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照明行業(yè):技術與市場推動下的變革與展望
1、照明行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
照明在人類文明生活中至關重要。隨著社會經濟與科技發(fā)展,人類居住形態(tài)和生活方式改變,新型照明工具及應用不斷涌現(xiàn)。照明行業(yè)含傳統(tǒng)照明與LED照明。傳統(tǒng)照明產品有白熾燈、節(jié)能燈、鹵素燈等;LED照明市場產品分LED光源、燈具、燈用電器結構件及其他照明器具。LED光源是替代產品,外形、接口類似傳統(tǒng)節(jié)能燈,高效節(jié)能、壽命長,產品有球泡燈、射燈等;LED燈具能改變光分布,有筒燈、吸頂燈等;燈用電器結構件含燈頭、散熱器等,燈頭應用廣泛,散熱器、燈罩多用于LED球泡燈,金屬結構件用于LED筒燈等。按應用領域,LED照明分通用照明(如家居、工業(yè)等常見場景)和特殊照明(景觀、汽車照明等)。
LED照明比傳統(tǒng)光源發(fā)光效率高、節(jié)能環(huán)保、壽命長且安全可靠,是高耗能電源優(yōu)良替代品。20世紀中期引發(fā)照明技術革命,21世紀以來,因全球經濟發(fā)展、政策支持(各國禁傳統(tǒng)白熾燈)及節(jié)能環(huán)保需求,LED照明成為全球主要通用照明品類。
近年來,全球LED照明行業(yè)市場規(guī)模呈先擴大再減少的趨勢。2017-2019年,全球LED照明行業(yè)市場規(guī)模由623億美元增長至677億美元,年均復合增長率為4.24%;2020年,受全球突發(fā)不利因素影響,全球LED照明市場規(guī)模小幅下降;2022年,受下游需求疲軟、俄烏沖突導致能源成本高漲等因素共同影響,全球LED照明市場短期承壓,市場規(guī)模小幅下跌至614億美元,同比減少8.25%。目前,LED照明產品的性能、品質、成本經濟性仍在提升,且下游應用場景持續(xù)豐富,預計未來全球LED照明行業(yè)市場有望復蘇。2023年受到全球健康節(jié)能照明產品需求增加等因素影響,預計全球LED照明市場規(guī)模企穩(wěn)回升至638億美元,2023-2026年年均復合增長率為5%,2026年全球LED照明市場規(guī)模將達到739億美元。
2017年-2026年全球LED照明市場規(guī)模分析
資料來源:普華有策
從全球產業(yè)分布看,我國是全球第一大LED照明產品生產和出口國,產品銷售到全世界150多個國家和地區(qū)。根據(jù)中國照明電器協(xié)會報告顯示,我國LED照明出口額逐年增加,從2010年約50億美元增長至2022年的461億美元;LED照明產品占照明電器行業(yè)出口額比重由2010年不足30%增加至2022年73.52%,已成為照明產品外銷主力軍。2016年至2019年,中國LED照明產品出口占全球LED照明產品消費市場(包括中國市場)的比重平均為44.93%;2020年,全球突發(fā)不利因素下我國率先進行有效管控,全球LED照明產業(yè)向中國轉移,2020年中國LED照明產品出口占全球LED照明產品消費市場的比重提升至53.31%,2022年達到75.08%。中國作為全球第一大LED照明產品生產國和出口國地位穩(wěn)固。
LED照明行業(yè)下游應用主要包括通用照明、顯示屏、景觀照明、背光應用、汽車照明、信號及指示燈。通用照明目前為我國LED下游規(guī)模最大的應用市場。
2、照明行業(yè)發(fā)展前景及發(fā)展趨勢
(1)LED照明產品占比將進一步提高
我國乃全球首屈一指的LED照明產品生產與出口國。伴隨LED在照明產品領域的滲透率持續(xù)攀升,LED照明業(yè)已成為照明應用的剛性需求。在我國,LED照明市場規(guī)模的增速已超越全球平均水平。據(jù)中國照明電器協(xié)會的相關資料顯示,2022年我國照明出口總額達627億美元,其中LED照明產品出口額為461億美元。LED照明產品出口額占出口總額的比重自2010年的不足30%攀升至2022年的73.52%,這表明LED照明產品已然在市場中占據(jù)絕對主導地位。鑒于LED照明產品技術的不斷改良以及規(guī)模效應所帶來的有效成本管控,LED照明產品的滲透率將逐步提高,其市場份額也將進一步擴大。
(2)照明企業(yè)加速邁向“智能化”
