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高階半導體制程應用擴展推動高端電子材料需求增長成為市場主要動力

1、電子專用材料行業(yè)概況

特種氣體和濕電子化學品產品屬于電子專用材料行業(yè)，下游應用領域主要包括集成電路、顯示面板、光伏以及特高壓輸變電等，屬于精細化工與電子信息產業(yè)交叉的領域。

行業(yè)營業(yè)領域情況

資料來源：普華有策

2、特種氣體細分行業(yè)概況及分類

（1）特種氣體基本情況

特種氣體是指在特定領域中應用、具有特殊要求的氣體，包括高純氣和混合氣。它與傳統(tǒng)大宗工業(yè)氣體不同，具有嚴格的純度、成分和雜質含量要求。我國特種氣體發(fā)展起步較晚，20世紀80年代起受半導體行業(yè)推動，國外企業(yè)在國內投資建廠。2000年后，隨著集成電路產業(yè)的推動，我國電子特氣產業(yè)逐漸發(fā)展，并通過自主創(chuàng)新實現(xiàn)技術突破，進入快速成長階段。

（2）特種氣體行業(yè)的分類

特種氣體產品按照應用領域劃分，主要分為電子特種氣體和工業(yè)特種氣體兩大類。電子特種氣體是集成電路、顯示面板、光伏等行業(yè)生產過程中不可或缺的關鍵性材料，是集成電路制造的第二大制造材料，僅次于硅片，約占晶圓制造總成本的13%。

電子特種氣體作為特種氣體的重要分支，市場規(guī)模在特種氣體中占比最大，按制造過程中不同用途劃分，電子特種氣體主要可分為化學氣相沉積（CVD）、離子注入、光刻膠印刷、擴散、蝕刻和摻雜等。

含氟電子特氣是電子特氣的重要組成部分，主要用作清洗劑、蝕刻劑、摻雜劑和成膜材料等，約占電子特氣市場總量的30%左右。

3、特種氣體細分市場規(guī)模及國產化情況

（1）特種氣體市場規(guī)模

近年來，特種氣體作為集成電路、顯示面板、光伏、新能源、航空航天、電力電氣等產業(yè)發(fā)展的關鍵性材料之一，在國家產業(yè)政策和下游市場需求等因素推動下市場規(guī)模保持快速發(fā)展態(tài)勢。2021年全球特種氣體市場規(guī)模為97億美元，預計到2030年市場規(guī)模將達到207億美元，2021-2030年的CAGR為8.9%。

2021-2030年E全球特種氣體市場規(guī)模及預測

資料來源：普華有策

我國特種氣體市場規(guī)模由2017年的175億元增至2021年的342億元，期間年復合增速達18.24%，預計2026年我國特種氣體市場規(guī)模將達808億元，2021至2026年期間年復合增速18.76%。

2019-2026年E中國特種氣體市場規(guī)模及預測

資料來源：普華有策

4、電子特種氣體細分市場規(guī)模及應用領域

（1）市場規(guī)模

隨著集成電路和新型顯示面板等產業(yè)需求增長，全球電子特種氣體市場在2021年達到45.38億美元，預計2025年將增長至60.23億美元，年均增長率為6.31%。受益于國家政策支持和經(jīng)濟結構優(yōu)化，中國電子特種氣體市場規(guī)模從2017年的109.3億元增長至2025年的316.6億元，年均增長率為14.22%。

近年來，國內發(fā)布一系列政策推動特種氣體等關鍵半導體材料國產化。在半導體行業(yè)發(fā)展推動下，國內領先氣體企業(yè)不斷突破技術瓶頸，部分氣體產品已達到國際標準，進口替代逐步實現(xiàn)。然而，與國際領先企業(yè)相比，國內氣體公司仍在產品種類和質量上存在差距，尤其在集成電路、顯示面板等高端領域，依然依賴進口。

（2）電子特氣應用領域情況

電子特種氣體主要用于集成電路、顯示面板、LED（發(fā)光二極管）、光伏等領域，其中屬于半導體細分應用的集成電路、顯示面板、LED、光伏領域占比分別為43%、21%、13%和6%。

電子特氣下游應用情況

資料來源：普華有策

電子特種氣體作為集成電路、顯示面板、LED等電子工業(yè)生產領域的重要原材料，主要涉及蝕刻、清洗、摻雜、氣相沉積等半導體工藝環(huán)節(jié)。由于特定雜質超標將會導致電路功能的嚴重缺陷，電子工業(yè)對于電子特種氣體的純度要求極為嚴格，電子特種氣體對電子器件的良率和可靠性起到重要作用，因此具備較高的產品附加值。

