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能源消費(fèi)終端設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及進(jìn)入障礙分析(附報(bào)告目錄)
1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
(1)用戶中心化
20 世紀(jì) 70 年代起,美國和歐洲的成品油市場(chǎng)相繼由供不應(yīng)求轉(zhuǎn)向了供過于求。2008 年開始,我國成品油銷售逐漸從賣方市場(chǎng)走向了買方市場(chǎng),加油站建設(shè)由規(guī)模擴(kuò)張轉(zhuǎn)向布局優(yōu)化與精耕細(xì)作,新能源技術(shù)發(fā)展推動(dòng)加氣站、充電站(樁)等新型能源消費(fèi)終端普及率不斷提升,極大豐富了用戶選擇。能源消費(fèi)終端運(yùn)營商逐漸認(rèn)識(shí)到,應(yīng)把用戶作為一切行為的出發(fā)點(diǎn)和中心點(diǎn)。
相關(guān)報(bào)告:北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2026年能源消費(fèi)終端設(shè)備行業(yè)前景分析及投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》
能源消費(fèi)終端設(shè)備主要趨勢(shì)
資料來源:普華有策
隨著網(wǎng)絡(luò)時(shí)代和移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代的持續(xù)發(fā)展,國內(nèi)外消費(fèi)者消費(fèi)行為出現(xiàn)了很大的變化,具體表現(xiàn)為行為移動(dòng)化、時(shí)間碎片化、審美疲勞化、入口細(xì)分化、消費(fèi)理性化等特征,在能源消費(fèi)中同樣追求更加便捷化、個(gè)性化、網(wǎng)絡(luò)化的產(chǎn)品和服務(wù)。在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)和移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,原有的對(duì)用戶與市場(chǎng)的認(rèn)知已不能完全描述變化、細(xì)分的用戶群體,大數(shù)據(jù)將用戶進(jìn)一步全息化,用戶被描述為集物理人、社會(huì)人、消費(fèi)人和場(chǎng)景人為一體的數(shù)據(jù)全息人,收集、交換、分析和利用用戶數(shù)據(jù)成為新型消費(fèi)商業(yè)業(yè)態(tài)的核心職能。
智慧型能源消費(fèi)終端的出現(xiàn),是對(duì)用戶中心化的進(jìn)一步深化,一定程度上要解決移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代企業(yè)對(duì)用戶的再認(rèn)識(shí)問題。智慧型能源消費(fèi)終端能夠在 POS 端、商店端、移動(dòng)端三個(gè)數(shù)據(jù)入口,提供消費(fèi)者消費(fèi)行為數(shù)據(jù)信息。這些數(shù)據(jù)信息在與內(nèi)外部數(shù)據(jù)信息的集成、整合、分析后,為用戶提供更加符合期望的產(chǎn)品或服務(wù)。
(2)生存數(shù)字化
未來能源消費(fèi)終端的存在依賴于數(shù)字化,具體表現(xiàn)在消費(fèi)者數(shù)字化、管理數(shù)字化和平臺(tái)對(duì)接數(shù)字化三個(gè)方面,其中消費(fèi)者數(shù)字化是前提和基礎(chǔ)。
消費(fèi)者數(shù)字化需要對(duì)顧客進(jìn)行全方位的數(shù)據(jù)采集和分析,主要有四種渠道。一是通過充值卡和 POS 機(jī)采集數(shù)據(jù)信息,充值卡和 POS 機(jī)不僅采集能源消費(fèi)數(shù)據(jù),如數(shù)量、頻率、金額、地點(diǎn)等,而且采集相關(guān)的非能源消費(fèi)數(shù)據(jù),如便利店消費(fèi)金額、品種、頻率等。二是通過車牌識(shí)別采集數(shù)據(jù)信息,將車牌數(shù)據(jù)與消費(fèi)數(shù)據(jù)建立關(guān)聯(lián)。