在5G、物聯(lián)網、人工智能等前沿新興技術的有力驅動之下,通用照明領域的龍頭企業(yè)正加速推進向智能照明領域的戰(zhàn)略轉型。鑒于基于LED照明所具備的半導體屬性,其能夠充當數(shù)據(jù)化連接進程中的關鍵載體與交互界面,從而為產品實現(xiàn)智能化拓展出更為廣闊的可能性空間。
通過與智能控制技術深度融合,LED照明的特性與優(yōu)勢能夠得到淋漓盡致的發(fā)揮,全方位滿足用戶在調光、調色、遠程控制、互動功能以及產品可擴展性等多個維度的照明需求。在此基礎上,照明技術得以與物聯(lián)網、云計算、人工智能等先進技術實現(xiàn)有機融合,進而成為智能家居生態(tài)體系以及智慧建筑領域中不可或缺的重要組成部分。
值得關注的是,智能照明對傳統(tǒng)照明市場所產生的替代效應正逐步顯現(xiàn)。目前,智能照明在家居領域、辦公領域、商務領域以及公共設施領域均展現(xiàn)出良好的發(fā)展態(tài)勢與廣闊的市場前景。
(3)照明行業(yè)應用場景將更加細分
伴隨LED照明技術的迅猛發(fā)展,LED照明產品在穩(wěn)定性、使用壽命以及智能化等諸多性能指標方面漸趨成熟。當下,LED照明產品不再僅僅局限于滿足一般性照明需求,而是依據(jù)不同應用場景的特性與要求,進一步細分并衍生出眾多應用領域。隨著應用領域的不斷拓展,其市場覆蓋范圍持續(xù)擴大,呈現(xiàn)出深入延伸的態(tài)勢。
展望未來,鑒于景觀照明、汽車照明等細分領域的持續(xù)蓬勃發(fā)展,LED照明市場需求預計仍將維持高速增長的強勁趨勢。
3、影響照明行業(yè)發(fā)展的因素
(1)有利因素
1)“雙碳”戰(zhàn)略促進我國節(jié)能照明行業(yè)快速發(fā)展
近年來,“碳達峰、碳中和”及全國節(jié)電政策推動我國節(jié)能照明需求快速增長。2021年3月,“十四五”規(guī)劃綱要提出建立綠色產品體系,完善高效照明產品推廣機制以發(fā)展綠色經濟。2022年6月,住建部與發(fā)改委發(fā)布方案,提出推進城市綠色照明,到2030年底LED等高效節(jié)能燈具使用占比超80%,30%以上城市建成照明數(shù)字化系統(tǒng)。同年7月,兩部委印發(fā)規(guī)劃,要求積極發(fā)展綠色照明,加快節(jié)能改造、防治光污染。在此背景下,我國LED綠色照明行業(yè)發(fā)展獲有力保障。
2)技術進步為LED照明產業(yè)發(fā)展奠定基礎
照明產業(yè)已經成為我國具有發(fā)展?jié)摿蛯嵸|推廣性的節(jié)能環(huán)保產業(yè)之一,自主創(chuàng)新作為技術核心一直備受行業(yè)關注。政府大力支持和推廣高效節(jié)能型照明產品,政策導向也為照明市場帶來巨大商機,促使上游LED芯片行業(yè)發(fā)展迅速,吸引了更多的資本進入并大量引進海外技術專家和團隊,國內LED芯片企業(yè)的技術水平得到快速提升。目前,我國LED芯片國產化率不斷提高,除了部分高端應用所需的高亮度LED芯片外,其他應用領域所需的國產芯片品質均達到國際先進水平。國產LED芯片技術提升也帶來了產能的快速增長,價格隨之大幅下降,從而使得LED照明產品價格也有所下降,逐步替代傳統(tǒng)照明產品進入到人們日常生產生活的各個領域,有利于我國照明產業(yè)結構的調整升級。
(2)不利因素
LED照明產品作為新型節(jié)能照明產品,是全球范圍內照明應用領域的剛性需求所在。LED照明行業(yè)憑借其廣闊的市場前景,吸引了大量中小型企業(yè)積極參與其中。在該行業(yè)中,部分中小規(guī)模企業(yè)在產品研發(fā)方面投入相對較少,主要依靠較低的價位來搶占市場份額,這在一定程度上致使LED照明行業(yè)出現(xiàn)了無序競爭以及產品同質化等問題,進而影響了LED照明企業(yè)的盈利水平,對LED照明行業(yè)的健康、可持續(xù)發(fā)展造成了不利影響。
展望未來,隨著行業(yè)技術創(chuàng)新能力的不斷提升以及各細分領域龍頭企業(yè)引領照明產業(yè)朝著智能化、定制化方向發(fā)展,行業(yè)的技術門檻和品牌壁壘將進一步得以強化,那些缺乏技術積累和生產經驗的企業(yè)終將被市場所淘汰。
4、照明行業(yè)競爭格局
在我國,照明行業(yè)呈現(xiàn)出企業(yè)數(shù)量眾多、規(guī)模相對偏小且以民營企業(yè)為主導的顯著特征。自LED技術全面進入普通照明領域以來,受消費者多樣化需求的驅動,產品類型以及市場渠道的多樣化特征愈發(fā)凸顯。
