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焦化行業(yè)供需情況及利潤水平的變動趨勢
1、焦化行業(yè)市場供求狀況及變動原因
煤焦化又稱煤炭高溫干餾,具體指以煤為原料,在炭化室隔絕空氣的條件下,經(jīng)過高溫干餾,焦餅溫度達到 950℃—1050℃即形成焦炭,同時獲得焦爐煤氣、煤焦油以及其他化學產(chǎn)品的過程。
中國是世界上最大的焦炭生產(chǎn)國,煉焦技術(shù)裝備出口到 10 多個國家,是具有較強競爭力的煤化工產(chǎn)業(yè)。
目前,我國焦化行業(yè)已形成集“研發(fā)設(shè)計、裝備制造、建設(shè)施工、生產(chǎn)管理、檢化驗手段”等功能一體,擁有先進工藝技術(shù)和現(xiàn)代裝備的煉焦工業(yè)體系。全國焦化生產(chǎn)企業(yè) 500 余家,焦炭總產(chǎn)能約 6.3 億噸,其中常規(guī)焦爐產(chǎn)能 5.5 億噸,半焦(蘭炭)產(chǎn)能 7,000 萬噸(部分電石、鐵合金企業(yè)自用半焦(蘭炭)生產(chǎn)能力未統(tǒng)計在全國焦炭產(chǎn)能中),熱回收焦爐產(chǎn)能 1,000 萬噸。
目前山西省產(chǎn)能超過 1 億噸,河北省、山東省、陜西省、內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)能超過 5,000 萬噸。半焦(蘭炭)生產(chǎn)主要集中在陜西、內(nèi)蒙、寧夏、及新疆等地區(qū),熱回收焦爐主要在山西、河北等地區(qū)。與此同時,焦化行業(yè)焦爐煤氣制甲醇總能力達到 1,400 萬噸/年左右,焦爐煤氣制天然氣能力達 60 多億立方米/年;煤焦油加工總能力達到2,400 萬噸/年左右;苯加氫精制總能力達到 600 萬噸/年左右,干熄焦處理能力4.41 萬噸/小時。
碳中和背景下,2022-2025 年仍將持續(xù)實施減量置換,產(chǎn)能審批將趨嚴,產(chǎn)能釋放變緩,減量置換背景下,表觀產(chǎn)能也可能有下降;另外受到焦煤資源緊張的限制,預(yù)計在 2025 年焦炭產(chǎn)量下降至 4.5 億噸左右,焦炭產(chǎn)業(yè)供需結(jié)構(gòu)未來將呈現(xiàn)“緊平衡”狀態(tài)。
2020-2024年中國焦炭供需平衡表
資料來源:國家統(tǒng)計局,海關(guān)總署、普華有策
我國焦炭約85%用于鋼鐵行業(yè)。隨著淘汰落后產(chǎn)能和地條鋼,高爐開工率提升,焦炭消費量恢復(fù)增長。2020年4.3米焦爐退出導(dǎo)致焦炭供應(yīng)緊張。工信部要求鋼鐵行業(yè)壓縮粗鋼產(chǎn)量,確保2021年同比下降。自2000年以來,除2015年外,粗鋼產(chǎn)量保持增長。供給側(cè)改革清除不合規(guī)產(chǎn)能后,鋼鐵產(chǎn)量仍增長。需求端,地產(chǎn)和基建用鋼需求增速放緩,制造業(yè)帶動板材需求。預(yù)計“十四五”期間粗鋼需求保持高位,鋼鐵行業(yè)處于產(chǎn)能置換期,高爐技術(shù)提升增加對高質(zhì)量焦炭需求。
2、行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因
焦炭利潤水平受宏觀經(jīng)濟、鋼鐵行業(yè)景氣度及焦煤供應(yīng)的影響,呈周期性波動。價格傳導(dǎo)通常是鋼-焦-煤的順序,焦炭價格受到焦鋼企業(yè)限產(chǎn)政策、焦化行業(yè)產(chǎn)能淘汰及庫存波動等因素影響。2021至2023年,焦炭價格波動明顯,主要原因包括焦化行業(yè)與鋼鐵行業(yè)限產(chǎn)政策差異、焦煤價格波動等。2022年上半年,焦炭價格因庫存和高成本上升,后期因疫情與物流恢復(fù)回落。2023年上半年,焦炭價格整體走弱,二季度受鋼材價格下滑與煤價下降影響。2024年上半年,鋼廠虧損加劇焦炭價格下跌。總的來說,焦炭價格波動與煤炭、鋼鐵企業(yè)效益密切相關(guān),焦化企業(yè)成本控制決定盈利水平。
3、焦化行業(yè)面臨的機遇
焦化行業(yè)面臨的機遇
資料來源:普華有策
4、焦化行業(yè)面臨的風險
(1)產(chǎn)能過剩,行業(yè)集中度較低
目前焦化行業(yè)集中程度較低,使得化解過剩產(chǎn)能面臨著多方面利益分配的問題。焦炭產(chǎn)能過剩的基本面尚未得到根本改變,短期內(nèi)仍處于供過于求的局面,焦化產(chǎn)品市場的供需狀況仍將在波動調(diào)整中運行。全國產(chǎn)能規(guī)模 100 萬噸及以上的僅有 180 家左右,從集約經(jīng)營的角度看,行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。集中度過低,與上下游的議價能力弱,也在一定程度上影響了行業(yè)的盈利水平。
(2)環(huán)保要求趨緊
