極的推動(dòng)作用。
3)技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品不斷升級推動(dòng)行業(yè)的發(fā)展
軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)具有技術(shù)更新快、產(chǎn)品生命周期短、升級頻繁、技術(shù)繼承性較強(qiáng)等特點(diǎn)。近年來,技術(shù)應(yīng)用的不斷拓展,系統(tǒng)軟件、中間件技術(shù)和數(shù)據(jù)庫技術(shù)的推陳出新,新開發(fā)平臺和工具的不斷涌現(xiàn),為行業(yè)應(yīng)用軟件的技術(shù)創(chuàng)新提供可能,這都將促使應(yīng)用軟件進(jìn)行持續(xù)更新,以實(shí)現(xiàn)對各種技術(shù)應(yīng)用的有效支持,產(chǎn)品功能和性能更加完善,服務(wù)更加柔性化和個(gè)性化,從而不斷推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。
4)自主可控的需求將為國內(nèi)企業(yè)帶來廣闊的市場空間
近年來,國外核心信息技術(shù)產(chǎn)品對國家網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域存在的潛在威脅引起了國家的廣泛重視,在經(jīng)濟(jì)全球化和對外開放的背景下,信息安全已上升到國家戰(zhàn)略的層次。我國的金融信息化過程中大量引進(jìn)和使用外國產(chǎn)品和技術(shù),目前迫切需要實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵信息技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的自主可控。
自主可控就是依靠自身研發(fā)設(shè)計(jì),全面掌握產(chǎn)品核心技術(shù),實(shí)現(xiàn)信息系統(tǒng)從硬件到軟件的自主研發(fā)、生產(chǎn)、升級、維護(hù)的全程可控。自主可控要求核心技術(shù)、關(guān)鍵零部件、各類軟件全都國產(chǎn)化、自主開發(fā)、自主制造,將激發(fā)軟件行業(yè)國產(chǎn)廠商發(fā)展空間,我國應(yīng)用軟件和信息技術(shù)服務(wù)商的成長空間將更為廣闊。
(2)面臨的挑戰(zhàn)
1)人才結(jié)構(gòu)矛盾突出,高層次、復(fù)合型人才缺乏隨著信息技術(shù)應(yīng)用的不斷深化,軟件和信息技術(shù)服務(wù)與企業(yè)業(yè)務(wù)的融合日趨緊密,這些行業(yè)企業(yè)對業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員和管理人員的要求很高,需要人才具備相關(guān)綜合知識,如軟件開發(fā)人員不僅要精通軟件開發(fā)技術(shù),還要對企業(yè)的業(yè)務(wù)流程非常熟悉。目前,國內(nèi)該類復(fù)合型人才較為缺乏,這將成為阻礙本行業(yè)高速發(fā)展的重要因素。
2)資金壓力較大由于軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的產(chǎn)品換代頻繁、生命周期短、技術(shù)升級快,為保持核心競爭力,軟件企業(yè)需不斷推出新產(chǎn)品和持續(xù)提高技術(shù)服務(wù)水平。技術(shù)研發(fā)和人才儲備的持續(xù)投入將給軟件企業(yè)帶來較大的資金壓力。同時(shí),受保險(xiǎn)、銀行、電信等行業(yè)客戶內(nèi)部預(yù)算管理及審批流程的影響,IT服務(wù)提供商當(dāng)年完成的銷售一般在四季度實(shí)現(xiàn)回款,從而給其帶來一定的資金壓力。