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磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)政策需求同發(fā)力及重點(diǎn)企業(yè)（附報(bào)告目錄）

1、行業(yè)概況

發(fā)展現(xiàn)狀看，由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，鋰離子電池材料企業(yè)進(jìn)行了較大規(guī)模的研發(fā)投入。近年來鋰離子電池材料行業(yè)在提升產(chǎn)品性能和技術(shù)含量方面呈現(xiàn)出較好的發(fā)展勢頭，但是從整體上看，鋰離子電池材料行業(yè)技術(shù)開發(fā)仍然受制于薄弱的基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)研究。行業(yè)內(nèi)多數(shù)企業(yè)缺乏新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)能力和經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)新能力不足，低端化、跟隨性、重復(fù)性投入較多，技術(shù)的前瞻性儲備有所滯后。受制于基礎(chǔ)研發(fā)薄弱、產(chǎn)品配套環(huán)境有待改善以及人才儲備不足等因素，行業(yè)整體技術(shù)水平有待進(jìn)一步提高。如果未來基礎(chǔ)材料和基礎(chǔ)技術(shù)研發(fā)投入不能持續(xù)、有效的滿足下游需求，則薄弱的基礎(chǔ)研究將成為制約行業(yè)發(fā)展的瓶頸。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2020-2026年中國磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)市場深度分析及投資前景預(yù)測報(bào)告》

磷酸鐵鋰正極材料應(yīng)用

資料來源：普華有策

由于磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)的動力鋰電池具有超長循環(huán)、充放電次數(shù)高、倍率性高的優(yōu)勢，所以該材料的增量市場主要來自于儲能電池、動力電池、新能源汽車和傳統(tǒng)鉛酸電池的替代。

磷酸鐵鋰正極材料的性能在一定程度上取決于材料的形態(tài)、顆粒尺寸以及原子的排列，因此，其制備方法較為重要。磷酸鐵鋰的制備方式較多，但是同時滿足環(huán)保、成本和品質(zhì)要求的制備方法較少。目前，已有高溫固相法、碳熱還原法、溶膠凝膠法、微波合成法、水熱合成法等多種制備方法。

2、政策需求同發(fā)力

（1）全球產(chǎn)業(yè)政策強(qiáng)力驅(qū)動行業(yè)發(fā)展

受產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動、政策引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)資源積極參與以及市場的逐步認(rèn)可等因素影響，我國新能源汽車銷量占汽車銷量總量的比例逐步提升；2019年我國新能源汽車銷量為120.6萬輛，占新車銷售總量的比例已達(dá)4.68%，產(chǎn)業(yè)政策驅(qū)動效果顯現(xiàn)。根據(jù)中國工信部《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021-2035年）》（征求意見稿），至2025年，我國新能源汽車銷量占比將進(jìn)一步提升至25%。

從全球范圍來看，主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均已提出了進(jìn)一步促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持政策。根據(jù)美國眾議院籌款委員會提出的《可再生能源和能源效率法》討論草案，美國擬對新能源汽車稅務(wù)補(bǔ)貼在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后補(bǔ)貼力度大幅增長。德國計(jì)劃在2021-2025年將插電式混動車型補(bǔ)貼金額由0.3萬歐元提升至0.45萬歐元，針對價格高于4萬歐元的電動車，補(bǔ)貼增加至0.5萬歐元，并計(jì)劃在2030年前建成100萬個電動汽車充電站。為實(shí)現(xiàn)2030年二氧化碳排放量減少37.5%的目標(biāo)，歐盟2019年制定了嚴(yán)格的汽車二氧化碳排放標(biāo)準(zhǔn)，歐盟該項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)將促進(jìn)汽車發(fā)動機(jī)從內(nèi)燃機(jī)到混合動力、純電動轉(zhuǎn)變。

汽車產(chǎn)銷大國對新能源汽車的新一輪鼓勵政策有望推動新能源汽車產(chǎn)量、銷量規(guī)模在現(xiàn)有基礎(chǔ)上大幅上漲。作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的上游行業(yè)，磷酸鐵鋰電池行業(yè)將直接受益于該等產(chǎn)業(yè)政策支持。

