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廢鋼：低碳轉(zhuǎn)型下的 “綠色關(guān)鍵資源” 與產(chǎn)業(yè)重構(gòu)機(jī)遇

在全球碳中和浪潮與中國(guó)鋼鐵行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的雙重驅(qū)動(dòng)下，曾被視作 “工業(yè)廢料” 的廢鋼正完成向 “綠色關(guān)鍵資源” 的價(jià)值躍升。作為電爐煉鋼的核心原料，廢鋼不僅是鋼鐵產(chǎn)業(yè)降碳減排的關(guān)鍵抓手，更在資源安全戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。2024 年中國(guó)廢鋼回收量達(dá) 2.5 億噸，占全球總產(chǎn)量的 50% 以上，市場(chǎng)規(guī)模突破 1.1 萬(wàn)億元，一個(gè)政策引導(dǎo)、技術(shù)驅(qū)動(dòng)、需求旺盛的產(chǎn)業(yè)新格局正加速形成。

1、中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程

中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展起步較晚，在鋼鐵工業(yè)如火如荼發(fā)展的同時(shí)并沒(méi)有跟上其步伐，導(dǎo)致在煉鋼廢鋼比上與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家、甚至一些發(fā)展中國(guó)家都存在一定差距。2010年以來(lái)，國(guó)家開(kāi)始對(duì)廢鋼行業(yè)進(jìn)行更多的政策規(guī)劃支持，給我國(guó)廢鋼行業(yè)的發(fā)展的騰飛提供較大助力。

中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程

資料來(lái)源：普華有策

2、產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀：規(guī)模領(lǐng)跑全球，結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化

中國(guó)已確立全球廢鋼市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，2024 年廢鋼回收量較 2023 年穩(wěn)步增長(zhǎng)，華東地區(qū)以 32% 的回收占比成為核心區(qū)域，華北地區(qū)緊隨其后，回收量達(dá) 9800 萬(wàn)噸，占全國(guó)總量的 39.2%。這種區(qū)域分布與鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局高度契合，長(zhǎng)三角、環(huán)渤海等鋼鐵重鎮(zhèn)為廢鋼提供了充足的資源供給與消化能力。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)層面，行業(yè)呈現(xiàn) “頭部引領(lǐng)、中小補(bǔ)充” 的格局。2024 年全國(guó)廢鋼加工企業(yè)超 2000 家，加工能力達(dá) 1.8 億噸，寶武鋼鐵以 4800 萬(wàn)噸的回收量占據(jù) 19.2% 的市場(chǎng)份額，河鋼、鞍鋼等龍頭企業(yè)亦形成千萬(wàn)噸級(jí)回收規(guī)模。下游需求端，電爐煉鋼成為拉動(dòng)廢鋼消費(fèi)的核心動(dòng)力，2024 年中國(guó)電爐鋼產(chǎn)量達(dá) 1.2 億噸，占粗鋼總產(chǎn)量的 18%，其中 90% 以上的原料來(lái)自廢鋼，寶鋼等先進(jìn)企業(yè)廢鋼使用比例已超 25%。

資源供給結(jié)構(gòu)正發(fā)生深刻變化。傳統(tǒng)建筑拆遷廢鋼占比逐步下降，工業(yè)制造廢料與報(bào)廢汽車(chē)、家電等再生資源占比持續(xù)提升，其中汽車(chē)拆解廢鋼占比已突破 28%，成為重要增量來(lái)源。這種結(jié)構(gòu)優(yōu)化不僅提升了廢鋼品質(zhì)，更推動(dòng)產(chǎn)業(yè)從 “粗放回收” 向 “精準(zhǔn)利用” 轉(zhuǎn)型。

3、核心驅(qū)動(dòng)：政策、資源與技術(shù)的三重賦能

政策紅利的持續(xù)釋放為行業(yè)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。國(guó)家《2024—2025 年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》明確提出，2025 年底廢鋼利用量需達(dá) 3 億噸，電爐鋼占比力爭(zhēng)提升至 15%；《“十四五” 循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》更設(shè)定 2025 年廢鋼利用量 3.2 億噸的目標(biāo)。地方層面，四川、浙江等省份紛紛出臺(tái)配套政策，將電爐鋼占比目標(biāo)設(shè)定在 40%，超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金對(duì)回收利用項(xiàng)目的支持進(jìn)一步激活市場(chǎng)活力。

資源安全戰(zhàn)略凸顯廢鋼價(jià)值。中國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度超 80%，而國(guó)內(nèi)廢鋼積蓄量已超 100 億噸，形成巨大的 “城市礦藏”。數(shù)據(jù)顯示，每多用 1 億噸廢鋼可減少 1.6 億噸鐵礦石進(jìn)口，同時(shí)降低 70% 的碳排放與 60% 的能源消耗，這種 “資源替代 + 降碳雙贏” 的特性，使廢鋼成為破解鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源約束的關(guān)鍵路徑。