5、濕電子化學品細分市場規(guī)模及國產化情況

（1）全球濕電子化學品市場規(guī)模及預測

濕電子化學品廣泛應用于集成電路、顯示面板和光伏等領域，近年來需求大幅增長。2021年全球需求為458.3萬噸，其中集成電路占209.0萬噸，顯示面板占167.2萬噸，光伏占82.1萬噸。預計到2025年全球需求將增至697.2萬噸，集成電路、顯示面板和光伏領域分別為313.0萬噸、244.0萬噸和140.2萬噸。

隨著需求增長，濕電子化學品市場規(guī)模也不斷擴大。2022年市場規(guī)模約為64.9億美元，預計到2025年將增至75.5億美元。顯示面板用濕電子化學品市場規(guī)模2021年為138.8億元，預計2025年將達210.2億元，年均增長10.93%。光伏領域的市場規(guī)模2021年為55.8億元，預計2025年將增至91.1億元，年均增長13.03%。

（2）中國濕電子化學品市場規(guī)模及預測

近年來，在政策支持下，我國電子工業(yè)整體實力逐步增強，半導體、顯示面板、光伏等領域形成了高價值產業(yè)生態(tài)，濕電子化學品需求不斷擴大。2021年，濕電子化學品需求達213.5萬噸，預計2025年將增至369.6萬噸，市場規(guī)模從160.2億元增長至287.4億元。

盡管需求增長迅速，但我國濕電子化學品產業(yè)仍存在結構性不均衡，高端產品和國產化率較低。在集成電路領域，濕電子化學品的國產化率已超過35%，部分酸類產品在8英寸晶圓制造中實現(xiàn)大批量供應，12英寸晶圓的應用也在穩(wěn)步推進。在顯示面板領域，濕電子化學品的國產化率不足40%，仍有較大發(fā)展空間。光伏領域的濕電子化學品因純度要求較低，國產化率已超過80%。

（3）濕電子化學品主要應用領域

濕電子化學品主要應用領域包括集成電路、顯示面板、光伏等各應用領域對濕電子化學品的要求不同，其中集成電路要求較高，所需濕電子化學品純度、雜質含量通常需要達到SEMIC8（G3）級別以上，新型顯示面板、太陽能電池領域可選用電子級，即化學試劑EL級的濕電子化學品。各應用領域對濕電子化學品的純度要求如下：

各應用領域對濕電子化學品的純度要求

資料來源：普華有策

當前全球濕電子化學品行業(yè)技術發(fā)展主要體現(xiàn)在超大規(guī)模集成電路領域，隨著集成電路制造工藝愈發(fā)復雜，精細化程度不斷提高，對濕法工藝的技術要求愈發(fā)嚴苛，硫酸、鹽酸、氫氟酸、磷酸、氨水、雙氧水等通用工藝化學品的金屬雜質要求、純度要求不斷向著更高標準提升。

6、電子專用材料行業(yè)技術特點

集成電路領域對電子專用材料，特別是電子特種氣體和濕電子化學品的要求非常嚴苛，主要體現(xiàn)在產品純度和混配工藝上。隨著工藝節(jié)點的縮?。ㄈ?4nm及以下），電子化學材料的純度、顆?？刂啤⑶逑茨芰?、蝕刻選擇性、工藝均勻性和批次一致性要求日益提高，工藝窗口逐漸變窄，技術挑戰(zhàn)加劇。濕電子化學品特別是在12英寸晶圓28nm以下工藝中，仍主要依賴進口，核心技術亟待突破。

未來，隨著新結構、新器件和新材料的引入，集成電路制造企業(yè)間的差異化加劇，電子專用材料將向更高純度、定制化和新型產品方向發(fā)展，以滿足不同客戶的需求。

7、電子專用材料行業(yè)主要壁壘

電子專用材料行業(yè)與氟化工行業(yè)存在部分交叉除同樣要求具備相應經(jīng)營資質并且持續(xù)符合相關環(huán)保要求，電子專用材料行業(yè)作為高端化工行業(yè)，其下游應用領域要求更為嚴苛，形成以下壁壘：

行業(yè)主要壁壘

資料來源：普華有策

8、電子專用材料行業(yè)發(fā)展趨勢

（1）隨著全球半導體產業(yè)鏈向國內轉移，電子特氣、濕電子化學品等市場增速高于全球，行業(yè)市場維持快速增長態(tài)勢

（2）未來我國濕電子化學品、高純度電子特種氣體等半導體關鍵材料市場將持續(xù)擴大，國產化替代市場空間廣闊。

（3）隨著高階半導體制程應用拓展，高端電子材料需求增長成為市場主要動力，高純度、低雜質等高端材料指標將成競爭重點。

（4）企業(yè)需在保證產品質量和穩(wěn)定供應的前提下，豐富材料產品矩陣，提供一站式服務能力。應拓展業(yè)務范圍，提供更全面的產品，以增強競爭力。

9、電子專用材料行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

行業(yè)面臨的機遇與挑戰(zhàn)