（2）下游需求旺盛

且目前推廣目錄中搭載磷酸鐵鋰電池的乘用車占比逐漸上升，鐵鋰回暖已有跡象。寧德時代、比亞迪相繼推出 CTP 電池包，更加利好磷酸鐵鋰電池。

從近一年發(fā)展進(jìn)展看看，磷酸鐵鋰在乘用車中的應(yīng)用已經(jīng)開始逐漸上升，從各批次推廣目錄中可以看到，乘用車中裝載磷酸鐵鋰電池的車型數(shù)量在不斷增多，尤其在 2019 年 6 月補(bǔ)貼退坡后，搭載磷酸鐵鋰的乘用車車型數(shù)量占比迅速由第 6 批的 7%提升至第 11 批的 30%，2020 年第一批中該數(shù)據(jù)為 18%，也遠(yuǎn)超過 2019 年 7.8%的比例。

電力儲能方面，側(cè)儲能在 2019 年受到重創(chuàng)，但隨磷酸鐵鋰電池成本下探，用戶側(cè)儲能峰谷電價套利逐漸實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，電網(wǎng)側(cè)儲能調(diào)頻也在海外受到補(bǔ)貼支持，用戶側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能預(yù)計(jì)成為短期內(nèi)儲能支撐力量；通信儲能方面，4G 基站后備電源替換需求開始出現(xiàn)，5G 新增高頻基站拉升基站數(shù)量和單站耗電量，通信后備電源需求前景可觀。2018 年起，中國鐵塔公司已停止采購鉛酸電池，磷酸鐵鋰成為替換鉛酸電池的最優(yōu)選擇，對磷酸鐵鋰需求形成重要支撐。

（3）全球汽車電動化轉(zhuǎn)型浪潮引領(lǐng)行業(yè)進(jìn)步

在產(chǎn)業(yè)政策、能源安全、溫室效應(yīng)、大氣污染等因素影響驅(qū)動下，全球范圍內(nèi)推動新能源汽車的發(fā)展與普及、減少燃油車的銷售與使用，已成為汽車行業(yè)發(fā)展重要趨勢和共識，豐田、日產(chǎn)、大眾、通用等全球汽車巨頭紛紛推出了電動化轉(zhuǎn)型或全面電動化戰(zhàn)略規(guī)劃。汽車電動化的發(fā)展與普及將進(jìn)一步推動電池技術(shù)與電池材料的不斷革新，包括動力鋰離子電池及材料行業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將充分受益于全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

3、磷酸鐵鋰低成本化發(fā)展

與三元正極材料相比，磷酸鐵鋰正極材料能量密度低，但是成本低、安全性能高、壽命較長。從循環(huán)壽命和未來成本的降低空間看，磷酸鐵鋰正極材料有較大的發(fā)展?jié)摿?，其在商用車、專用車等?yīng)用領(lǐng)域占據(jù)一定地位。但是，隨著下游降成本壓力的傳導(dǎo)，對磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)在降低成本方面提出了更高的要求，因此，使用成本更低的原材料，配合先進(jìn)、環(huán)保的工藝以降低成本成為技術(shù)上的主流選擇。

4、技術(shù)研發(fā)成最大進(jìn)入壁壘

持續(xù)研發(fā)能力、工藝控制能力和成本控制能力是進(jìn)入磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的壁壘。磷酸鐵鋰雖然成分和結(jié)構(gòu)單一，但動力電池行業(yè)對磷酸鐵鋰的性能和成本要求不斷提高：由于磷酸鐵鋰產(chǎn)品持續(xù)迭代，對產(chǎn)品的壓實(shí)密度和能量密度要求逐年提升；隨著下游行業(yè)降成本的要求越來越高，對磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)的成本控制要求越來越高。而成本的下降和品質(zhì)的提升都依賴于工藝的革新和管理水平的提升，因此，磷酸鐵鋰正極材料行業(yè)在研發(fā)、工藝控制和成本控制方面已經(jīng)形成了較高的競爭壁壘。

5、行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征

（1）技術(shù)替代風(fēng)險(xiǎn)

磷酸鐵鋰材料作為新型的電池材料，于 1997 年由美國德州大學(xué) Good enough教授發(fā)明，2005 年左右在國內(nèi)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，是目前較受歡迎的動力和儲能鋰離子電池正極材料，特別應(yīng)用于電動汽車、規(guī)模儲能領(lǐng)域，從目前來看沒有更新更有效的正極材料可以取代磷酸鐵鋰，但如果有新研究成果的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，將會對目前的正極材料行業(yè)格局形成巨大沖擊。