焦化行業(yè)是高耗能、高排放行業(yè)。隨著近年來國內(nèi)空氣污染情況日益嚴重,國家層面由上至下加強了環(huán)保執(zhí)法力度。在環(huán)保督查力度加大的背景下,焦化企業(yè)違法成本升高,為嚴格達到《煉焦化學工業(yè)污染物排放標準》,焦化行業(yè)的環(huán)保投入和生產(chǎn)成本將會持續(xù)增加。
《“十五五”焦化行業(yè)細分市場調(diào)研及投資戰(zhàn)略規(guī)劃報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測,投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。
報告目錄:
第1章 焦化行業(yè)發(fā)展概況及數(shù)據(jù)說明
1.1 焦化行業(yè)界定
1.1.1 焦化的定義
1.1.2 焦化行業(yè)特征
1.1.3 焦化的作用意義
1.3 本報告研究范圍界定說明
1.4 焦化行業(yè)主管單位和監(jiān)管體制
1.5 本報告數(shù)據(jù)來源及統(tǒng)計標準說明
1.5.1 本報告權(quán)威數(shù)據(jù)來源
1.5.2 本報告研究方法及統(tǒng)計標準
第2章 “十四五”全球焦化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢
2.1 全球焦化行業(yè)發(fā)展歷程
2.2 全球焦化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.2.1 全球焦化行業(yè)發(fā)展特征
2.2.2 全球焦化行業(yè)需求現(xiàn)狀
2.2.3 全球焦化行業(yè)市場競爭格局
2.3 全球焦化行業(yè)市場規(guī)模分析
2.4 全球焦化行業(yè)區(qū)域發(fā)展
2.4.1 全球焦化區(qū)域發(fā)展格局
2.4.2 全球焦化重點區(qū)域市場
1、美國
2、歐洲
3、日韓
4、其他地區(qū)
2.5 全球焦化行業(yè)市場前景預(yù)測
2.6 全球焦化行業(yè)發(fā)展趨勢
第3章 “十四五”中國焦化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及進出口情況
3.1 中國焦化行業(yè)發(fā)展歷程
3.2 中國焦化行業(yè)技術(shù)進展
3.2.1 焦化行業(yè)工藝流程
3.2.2 中國焦化行業(yè)研發(fā)投入
1、行業(yè)整體情況
2、代表性企業(yè)情況
3.2.3 中國焦化行業(yè)專利申請情況
1、中國焦化行業(yè)專利申請
2、中國焦化行業(yè)專利公開
3、中國焦化行業(yè)熱門申請人
4、中國焦化行業(yè)熱門技術(shù)
3.3 中國焦化行業(yè)企業(yè)數(shù)量規(guī)模
3.4 中國焦化行業(yè)市場供給情況
3.5 中國焦化行業(yè)對外貿(mào)易狀況
3.5.1 焦化進出口貿(mào)易總體情況
3.5.2 焦化進口貿(mào)易狀況
1、焦化進口貿(mào)易規(guī)模
2、焦化進口價格水平
3、焦化進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
3.5.3 焦化出口貿(mào)易狀況
1、焦化出口貿(mào)易規(guī)模
2、焦化出口價格水平
3、焦化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
3.5.4 焦化對外貿(mào)易環(huán)境
3.6 中國焦化行業(yè)市場需求分析
3.7 中國焦化行業(yè)市場規(guī)模體量
3.8 中國焦化行業(yè)發(fā)展痛點
第4章 “十四五”中國焦化行業(yè)競爭格局及五力模型分析
4.1 中國焦化競爭者入場及戰(zhàn)略布局
4.2 中國焦化行業(yè)市場競爭格局
4.3 中國焦化行業(yè)波特五力模型分析
4.3.1 焦化行業(yè)供應(yīng)商的議價能力
4.3.2 焦化行業(yè)消費者的議價能力
4.3.3 焦化行業(yè)新進入者威脅分析
4.3.4 焦化行業(yè)替代品威脅分析
4.3.5 焦化行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭情況
4.3.6 焦化行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
第5章 “十四五”中國焦化產(chǎn)業(yè)鏈全景及配套產(chǎn)業(yè)發(fā)展
5.1 中國焦化產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)梳理
5.2 中國焦化產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圖譜
5.3 焦化上游:原材料
5.3.1 A材料
1、A行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2、A行業(yè)供給情況
3、A行業(yè)發(fā)展趨勢
5.3.2 B材料