三是通過人臉識(shí)別采集數(shù)據(jù)信息,將人臉識(shí)別數(shù)據(jù)與消費(fèi)數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián);四是通過其他的外部平臺(tái)采集數(shù)據(jù)信息,如 PAYPAL、微信、支付寶、京東等。不同渠道的信息通過大數(shù)據(jù)技術(shù)進(jìn)行連接,逐漸統(tǒng)一到共同的用戶 ID 下。目前,數(shù)字化能源消費(fèi)終端只能對(duì)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)進(jìn)行搜集,未來會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)展到非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。
管理數(shù)字化是指通過內(nèi)部的管理系統(tǒng),對(duì)能源和非能源的各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理,涉及能源零售管理、便利店銷售管理、物流管理、財(cái)務(wù)管理等。多年來,國內(nèi)外能源消費(fèi)終端運(yùn)營商在管理數(shù)字化方面進(jìn)行了大量的投入,例如中國石油集團(tuán)就有ERP 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)、大零管系統(tǒng)、一二次物流系統(tǒng)等多種管理數(shù)字化系統(tǒng)。平臺(tái)對(duì)接數(shù)字化是指產(chǎn)業(yè)鏈上不同企業(yè)的數(shù)據(jù)平臺(tái)能夠充分對(duì)接。例如,加油站數(shù)據(jù)平臺(tái)能夠?qū)佑蛶?、物流方、煉廠等的數(shù)據(jù)平臺(tái),也能夠?qū)臃怯椭醒雮}、各種供貨商、服務(wù)商、物流商的數(shù)據(jù)平臺(tái)。在移動(dòng)時(shí)代,加油站數(shù)據(jù)平臺(tái)也應(yīng)該對(duì)接外部的多邊交易平臺(tái),如銀行信用卡、PAYPAL、微信、支付寶、京東等。
(3)管理智能化
智能化能源消費(fèi)終端主要在物流、人員、安全、商品和服務(wù)五方面實(shí)行智能化管理。
一是物流管理技術(shù)。能源消費(fèi)終端設(shè)備安裝有自動(dòng)計(jì)量檢測(cè)系統(tǒng),采用傳感器和 POS 系統(tǒng)連接,實(shí)現(xiàn)庫存管理自動(dòng)化。能源配送公司裝備衛(wèi)星行車監(jiān)控系統(tǒng),實(shí)時(shí)接收車輛位置、行車速度等信息,讓能源消費(fèi)終端精確掌握運(yùn)送時(shí)間并合理控制庫存量。
二是人員管理技術(shù)。通過移動(dòng)設(shè)備(如手機(jī)、IPAD 等手持移動(dòng)終端)實(shí)現(xiàn)移動(dòng)辦公,在任何時(shí)點(diǎn)和地點(diǎn)完成下單、修改信息和調(diào)配工作人員等管理工作。
三是安全管理技術(shù)。在侵入分析技術(shù)方面,可通過錄像分析,對(duì)加油站的侵入事件自動(dòng)發(fā)出警報(bào),在加油站關(guān)閉時(shí)該項(xiàng)技術(shù)也正常運(yùn)行。在逃單糾察技術(shù)方面,可通過錄像分析和車牌識(shí)別系統(tǒng),識(shí)別進(jìn)入監(jiān)控區(qū)的汽車車牌,若確定位于逃單數(shù)據(jù)庫內(nèi),店內(nèi)將自動(dòng)接收警告并自動(dòng)關(guān)閉相應(yīng)泵閥。在重點(diǎn)區(qū)域防控技術(shù)方面,可通過錄像分析和人臉識(shí)別系統(tǒng),阻止非正常消費(fèi)人員進(jìn)入限制區(qū)域。
四是商品管理技術(shù)。實(shí)時(shí)地采集和分析能源消費(fèi)終端周邊交通流量情況,提供關(guān)鍵指標(biāo)來確定是否調(diào)整價(jià)格。通過管理 LED 看板內(nèi)容,顯示最新的促銷活動(dòng)和重要信息。管理人員還可通過移動(dòng)設(shè)備來遠(yuǎn)程控制前臺(tái)系統(tǒng),掌握能源消費(fèi)、商品銷售、現(xiàn)場(chǎng)管理和庫存控制等各種相關(guān)信息。