近年來,照明行業(yè)歷經深度發(fā)展,已逐步構筑起一個規(guī)模龐大、品牌高度集中且品類標準規(guī)范的全新產業(yè)格局,產業(yè)集約化趨勢顯著增強。這種集約化發(fā)展態(tài)勢將進一步推動照明應用廠商沿著規(guī)?;筒町惢p軌路徑邁進。同時,伴隨著LED照明產品進入相對成熟穩(wěn)定的發(fā)展階段,相關標準化體系的不斷完善以及生產自動化進程的加速,將持續(xù)有力地推進整個照明行業(yè)的集約化整合進程。
在照明產品結構組件領域,集約化程度相對較高。相較于照明行業(yè)的下游環(huán)節(jié),照明產品結構組件生產廠商直接面向單一類型客戶的商業(yè)模式更為簡潔。隨著照明應用端逐漸朝著系統(tǒng)智能化以及產品高品質化的方向發(fā)展,對于相關配套產品在智能化水平以及高可靠性等方面提出了更為嚴苛的要求。在此背景下,相關配套生產廠商也必將與下游應用廠商協(xié)同發(fā)展,步入規(guī)?;?集約化與個性化/定制化相結合的雙軌發(fā)展軌道。而在這一產業(yè)生態(tài)體系之下,缺乏規(guī)模生產優(yōu)勢以及技術或市場競爭力的企業(yè),將面臨嚴峻的發(fā)展困境。
行業(yè)內主要企業(yè)有橫店集團得邦照明股份有限公司、廣東凱晟照明科技有限公司、鎮(zhèn)江胡氏光電科技有限公司、雷士國際控股有限公司、歐普照明股份有限公司等。
行業(yè)內主要企業(yè)
資料來源:普華有策
《2025-2031年照明行業(yè)細分市場調研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模,產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家,企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測,投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:GYF)
報告目錄:
第一章 2020-2024年中國照明行業(yè)發(fā)展概述
第一節(jié) 中國照明行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析
一、產業(yè)鏈模型原理介紹
二、照明行業(yè)產業(yè)鏈條分析
第二節(jié)、中國照明行業(yè)產業(yè)鏈環(huán)節(jié)分析
一、主要上游產業(yè)供給情況分析
二、2025-2031年主要上游產業(yè)供給預測分析
三、主要上游產業(yè)價格分析
四、2025-2031年主要上游產業(yè)價格預測分析
五、主要下游產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
六、主要下游產業(yè)規(guī)模分析
七、主要下游產業(yè)價格分析
八、2025-2031年主要下游產業(yè)前景預測分析
第二章 全球照明行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 全球照明行業(yè)發(fā)展規(guī)模分析
第二節(jié)全球照明行業(yè)市場區(qū)域分布情況
第三節(jié) 北美照明行業(yè)地區(qū)市場分析
一、北美照明行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、北美照明行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年北美照明行業(yè)前景預測分析
第四節(jié) 歐洲照明行業(yè)地區(qū)市場分析
一、歐洲照明行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、歐洲照明行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年歐洲照明行業(yè)前景預測分析
第五節(jié) 亞洲照明行業(yè)地區(qū)市場分析
一、亞洲照明行業(yè)市場現(xiàn)狀分析
二、亞洲照明行業(yè)市場規(guī)模分析
三、2025-2031年亞洲照明行業(yè)前景預測分析