1、B行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2、B行業(yè)供給情況
3、B行業(yè)發(fā)展趨勢
……
5.4 配套產(chǎn)業(yè)布局對焦化行業(yè)的影響總結(jié)
第6章 “十四五”中國焦化行業(yè)細分產(chǎn)品市場分析
6.1 焦化行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征分析
6.1.1 行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特征
6.1.2 行業(yè)產(chǎn)品發(fā)展概況
6.2 焦化細分市場:A產(chǎn)品
6.2.1 A產(chǎn)品概況
6.2.2 A產(chǎn)品市場競爭格局
6.2.3 A產(chǎn)品發(fā)展趨勢
6.3 焦化細分市場:B產(chǎn)品
6.3.1 B產(chǎn)品市場概況
6.3.2 B產(chǎn)品市場競爭格局
6.3.3 B產(chǎn)品發(fā)展趨勢
6.4 焦化細分市場:C產(chǎn)品
6.4.1 C產(chǎn)品概述
6.4.2 C產(chǎn)品市場競爭格局
6.4.3 C產(chǎn)品發(fā)展趨勢
第7章 “十四五”中國焦化行業(yè)細分應(yīng)用市場分析
7.1 中國焦化行業(yè)領(lǐng)域分布
7.2 焦化細分應(yīng)用——A行業(yè)
7.2.1 A行業(yè)發(fā)展狀況
7.2.2 A行業(yè)領(lǐng)域焦化應(yīng)用概述
7.2.3 A行業(yè)領(lǐng)域焦化市場現(xiàn)狀
7.2.4 A行業(yè)領(lǐng)域焦化發(fā)展趨勢
7.3 焦化細分應(yīng)用——B行業(yè)
7.3.1 B行業(yè)發(fā)展狀況
7.3.2 B行業(yè)領(lǐng)域焦化應(yīng)用概述
7.3.3 B行業(yè)領(lǐng)域焦化市場現(xiàn)狀
7.3.4 B行業(yè)領(lǐng)域焦化趨勢
7.4 焦化細分應(yīng)用——C行業(yè)
7.4.1 C行業(yè)發(fā)展狀況
7.4.2 C行業(yè)領(lǐng)域焦化應(yīng)用概述
7.4.3 C行業(yè)領(lǐng)域焦化市場現(xiàn)狀
7.4.4 C行業(yè)領(lǐng)域焦化需求潛力
7.6 焦化細分應(yīng)用:其他
7.7 中國焦化行業(yè)細分市場戰(zhàn)略地位分析
第8章 “十四五”中國焦化產(chǎn)業(yè)區(qū)域格局發(fā)展前景
8.1 中國焦化企業(yè)數(shù)量區(qū)域分布
8.2 中國焦化行業(yè)區(qū)域發(fā)展格局
8.3 中國焦化行業(yè)部分省市戰(zhàn)略地位分析
8.4 華東地區(qū)焦化行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.1 華東地區(qū)焦化行業(yè)發(fā)展概況分析
8.4.2 華東地區(qū)焦化行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.4.3 華東地區(qū)焦化行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
8.5 華南地區(qū)(廣東?。┙够袠I(yè)發(fā)展概況分析
8.5.1 華南地區(qū)焦化行業(yè)發(fā)展概況分析
8.5.2 華南焦化行業(yè)市場規(guī)模狀況
8.5.3 華南地區(qū)焦化行業(yè)發(fā)展趨勢及前景分析
第9章 全球及中國焦化重點企業(yè)調(diào)研
9.1 全球焦化企業(yè)案例分析
9.1.1 A公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經(jīng)營情況
3、企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)及焦化業(yè)務(wù)布局
9.1.2 B公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經(jīng)營情況
3、企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)及焦化業(yè)務(wù)布局
9.1.3 C公司
1、企業(yè)基本信息
2、企業(yè)經(jīng)營情況
3、企業(yè)業(yè)務(wù)架構(gòu)及焦化業(yè)務(wù)布局
9.2 中國焦化企業(yè)案例分析