資料來源：普華有策

10、電子專用材料行業(yè)主要企業(yè)

（1）電子特種氣體主要企業(yè)包括雅克科技、南大光電、昊華科技、中船特氣、華特氣體、綠菱氣體等公司，具體如下：

電子特種氣體主要企業(yè)

資料來源：普華有策

（2）濕電子化學品主要企業(yè)包括中巨芯、興福電子、江化微、晶瑞電材、格林達等公司，具體情況如下：

濕電子化學品主要企業(yè)

資料來源：普華有策

《2025-2031年電子專用材料行業(yè)產業(yè)鏈上下游細分產品調研及前景研究預測報告》，涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產業(yè)政策/規(guī)劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結構、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:MJ）

報告目錄：

第一章2019-2024年中國電子專用材料行業(yè)產業(yè)鏈調研情況

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)上下游產業(yè)鏈分析

一、產業(yè)鏈模型原理介紹

二、電子專用材料行業(yè)產業(yè)鏈結構圖分析

第二節(jié)中國電子專用材料行業(yè)上游產業(yè)發(fā)展及前景預測

一、上游主要產品介紹

二、上游主要產業(yè)供給情況分析

三、2025-2031年上游主要產業(yè)供給預測分析

四、上游主要產業(yè)價格分析

五、2025-2031年主要上游產業(yè)價格預測分析

第三節(jié)中國電子專用材料行業(yè)下游產業(yè)發(fā)展及前景預測

一、下游應用領域結構圖

二、下游細分市場應用領域分析

1、集成電路行業(yè)用電子專用材料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、顯示面板行業(yè)用電子專用材料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、光伏行業(yè)用電子專用材料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、特高壓輸變電行業(yè)用電子專用材料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、其他領域用電子專用材料市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第二章全球電子專用材料行業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

第一節(jié)全球電子專用材料行業(yè)發(fā)展規(guī)模及現(xiàn)狀分析

第二節(jié)全球電子專用材料行業(yè)市場競爭及區(qū)域分布情況

第三節(jié)亞洲電子專用材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、亞洲電子專用材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、亞洲電子專用材料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2025-2031年亞洲電子專用材料行業(yè)前景預測分析

第四節(jié)北美電子專用材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、北美電子專用材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、北美電子專用材料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2025-2031年北美電子專用材料行業(yè)前景預測分析

第五節(jié)歐洲電子專用材料行業(yè)地區(qū)市場分析

一、歐洲電子專用材料行業(yè)市場現(xiàn)狀分析

二、歐洲電子專用材料行業(yè)市場規(guī)模分析

三、2025-2031年歐洲電子專用材料行業(yè)前景預測分析

第六節(jié)其他地區(qū)分析

第七節(jié)2025-2031年全球電子專用材料行業(yè)規(guī)模及趨勢預測

第三章中國電子專用材料產業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié)中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析及預測