（2）產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)

磷酸鐵鋰市場從 2014 年底開始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長，電動汽車、儲能等領(lǐng)域的市場需求快速增加，但是電池正極材料尚無統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)可以參考，能否成功實(shí)現(xiàn)電池生產(chǎn)取決于上下游工藝的契合度，雙方往往需要經(jīng)過小試、中試等程序才能建立穩(wěn)定合作關(guān)系，上游磷酸鐵鋰生產(chǎn)廠家需要在材料規(guī)格、工藝及產(chǎn)量上與下游電池廠家保持同步。在市場需求走高的形勢下，磷酸鐵鋰生產(chǎn)廠家能否在擴(kuò)大產(chǎn)能的同時持續(xù)保障質(zhì)量，成為占領(lǐng)市場的關(guān)鍵。

6、行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

（1）德方納米

德方納米是動力電池磷酸鐵鋰正極材料的領(lǐng)先供應(yīng)商，公司總部位于深圳市南山區(qū)，先后在廣東佛山和山東肥城建立研發(fā)和生產(chǎn)基地，公司實(shí)際控制人具有深厚的技術(shù)背景。公司對其產(chǎn)品和技術(shù)擁有完全的自主知識產(chǎn)權(quán)，主要產(chǎn)品為納米磷酸鐵鋰和碳納米管導(dǎo)電液，多項(xiàng)產(chǎn)品均被認(rèn)定為“廣東省高新技術(shù)產(chǎn)品”，是全國納米技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會委員單位、深圳市市級工程實(shí)驗(yàn)室依托單位、廣東省省級工程中心依托單位。

公司主營業(yè)務(wù)為納米級鋰離子電池材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，是國內(nèi)磷酸鐵鋰材料領(lǐng)域的領(lǐng)先者，其產(chǎn)品主要應(yīng)用于鋰離子動力電池及儲能電池的正極材料。

（2）貝特瑞

公司是一家以技術(shù)創(chuàng)新為引領(lǐng)，以技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)鏈布局完善、國際與國內(nèi)主流客戶并重為特色，以鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品，行業(yè)地位突出的新能源材料研發(fā)與制造商。公司主要產(chǎn)品包括天然石墨負(fù)極材料、人造石墨負(fù)極材料、硅基等新型負(fù)極材料、磷酸鐵鋰正極材料與高鎳三元正極材料（NCA、NCM811等）等鋰離子電池正負(fù)極材料。貝特瑞現(xiàn)已發(fā)展成為鋰離子負(fù)極材料行業(yè)市場占有率全球前列的行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

（3）安達(dá)科技

安達(dá)科技是從傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)(黃磷及三聚磷酸鈉等)轉(zhuǎn)型升級到新能源材料產(chǎn)業(yè)(磷酸鐵、磷酸鐵鋰)的股份制企業(yè)。在轉(zhuǎn)型前就已形成每年3萬噸黃磷、12萬噸磷酸、12萬噸三聚磷酸鈉的生產(chǎn)力，并在當(dāng)年實(shí)現(xiàn)3000萬美元的出口創(chuàng)匯。公司現(xiàn)具有年產(chǎn)高純納米電池級磷酸鐵3萬噸/年、電池級磷酸鐵鋰1.5萬噸/年的生產(chǎn)裝置。

（4）北大先行

北大先行科技產(chǎn)業(yè)有限公司(簡稱北大先行)成立于1999年，總部位于北京昌平中關(guān)村科技園區(qū)，主要從事鋰離子電池材料、電動汽車動力電池組、儲能電池組的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)。

北大先行旗下的研發(fā)院依托北京大學(xué)化學(xué)院強(qiáng)大的科研實(shí)力，研發(fā)院擁有18位博士、82位碩士構(gòu)成的百名科研專家團(tuán)隊(duì)，開展應(yīng)用技術(shù)開發(fā)和研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化，開發(fā)出具有自主知識產(chǎn)權(quán)的鋰離子電池正極材料鈷酸鋰、三元素和磷酸鐵鋰等產(chǎn)品。

（5）升華科技

升華科技為綿陽富臨精工機(jī)械股份有限公司子公司，主要產(chǎn)品為鋰電池正極材料磷酸鐵鋰，它廣泛應(yīng)用于電動汽車電池，通信基站儲能電池等領(lǐng)域。