9.2.1 A公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術(shù)水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡(luò)分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.2 B公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術(shù)水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡(luò)分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.3 C公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術(shù)水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡(luò)分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.4 D公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術(shù)水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡(luò)分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.5 E公司
1、企業(yè)發(fā)展簡況分析
2、企業(yè)經(jīng)營情況分析
3、企業(yè)業(yè)務(wù)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析
4、企業(yè)研發(fā)及技術(shù)水平
5、企業(yè)市場渠道及網(wǎng)絡(luò)分析
6、企業(yè)核心競爭力分析
9.2.6 重點企業(yè)市場占有率分析
第10章 “十四五”中國焦化行業(yè)發(fā)展環(huán)境及SWOT分析
10.1 中國焦化行業(yè)經(jīng)濟(Economy)環(huán)境分析
10.1.1 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展現(xiàn)狀
1、中國GDP及增長情況
2、中國三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
3、中國居民消費價格(CPI)
4、中國生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)
5、中國工業(yè)經(jīng)濟增長情況
6、中國固定資產(chǎn)投資情況
10.1.2 中國宏觀經(jīng)濟發(fā)展展望
10.1.3 焦化行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟相關(guān)性分析
10.2 中國焦化行業(yè)社會(Society)環(huán)境分析
10.2.1 中國焦化行業(yè)社會環(huán)境分析
1、中國人口規(guī)模及增速
2、中國城鎮(zhèn)化水平變化
3、中國勞動力人數(shù)及人力成本
4、中國居民人均消費支出及結(jié)構(gòu)
5、中國居民消費升級演進
10.2.2 社會環(huán)境對焦化行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)
10.3 中國焦化行業(yè)政策(Policy)環(huán)境分析
10.3.1 國家層面焦化行業(yè)政策規(guī)劃匯總及解讀
10.3.2 政策環(huán)境對焦化行業(yè)發(fā)展的影響總結(jié)
10.4 中國焦化行業(yè)SWOT分析
第11章 “十五五”中國焦化行業(yè)市場前景及發(fā)展趨勢預(yù)測
11.1 中國焦化行業(yè)發(fā)展?jié)摿υu估
11.2 中國焦化行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測
11.3 中國焦化行業(yè)發(fā)展趨勢洞悉
第12章 “十五五”中國焦化行業(yè)投資戰(zhàn)略規(guī)劃策略及建議
12.1 中國焦化行業(yè)進入壁壘分析
12.1.1資金壁壘
12.1.2技術(shù)及自主創(chuàng)新壁壘
12.1.3品牌壁壘
12.1.4專業(yè)人才壁壘
12.1.5質(zhì)量和服務(wù)壁壘
12.2 中國焦化行業(yè)投資風險預(yù)警
12.2.1 政策風險
12.2.2 行業(yè)技術(shù)風險
12.2.3 行業(yè)供求風險分析
12.3.4 原材料價格風險
12.3.5 宏觀經(jīng)濟波動風險
12.3 中國焦化行業(yè)投資機會分析
12.3.1 焦化產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)投資機會
12.3.2 焦化行業(yè)區(qū)域市場投資機會
12.3.4 焦化行業(yè)新興技術(shù)投資機會
12.4 中國焦化行業(yè)投資價值評估
12.5 中國焦化行業(yè)投資策略建議
12.6 中國焦化行業(yè)可持續(xù)發(fā)展建議
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