技術(shù)革新重構(gòu)產(chǎn)業(yè)效率。AI 智能分選、激光識(shí)別等技術(shù)的應(yīng)用使廢鋼純凈度提升至 98% 以上，用友 BIP 智能判級(jí)系統(tǒng)通過(guò) 3D 點(diǎn)云技術(shù)將散料識(shí)別準(zhǔn)確率提升 20%，幫助企業(yè)降低采購(gòu)成本超 1600 萬(wàn)元。2025 年廢鋼加工設(shè)備智能化滲透率已達(dá) 61%，破碎線產(chǎn)能效率提升 40%，技術(shù)進(jìn)步正推動(dòng)行業(yè)從 “經(jīng)驗(yàn)依賴(lài)” 向 “數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)” 轉(zhuǎn)型。

4、挑戰(zhàn)與瓶頸：發(fā)展中的結(jié)構(gòu)性矛盾

盡管前景廣闊，行業(yè)仍面臨多重制約。回收體系碎片化問(wèn)題突出，中小回收商占比超 70%，存在分揀標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一、環(huán)保設(shè)施簡(jiǎn)陋等問(wèn)題，導(dǎo)致約 20% 的廢鋼資源未能高效利用。區(qū)域發(fā)展失衡明顯，西南、西北地區(qū)回收能力仍處起步階段，與華東地區(qū)的差距顯著。

技術(shù)瓶頸亟待突破。低品位廢鋼的高值化利用仍是行業(yè)難題，電解分離等關(guān)鍵技術(shù)尚未實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化，限制了劣質(zhì)廢鋼的回收價(jià)值。同時(shí)，廢鋼溯源體系建設(shè)滯后，部分再生鋼鐵原料因成分不明難以進(jìn)入高端煉鋼環(huán)節(jié)，制約了產(chǎn)品附加值提升。

國(guó)際市場(chǎng)的不確定性加劇資源競(jìng)爭(zhēng)。全球已有 48 個(gè)國(guó)家對(duì)廢鋼出口實(shí)施限制，歐盟計(jì)劃 2027 年起禁止向非 OECD 國(guó)家出口廢鋼，美國(guó)通過(guò) “高關(guān)稅 + 免稅廢鋼” 政策吸引全球資源流入，預(yù)計(jì)到 2030 年全球廢鋼市場(chǎng)將出現(xiàn) 1500 萬(wàn)噸供需缺口，中國(guó)雖進(jìn)口依賴(lài)度低，但高端資源獲取難度加大。

5、未來(lái)趨勢(shì)：從規(guī)模擴(kuò)張到高質(zhì)量發(fā)展

行業(yè)將迎來(lái) “量質(zhì)齊升” 的發(fā)展新階段。預(yù)計(jì) 2025 年中國(guó)廢鋼市場(chǎng)規(guī)模將達(dá) 1.3 萬(wàn)億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率保持在 10% 以上，電爐鋼產(chǎn)量提升至 1.4 億噸，廢鋼使用量突破 1.8 億噸。2030 年前，隨著廢鋼綜合回收率目標(biāo)提升至 50%，行業(yè)將形成 “回收 — 加工 — 利用” 的閉環(huán)體系。

技術(shù)升級(jí)將聚焦三大方向：智能化分揀設(shè)備普及率有望突破 80%，數(shù)字化交易平臺(tái)使線上交易占比達(dá) 45%；低碳加工技術(shù)加速應(yīng)用，無(wú)油破碎、低溫分離等工藝降低加工環(huán)節(jié)碳排放；低品位廢鋼提純技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破，推動(dòng)資源利用率提升至 95% 以上。

國(guó)際貿(mào)易格局將重塑行業(yè)布局。中國(guó)在保持出口限制的同時(shí)，正通過(guò)修訂《再生鋼鐵原料》國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、推進(jìn)國(guó)際認(rèn)證等方式優(yōu)化進(jìn)口結(jié)構(gòu)，已有 18 家企業(yè)通過(guò)國(guó)際認(rèn)證，高端廢鋼出口溢價(jià)空間擴(kuò)大 15%-20%。區(qū)域整合加速，華南地區(qū) 2025 年回收量預(yù)計(jì)突破 3400 萬(wàn)噸，成為增長(zhǎng)最快的區(qū)域市場(chǎng)。

廢鋼產(chǎn)業(yè)的崛起不僅是鋼鐵行業(yè)的原料革命，更是中國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的縮影。在政策引導(dǎo)、技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的合力推動(dòng)下，廢鋼將從 “資源替代者” 轉(zhuǎn)變?yōu)?“產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)者”，為鋼鐵行業(yè)實(shí)現(xiàn) “雙碳” 目標(biāo)、保障資源安全提供堅(jiān)實(shí)支撐，在全球綠色產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)主動(dòng)地位。