第六節(jié) 其他地區(qū)分析
第七節(jié) 2025-2031年全球照明行業(yè)規(guī)模預測
第三章 中國照明產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析
第一節(jié) 中國宏觀經濟環(huán)境分析及預測
第二節(jié) 中國照明行業(yè)政策環(huán)境分析
第三節(jié) 中國照明產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析
第四節(jié) 中國照明產業(yè)技術環(huán)境分析
第四章 2020-2024年中國照明行業(yè)運行情況
第一節(jié) 中國照明行業(yè)發(fā)展因素分析
一、照明行業(yè)有利因素分析
二、照明行業(yè)穩(wěn)定因素分析
三、照明行業(yè)不利因素分析
第二節(jié) 中國照明行業(yè)市場規(guī)模分析
第三節(jié) 中國照明行業(yè)供應情況分析
第四節(jié) 中國照明行業(yè)需求情況分析
第五節(jié) 中國照明行業(yè)供需平衡分析
第六節(jié) 中國照明行業(yè)發(fā)展趨勢分析
第七節(jié) 中國照明行業(yè)主要進入壁壘分析
第八節(jié) 中國照明行業(yè)細分市場分析
一、A領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
二、B領域
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
三、其他
1、2020-2024年行業(yè)發(fā)展概況
2、2020-2024年需求規(guī)模
3、2025-2031年需求前景預測
第五章 中國照明行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測
第一節(jié) 中國照明行業(yè)總體規(guī)模分析
第二節(jié) 中國照明行業(yè)產銷與費用分析
一、行業(yè)產成品分析
二、行業(yè)銷售收入分析
三、行業(yè)總資產負債率分析
四、行業(yè)利潤規(guī)模分析
五、行業(yè)總產值分析
六、行業(yè)銷售成本分析
七、行業(yè)銷售費用分析
八、行業(yè)管理費用分析
九、行業(yè)財務費用分析
第三節(jié) 中國照明行業(yè)財務指標分析
一、行業(yè)盈利能力分析
二、行業(yè)償債能力分析
三、行業(yè)營運能力分析
四、行業(yè)發(fā)展能力分析
第六章 2020-2024年中國照明市場格局分析
第一節(jié) 中國照明行業(yè)集中度分析
一、中國照明行業(yè)市場集中度分析
二、中國照明行業(yè)區(qū)域集中度分析
第三節(jié) 中國照明行業(yè)存在的問題及對策
第四節(jié) 中外照明行業(yè)市場競爭力分析
第五節(jié)照明行業(yè)競爭格局分析
一、照明行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場份額占比分析
1、重點企業(yè)資產總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第七章 中國照明行業(yè)價格走勢分析
第一節(jié) 照明行業(yè)價格影響因素分析
第二節(jié) 2020-2024年中國照明行業(yè)價格現(xiàn)狀分析
第三節(jié) 2025-2031年中國照明行業(yè)價格走勢預測
第八章 2020-2024年中國照明行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析
第一節(jié) 中國照明行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布
第二節(jié) 中國華東地區(qū)照明市場分析
一、華東地區(qū)概述
二、華東地區(qū)照明市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華東地區(qū)照明市場前景預測
第三節(jié) 華南地區(qū)市場分析
一、華南地區(qū)概述
二、華南地區(qū)照明市場需求情況及規(guī)模分析
三、2025-2031年華南地區(qū)照明市場前景預測
第四節(jié) 華北地區(qū)市場分析