五是服務(wù)管理技術(shù)。智能化服務(wù)管理采用以下方式進(jìn)行:終端消費(fèi)設(shè)備自動(dòng)匯總分類相關(guān)信息,并通過內(nèi)部運(yùn)營系統(tǒng)把設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及維護(hù)維修信息傳遞給廠家維護(hù)運(yùn)營中心,運(yùn)維中心的管理系統(tǒng)經(jīng)過分析后,向故障發(fā)生地維修工程師派送維修任務(wù),工程師上站維護(hù)完成,并把維修后信息上傳中心。
(4)終端平臺(tái)化
一個(gè)成功的平臺(tái)企業(yè)并非僅提供渠道和中介服務(wù),更重要的是要打造一個(gè)完善的、成長潛能強(qiáng)大的“生態(tài)圈”,它擁有獨(dú)樹一幟的精密規(guī)范和機(jī)制系統(tǒng),能有效激勵(lì)多方群體之間互動(dòng),達(dá)成平臺(tái)企業(yè)的愿景。能源消費(fèi)終端已形成市場(chǎng)縱深極廣的網(wǎng)點(diǎn)化經(jīng)營模式,具備平臺(tái)化經(jīng)營的先天優(yōu)勢(shì),例如,中國石油集團(tuán)擁有 2 萬多座加油站,能夠提供油品、便利店、汽車后服務(wù)、餐飲、彩票、繳費(fèi)等多種產(chǎn)品和服務(wù),具備了成為一個(gè)優(yōu)秀平臺(tái)的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)、客戶基礎(chǔ)和產(chǎn)品基礎(chǔ)。
平臺(tái)化的能源消費(fèi)終端不僅是能源供給企業(yè)、消費(fèi)者和其他產(chǎn)品或服務(wù)提供商的渠道和中介,更為重要的是,它作為整個(gè)生態(tài)圈的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),是生態(tài)圈獨(dú)有的規(guī)范和機(jī)制運(yùn)行的最前端界面。平臺(tái)化的能源消費(fèi)終端的合理運(yùn)行,不僅能激發(fā)能源消費(fèi)和便利店消費(fèi)的同邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),而且能激發(fā)平臺(tái)內(nèi)的汽車后服務(wù)企業(yè)、餐飲企業(yè)、彩票企業(yè)、繳費(fèi)企業(yè)等跨邊網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),達(dá)成多邊實(shí)體企業(yè)的“正向循環(huán)”,實(shí)現(xiàn)整個(gè)平臺(tái)的快速發(fā)展。
從目前來看,國內(nèi)外能源消費(fèi)終端運(yùn)營商尚未找到一個(gè)合理的、精密的規(guī)范和機(jī)制系統(tǒng)。由于西方發(fā)達(dá)國家有高效的物流體系和成熟的多邊業(yè)態(tài),以??松梨诘葹榇淼膰馐凸?,多采用外包和加盟的方式,最大化地利用消費(fèi)者資源。而國內(nèi)銷售企業(yè)受制于現(xiàn)有的體制和機(jī)制,在引入多邊企業(yè)方面舉步維艱。與此同時(shí),相對(duì)零散的加油站、加氣站網(wǎng)絡(luò),對(duì)物流體系提出了更高的要求。國內(nèi)尚不具備支撐加油站、加氣站其他多邊業(yè)態(tài)的物流基礎(chǔ),尤其是當(dāng)加油站、加氣站提供的產(chǎn)品或服務(wù)與京東、蘇寧等零售業(yè)巨頭有重合時(shí),其長期發(fā)展面臨多重不利因素。
(5)運(yùn)營清潔化
促進(jìn)清潔生產(chǎn),提高資源利用效率,減少和避免污染物的產(chǎn)生,保護(hù)和改善環(huán)境,保障人體健康,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)與社會(huì)可持續(xù)發(fā)展,是企業(yè)運(yùn)營的應(yīng)有之義。新型能源消費(fèi)終端將環(huán)境檢測(cè)監(jiān)測(cè)列為其運(yùn)行狀態(tài)重要內(nèi)容,例如新型加油站采用雙層油罐、高品質(zhì)油管、二次油氣回收系統(tǒng)和報(bào)警器,精確計(jì)算和評(píng)價(jià)自身的能耗情況,或設(shè)計(jì)出通過風(fēng)能和太陽能驅(qū)動(dòng)的綠色能耗系統(tǒng),并大量采用綠色環(huán)保和可再生材料,極大地促進(jìn)了減能增效。