《2025-2031年廢鋼行業(yè)深度調(diào)研及投資前景專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)/專(zhuān)利、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢(xún)有限公司還提供市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專(zhuān)精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢(xún)等服務(wù)。（PHPOLICY：RSYW）

第1章    中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展綜述         1

1.1   行業(yè)界定與分類(lèi)     1

1.1.1        廢鋼的界定與主要分類(lèi)         1

1.1.2        廢鋼行業(yè)發(fā)展的意義     8

1.1.3        所屬的國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類(lèi)及研究范圍界定         9

1.1.4        本報(bào)告的研究方法及數(shù)據(jù)來(lái)源說(shuō)明     9

1.2   廢鋼行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析         10

1.2.1        行業(yè)政策環(huán)境分析         10

1.2.2        行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析         16

1.2.3        行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析         23

第2章    全球廢鋼行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析         30

2.1   全球廢鋼行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析         30

2.1.1        全球廢鋼行業(yè)發(fā)展概況         30

2.1.2        全球廢鋼行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模         30

2.1.3        全球廢鋼行業(yè)產(chǎn)品生命周期         31

2.1.4        全球廢鋼行業(yè)區(qū)域分布         33

2.2   主要國(guó)家廢鋼行業(yè)發(fā)展分析         34

2.2.1        美國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展分析         34

2.2.2        歐盟廢鋼行業(yè)發(fā)展分析         36

2.2.3        日本廢鋼行業(yè)發(fā)展分析         37

2.3   全球廢鋼行業(yè)發(fā)展前景分析         39

2.3.1        全球廢鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)         39

2.3.2        全球廢鋼行業(yè)市場(chǎng)前景         40

第3章    中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r分析         41

3.1   中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展概況分析         41

3.1.1        中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展歷程         41

3.1.2        中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)分析         41

3.1.3        中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展瓶頸分析         43

3.2   中國(guó)廢鋼行業(yè)供需情況分析         44

3.2.1        中國(guó)廢鋼行業(yè)供給情況分析         44

3.2.2        中國(guó)廢鋼行業(yè)需求情況分析         45

3.2.3        中國(guó)廢鋼行業(yè)盈利水平分析         47

3.2.4        中國(guó)廢鋼行業(yè)價(jià)格走勢(shì)分析         47

3.3   中國(guó)廢鋼行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析         48

3.3.1        中國(guó)廢鋼行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析         48

3.3.2        中國(guó)廢鋼行業(yè)五力模型分析         49

3.4   中國(guó)廢鋼相關(guān)行業(yè)進(jìn)出口市場(chǎng)分析     53

3.4.1        中國(guó)廢鋼相關(guān)行業(yè)出口市場(chǎng)分析         53

3.4.2        中國(guó)廢鋼相關(guān)行業(yè)進(jìn)口市場(chǎng)分析         54

3.4.3        中國(guó)廢鋼相關(guān)行業(yè)進(jìn)出口趨勢(shì)分析     55

3.5   中國(guó)廢鋼加工行業(yè)現(xiàn)狀分析         56

3.5.1        廢鋼加工設(shè)備種類(lèi)         56

3.5.2        廢鋼加工設(shè)備市場(chǎng)空間         57

3.5.3        廢鋼加工設(shè)備競(jìng)爭(zhēng)格局         58

3.5.4        廢鋼加工市場(chǎng)趨勢(shì)分析         58

3.5.5        廢鋼加工市場(chǎng)前景分析         59

第4章    中國(guó)廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)崂砑吧嫌喂?yīng)市場(chǎng)分析         61

4.1   廢鋼產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理     61

4.2   工業(yè)廢鋼市場(chǎng)分析         62

4.2.1        工業(yè)廢鋼產(chǎn)量規(guī)模分析         62

4.2.2        工業(yè)廢鋼市場(chǎng)趨勢(shì)分析         62

4.3   自產(chǎn)廢鋼市場(chǎng)分析         63

4.3.1        自產(chǎn)廢鋼產(chǎn)量規(guī)模分析         63

4.3.2        自產(chǎn)廢鋼市場(chǎng)趨勢(shì)分析         63

4.4   折舊廢鋼市場(chǎng)分析         64

4.4.1        折舊廢鋼產(chǎn)量規(guī)模分析         64

4.4.2        折舊廢鋼市場(chǎng)趨勢(shì)分析         64

第5章    中國(guó)廢鋼行業(yè)下游行業(yè)發(fā)展前景分析         65

5.1   廢鋼及下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀     65

5.1.1        廢鋼的主要用途     65

5.1.2        廢鋼利用水平分析         65

5.1.3        廢鋼及鋼鐵行業(yè)總體規(guī)劃     66

5.2   下游煉鋼行業(yè)總體規(guī)劃         68

5.2.1        煉鋼行業(yè)概況         68

5.2.2        廢鋼煉鋼行業(yè)重點(diǎn)任務(wù)分析         68

5.3   廢鋼行業(yè)下游市場(chǎng)需求分析         69

5.3.1        房地產(chǎn)用鋼需求現(xiàn)狀及前景         69

5.3.2        基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)用鋼需求現(xiàn)狀及前景     71