一、華北地區(qū)概述
二、華北地區(qū)照明市場規(guī)模分析
三、2025-2031年內華北地區(qū)照明市場前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)市場分析
一、華中地區(qū)概述
二、華中地區(qū)照明市場規(guī)模分析
三、2025-2031年華中地區(qū)照明市場前景預測
第六節(jié) 東北地區(qū)市場分析
一、東北地區(qū)概述
二、東北地區(qū)照明市場規(guī)模分析
三、2025-2031年東北地區(qū)照明市場前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)市場分析
一、西北地區(qū)概述
二、西北地區(qū)照明市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西北地區(qū)照明市場前景預測
第八節(jié) 西南地區(qū)市場分析
一、西南地區(qū)概述
二、西南地區(qū)照明市場規(guī)模分析
三、2025-2031年西南地區(qū)照明市場前景預測
第九章 2020-2024年中國照明行業(yè)競爭情況
第一節(jié) 中國照明行業(yè)競爭結構分析
一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭
二、潛在進入者分析
三、替代品威脅分析
四、供應商議價能力
五、客戶議價能力
第二節(jié) 中國照明行業(yè)SWOT分析
一、行業(yè)優(yōu)勢分析
二、行業(yè)劣勢分析
三、行業(yè)機會分析
四、行業(yè)威脅分析
第十章 照明行業(yè)重點企業(yè)分析
第一節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及照明產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第二節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及照明產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第三節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及照明產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第四節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及照明產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第五節(jié) 企業(yè)
一、企業(yè)概況
二、企業(yè)主營業(yè)務概況及照明產品介紹
三、企業(yè)主要經濟指標情況
四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析
第十一章 2025-2031年中國照明行業(yè)發(fā)展前景預測
第一節(jié)中國照明行業(yè)市場發(fā)展預測
一、中國照明行業(yè)市場規(guī)模預測
二、中國照明行業(yè)市場規(guī)模增速預測
三、中國照明行業(yè)產值規(guī)模預測
四、中國照明行業(yè)產值規(guī)模增速預測
五、中國照明行業(yè)供需情況預測
六、中國照明行業(yè)銷售收入預測
七、中國照明行業(yè)投資增速預測
第二節(jié)中國照明行業(yè)盈利走勢預測
一、中國照明行業(yè)毛利潤增速預測
二、中國照明行業(yè)利潤總額增速預測
第一節(jié) 中國照明行業(yè)重點投資方向分析
第二節(jié) 中國照明行業(yè)重點投資區(qū)域分析
第三節(jié) 中國照明行業(yè)投資注意事項
第四節(jié) 中國照明行業(yè)投資可行性分析
第十三章 2025-2031年照明行業(yè)投資機會與風險分析
第一節(jié) 投資環(huán)境的分析與對策
第二節(jié) 投資挑戰(zhàn)及機遇分析
第三節(jié) 行業(yè)投資風險分析
一、政策風險
二、經營風險
三、技術風險
四、競爭風險
五、其他風險
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