新型加油站的日常環(huán)保運(yùn)營主要體現(xiàn)在以下三點(diǎn)。第一,用水平衡。根據(jù)整體用水情況,設(shè)計(jì)含油廢水、日常廢水和收集雨水等的處理方案,循環(huán)再利用以達(dá)到節(jié)約用水、減少污染的目的。第二,能耗平衡。根據(jù)加油站整體能耗情況,制定相應(yīng)的解決方案。例如采用太陽能發(fā)電技術(shù)與智能 LED 照明,并規(guī)定監(jiān)測(cè)到車輛通過時(shí)才開啟,實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)化控制,規(guī)定照明的開啟/關(guān)閉時(shí)段、區(qū)域和位置。第三,實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。智慧環(huán)境檢測(cè)監(jiān)測(cè)綜合管理平臺(tái)采用油氣回收系統(tǒng)、液位系統(tǒng)及其他傳感監(jiān)測(cè)系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)能源集約安全供給,并統(tǒng)一監(jiān)測(cè)和控制站點(diǎn)及站點(diǎn)附近區(qū)域水體、土壤、空氣污染情況。
2、行業(yè)進(jìn)入壁壘
(1)資質(zhì)及客戶認(rèn)證壁壘
根據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,所有油氣設(shè)備必須取得許可證后方可生產(chǎn)銷售。如加油機(jī)作為計(jì)量器具,制造企業(yè)必須取得《制造計(jì)量器具許可證》后,方具備生產(chǎn)資格;加油站部分部件如壓力管道元件屬于特種設(shè)備,制造企業(yè)必須取得《特種設(shè)備制造許可證》后,方可在許可范圍內(nèi)生產(chǎn)相應(yīng)的壓力設(shè)備;由于加油站內(nèi)部分區(qū)域?qū)儆诒ㄐ詺怏w環(huán)境危險(xiǎn)區(qū)域,生產(chǎn)應(yīng)用于該區(qū)域內(nèi)電氣設(shè)備,必須取得《防爆電氣設(shè)備防爆合格證》。為滿足相應(yīng)要求,企業(yè)必須擁有符合國家規(guī)定的生產(chǎn)、檢測(cè)、安全條件以及健全的質(zhì)量保證體系。因此,取得相關(guān)生產(chǎn)資質(zhì)為進(jìn)入本行業(yè)設(shè)置了較高的壁壘。
能源消費(fèi)終端設(shè)備專業(yè)性、安全性及可靠性要求高,因此,國內(nèi)主要能源消費(fèi)終端運(yùn)營商對(duì)油氣設(shè)備供應(yīng)商均實(shí)行較嚴(yán)格的市場(chǎng)準(zhǔn)入制度,供應(yīng)商需經(jīng)過嚴(yán)格考核合格后方具備供貨資格。由于能源消費(fèi)終端運(yùn)營商傾向于使用知名度高、信譽(yù)度好、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)的產(chǎn)品,所以在準(zhǔn)入考核或設(shè)備招標(biāo)過程中,此類企業(yè)較易獲得認(rèn)可;同時(shí),為保證設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行、標(biāo)準(zhǔn)化管理和便于維護(hù),主要能源消費(fèi)終端運(yùn)營商一經(jīng)確定同類設(shè)備供應(yīng)商后,不會(huì)輕易更換。對(duì)行業(yè)新進(jìn)入者而言,沒有業(yè)績和信譽(yù)支撐,取得各大能源消費(fèi)終端運(yùn)營商的市場(chǎng)準(zhǔn)入和產(chǎn)品訂單難度較大。
(2)人才壁壘
由于能源消費(fèi)終端設(shè)備事關(guān)公共安全,國家的相關(guān)法律法規(guī)如《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等,對(duì)設(shè)備供應(yīng)商的研究開發(fā)人員、工藝技術(shù)人員、技術(shù)服務(wù)人員、質(zhì)量管理人員和專業(yè)作業(yè)人員的配置提出較高要求。