5.3.3        機(jī)械工業(yè)用鋼需求現(xiàn)狀及前景     73

5.3.4        工程機(jī)械用鋼需求現(xiàn)狀及前景     77

5.3.5        汽車(chē)工業(yè)用鋼需求現(xiàn)狀及前景     81

5.3.6        家電行業(yè)用鋼需求現(xiàn)狀及前景     84

5.3.7        船舶制造行業(yè)用鋼需求現(xiàn)狀及前景     91

5.3.8        石油天然氣行業(yè)用鋼需求現(xiàn)狀及前景         95

第6章    廢鋼行業(yè)重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)需求分析         99

6.1   廣東省廢鋼市場(chǎng)發(fā)展情況     99

6.1.1        廣東省廢鋼產(chǎn)量分析     99

6.1.2        廣東廢鋼及鋼鐵行業(yè)整合推進(jìn)政策分析     99

6.1.3        廣東廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合成效分析     100

6.1.4        廣東廢鋼行業(yè)發(fā)展前景展望         101

6.2   山東廢鐵行業(yè)整合分析         101

6.2.1        山東廢鐵產(chǎn)量分析         101

6.2.2        山東廢鋼及鋼鐵行業(yè)整合推進(jìn)政策分析     102

6.2.3        山東廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合模式分析     103

6.2.4        山東廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合成效分析     104

6.2.5        山東廢鋼行業(yè)發(fā)展前景展望         105

6.3   江蘇省廢鋼市場(chǎng)發(fā)展情況     105

6.3.1        江蘇省廢鋼產(chǎn)量分析     105

6.3.2        江蘇省廢鋼及鋼鐵行業(yè)整合推進(jìn)政策分析         106

6.3.3        江蘇省廢鋼及鋼鐵行業(yè)整合成效分析         107

6.3.4        江蘇省廢鋼行業(yè)發(fā)展前景展望     108

6.4   遼寧鋼鐵行業(yè)整合分析         108

6.4.1        遼寧鋼鐵產(chǎn)能分析         108

6.4.2        遼寧廢鋼及鋼鐵行業(yè)整合推進(jìn)政策分析     109

6.4.3        遼寧廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合模式分析     110

6.4.4        遼寧廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合成效分析     111

6.4.5        遼寧廢鋼行業(yè)發(fā)展前景展望         112

6.5   河北鋼鐵行業(yè)整合分析         112

6.5.1        河北鋼鐵產(chǎn)量分析         112

6.5.2        河北廢鋼及鋼鐵行業(yè)整合推進(jìn)政策分析     113

6.5.3        河北廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合模式分析     117

6.5.4        河北廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合成效分析     119

6.5.5        河北廢鋼及鋼鐵行業(yè)發(fā)展特征分析     119

6.5.6        河北廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合規(guī)劃分析     123

6.5.7        河北廢鋼及鋼鐵行業(yè)重組整合經(jīng)驗(yàn)借鑒     123

6.5.8        河北廢鋼行業(yè)發(fā)展前景展望         126

第7章    中國(guó)廢鋼領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)營(yíng)分析         128

7.1   廢鋼企業(yè)總體發(fā)展?fàn)顩r分析         128

7.2   重點(diǎn)廢鋼企業(yè)個(gè)案分析         128

7.2.1        寶山鋼鐵股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析         128

7.2.2        河鋼股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析         134

7.2.3        湖南華菱鋼鐵股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析         138

7.2.4        格林美股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析     145

7.2.5        江蘇華宏科技股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析         151

7.2.6        江蘇沙鋼股份有限公司經(jīng)營(yíng)情況分析         156

第8章    中國(guó)廢鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及投資分析     165

8.1   廢鋼行業(yè)發(fā)展特性分析         165

8.2   廢鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)與前景預(yù)測(cè)     166

8.2.1        廢鋼行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析         166

8.2.2        廢鋼行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)         168

8.3   廢鋼行業(yè)投資現(xiàn)狀及建議     168

8.3.1        廢鋼行業(yè)“十四五”前景規(guī)劃分析       168

8.3.2        廢鋼行業(yè)投資機(jī)遇分析         170

8.3.3        廢鋼行業(yè)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)         170

8.3.4        廢鋼行業(yè)主要壁壘構(gòu)成         171

8.3.5        廢鋼行業(yè)研究結(jié)論         173