一、國內經(jīng)濟發(fā)展分析

二、經(jīng)濟走勢預測

第二節(jié)中國電子專用材料行業(yè)政策環(huán)境分析

一、行業(yè)監(jiān)管體制分析

二、主要法律法規(guī)、政策及發(fā)展規(guī)劃情況

三、國家政策對本行業(yè)發(fā)展影響分析

第三節(jié)中國電子專用材料產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

一、所屬行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

二、電子專用材料產業(yè)社會環(huán)境發(fā)展分析

三、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

第四節(jié)中國電子專用材料產業(yè)技術環(huán)境分析

一、行業(yè)技術現(xiàn)狀及特點分析

二、行業(yè)技術發(fā)展趨勢預測

第四章2019-2024年中國電子專用材料行業(yè)運行情況

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)發(fā)展因素分析

一、電子專用材料行業(yè)有利因素分析

二、電子專用材料行業(yè)不利因素分析

第二節(jié)中國電子專用材料行業(yè)市場規(guī)模分析

第三節(jié)中國電子專用材料行業(yè)供應情況分析

第四節(jié)中國電子專用材料行業(yè)需求情況分析

第五節(jié)中國電子專用材料行業(yè)供需平衡分析

第六節(jié)中國電子專用材料行業(yè)發(fā)展趨勢分析

第七節(jié)中國電子專用材料行業(yè)主要進入壁壘分析

第八節(jié)中國電子專用材料行業(yè)細分市場發(fā)展現(xiàn)狀及前景

第五章中國電子專用材料行業(yè)運行數(shù)據(jù)監(jiān)測

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)總體規(guī)模分析

第二節(jié)中國電子專用材料行業(yè)產銷與費用分析

一、行業(yè)產成品分析

二、行業(yè)銷售收入分析

三、行業(yè)總資產負債率分析

四、行業(yè)利潤規(guī)模分析

五、行業(yè)總產值分析

六、行業(yè)銷售成本分析

七、行業(yè)銷售費用分析

八、行業(yè)管理費用分析

九、行業(yè)財務費用分析

第三節(jié)中國電子專用材料行業(yè)財務指標分析

一、行業(yè)盈利能力分析

二、行業(yè)償債能力分析

三、行業(yè)營運能力分析

四、行業(yè)發(fā)展能力分析

第六章2019-2024年中國電子專用材料市場格局分析

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)集中度分析

一、中國電子專用材料行業(yè)市場集中度分析

二、中國電子專用材料行業(yè)區(qū)域集中度分析

第三節(jié)中國電子專用材料行業(yè)存在的問題及對策

第四節(jié)中外電子專用材料行業(yè)市場競爭力分析

第五節(jié)電子專用材料行業(yè)競爭格局分析

第七章中國電子專用材料行業(yè)價格走勢分析

第一節(jié)電子專用材料行業(yè)價格影響因素分析

第二節(jié)2019-2024年中國電子專用材料行業(yè)價格現(xiàn)狀分析

第三節(jié)2025-2031年中國電子專用材料行業(yè)價格走勢預測

第八章2019-2024年中國電子專用材料行業(yè)區(qū)域市場現(xiàn)狀分析

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)區(qū)域市場規(guī)模分布

第二節(jié)中國華東地電子專用材料市場分析

一、華東地區(qū)概述

二、華東地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年華東地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第三節(jié)華中地區(qū)市場分析

一、華中地區(qū)概述

二、華中地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年華中地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第四節(jié)華南地區(qū)市場分析

一、華南地區(qū)概述

二、華南地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年華南地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第五節(jié)華北地區(qū)市場分析

一、華北地區(qū)概述

二、華北地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年華北地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第六節(jié)東北地區(qū)市場分析

一、東北地區(qū)概述

二、東北地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年東北地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第七節(jié)西北地區(qū)市場分析

一、西北地區(qū)概述

二、西北地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年西北地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第八節(jié)西南地區(qū)市場分析

一、西南地區(qū)概述

二、西南地區(qū)電子專用材料市場供需情況及規(guī)模分析

三、2025-2031年西南地區(qū)電子專用材料市場前景預測

第九章2019-2024年中國電子專用材料行業(yè)競爭情況

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)競爭結構分析

一、現(xiàn)有企業(yè)間競爭

二、潛在進入者分析

三、替代品威脅分析

四、供應商議價能力

五、客戶議價能力

第二節(jié)中國電子專用材料行業(yè)SWOT分析

一、行業(yè)優(yōu)勢分析

二、行業(yè)劣勢分析

三、行業(yè)機會分析

四、行業(yè)威脅分析

第十章2019-2024年電子專用材料行業(yè)重點企業(yè)分析

第一節(jié)企業(yè)A

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第二節(jié)企業(yè)B

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第三節(jié)企業(yè)C

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第四節(jié)企業(yè)D

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第五節(jié)企業(yè)E

一、企業(yè)概況

二、企業(yè)主營產品

三、企業(yè)主要經(jīng)濟指標情況

四、企業(yè)競爭優(yōu)勢分析

第十一章2025-2031年中國電子專用材料行業(yè)發(fā)展前景預測

第一節(jié)中國電子專用材料行業(yè)市場發(fā)展預測

一、中國電子專用材料行業(yè)市場規(guī)模預測

二、中國電子專用材料行業(yè)產值規(guī)模預測

三、中國電子專用材料行業(yè)供需情況預測

四、中國電子專用材料行業(yè)銷售收入預測

五、中國電子專用材料行業(yè)投資增速預測

第二節(jié)中國電子專用材料行業(yè)盈利走勢預測

一、中國電子專用材料行業(yè)毛利潤預測

二、中國電子專用材料行業(yè)利潤總額預測

第十二章2025-2031年中國電子專用材料行業(yè)投資建議

第一節(jié)、中國電子專用材料行業(yè)重點投資方向分析

第二節(jié)、中國電子專用材料行業(yè)重點投資區(qū)域分析

第三節(jié)、中國電子專用材料行業(yè)投資注意事項

第十三章2025-2031年電子專用材料行業(yè)投資機會與風險分析

第一節(jié)投資環(huán)境的分析與對策

第二節(jié)投資挑戰(zhàn)及機遇分析

第三節(jié)行業(yè)投資風險分析

一、政策風險

二、經(jīng)營風險

三、技術風險

四、競爭風險

五、其他風險