能源消費(fèi)終端運(yùn)營特點(diǎn)要求設(shè)備供應(yīng)商具備快速反應(yīng)能力,尤其是產(chǎn)品出現(xiàn)故障時(shí),供應(yīng)商必須具備準(zhǔn)確的故障診斷和快速維修能力,從而在要求技術(shù)服務(wù)人員具備較強(qiáng)業(yè)務(wù)技能和豐富維修經(jīng)驗(yàn)的同時(shí),必須建立完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò),并配備過硬的技術(shù)服務(wù)隊(duì)伍。
因此,行業(yè)新進(jìn)入者難以在短時(shí)間內(nèi)建立一支滿足上述要求的、具備相應(yīng)規(guī)模、經(jīng)驗(yàn)豐富、穩(wěn)定的專業(yè)人才隊(duì)伍,對(duì)其進(jìn)入本行業(yè)并穩(wěn)定經(jīng)營形成壁壘。
(3)技術(shù)與經(jīng)驗(yàn)壁壘
能源消費(fèi)終端設(shè)備制造及服務(wù)專業(yè)化技術(shù)程度高,需要有雄厚的技術(shù)積累。一方面,能源消費(fèi)終端設(shè)備屬于典型的機(jī)械、電氣、液壓、氣動(dòng)、信息通訊等一體化產(chǎn)品,專業(yè)性強(qiáng)、對(duì)產(chǎn)品安全性和可靠性要求高,設(shè)備在作業(yè)過程中一旦出現(xiàn)問題,可能會(huì)造成嚴(yán)重的安全事故,故要求設(shè)備供應(yīng)商必須具有較強(qiáng)的綜合技術(shù)實(shí)力、制造工藝水平和組織管理能力。另一方面,由于不同設(shè)備常常需要根據(jù)客戶要求及不同運(yùn)營環(huán)境進(jìn)行設(shè)備的設(shè)計(jì)和制造,要求設(shè)備供應(yīng)商必須具備較強(qiáng)的研發(fā)設(shè)計(jì)能力,沒有豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累和技術(shù)積累的企業(yè)很難進(jìn)入該領(lǐng)域。
在能源消費(fèi)終端設(shè)備安裝調(diào)試、維修和保養(yǎng)服務(wù)方面,對(duì)技術(shù)服務(wù)的及時(shí)性和準(zhǔn)確性要求較高,設(shè)備供應(yīng)商需具備完善的技術(shù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。若出現(xiàn)故障,供應(yīng)商需對(duì)設(shè)備或系統(tǒng)故障做出準(zhǔn)確診斷,并快速提出維修方案,提供相應(yīng)配件進(jìn)行維修?,F(xiàn)場(chǎng)安裝調(diào)試及故障維修積累的關(guān)鍵技術(shù)成為企業(yè)的商業(yè)秘密,以便為設(shè)備的技術(shù)改進(jìn)和維護(hù)保養(yǎng)提供數(shù)據(jù)支撐。
能源消費(fèi)終端設(shè)備行業(yè)已經(jīng)發(fā)展成為技術(shù)密集型行業(yè),技術(shù)實(shí)力不足的企業(yè)將面臨著被市場(chǎng)淘汰的結(jié)局,而資金實(shí)力雄厚但無技術(shù)和業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)積累的企業(yè)較難進(jìn)入本行業(yè)。
(4)資金壁壘
能源消費(fèi)終端設(shè)備,特別是成套設(shè)備價(jià)值較高,生產(chǎn)制造及安裝調(diào)試的周期較長,會(huì)占用企業(yè)大量的流動(dòng)資金。同時(shí),由于設(shè)備生產(chǎn)和維修所需部分重要零部件需要進(jìn)口,且進(jìn)口周期相對(duì)較長,制造企業(yè)若要滿足生產(chǎn)及快速售后維修的需要,就必須具備相當(dāng)規(guī)模的庫存,因而需要承擔(dān)較大的資金和存貨壓力。由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,利潤水平下降,只有實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟(jì)才能保證合理收益,需要較大規(guī)模的生產(chǎn)設(shè)備投資以及渠道與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè),才能滿足規(guī)?;?jīng)營條件。因此,該行業(yè)資金壁壘較高,沒有一定規(guī)模的資金支持將難以進(jìn)入該行業(yè)。