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自動化和智能化是鉆機市場未來的發(fā)展方向
1、鉆機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
鉆機屬于大型鑿巖設備,屬于工程機械中鑿巖機械類的細分品種。由于鉆機具有定向性好、機動性強、作業(yè)效率高和安全可靠等優(yōu)點,而在巖石堅固性系數(shù)高情形下的鉆爆作法幾乎是唯一有效的鑿巖方法,因此鉆機廣泛應用在工程項目、采礦業(yè)的爆破及各類基巖的錨固和水井、地熱、探礦工程中。
在鉆機市場得到迅速發(fā)展前,國內主要的鑿巖鉆孔設備是手風鉆。手風鉆結構簡單、價格低廉、作業(yè)效率低、環(huán)境污染嚴重、工人作業(yè)環(huán)境惡劣,有很大的安全隱患。
分體式設計出現(xiàn)后,該設計使整車結構相對簡單、具有較高的性價比;但其現(xiàn)場管理要求高、沒法快速移動,其和整車動力來源不同、需另外橋接空壓機驅動鑿巖系統(tǒng),同時相較于一體式鉆機其能耗相對較高。
一體式鉆機是將空壓機與鉆機融為一體,通過人性化、模塊化設計和機電液一體化設計,使其結構緊湊、整體性好、移動方便,相較于分體式鉆機具有安全環(huán)保、機動靈活、操作方便、性能穩(wěn)定等特點,能夠解決配套空壓機移動、風量傳輸損失、遠距離管理等難題,可適用于更加復雜的地形和作業(yè)環(huán)境且具有更好的作業(yè)效率和能耗表現(xiàn),具有良好的未來市場發(fā)展空間。一體式鉆機結構復雜、技術難度較高,其價格相對較高。
由于手風鉆作業(yè)條件惡劣、鉆孔能效低、環(huán)境污染嚴重,隨著我國人工成本的上升和勞動保護要求的提升,手風鉆市場占有率逐年下降。2004年以前國內82%的礦山使用的鑿巖機械為手風鉆,僅10%的礦山使用簡易架子鉆,5%的露天礦山使用分體式鉆機,3%的礦山使用全液壓一體式鉆機。2004年前全液壓一體式鉆機以及大部分分體式鉆機依靠進口、價格高昂,鉆機的市場占有率較低。
隨著全社會能耗、環(huán)保、作業(yè)效率、勞動保護等要求的提高,鉆機的市場份額逐漸提升。隨著其國產(chǎn)化的實現(xiàn)和使用成本的下降,鉆機在礦山市場份額逐漸提升。2023年分體式鉆機在露天礦山基本取代了手風鉆,其在露天礦山領域的市場份額已經(jīng)達到75%,全液壓一體式鉆機市場份額也已經(jīng)達到5%。
2、鉆機行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)安全、環(huán)保要求不斷提升,一體化鉆機成為未來重要發(fā)展方向
國土資源部于2010年在《全國礦產(chǎn)資源規(guī)劃(2008-2015年)》提出綠色礦山建設要求,要求礦山開發(fā)中應利用工藝、技術和設備符合礦產(chǎn)資源節(jié)約與綜合利用的要求,提高礦山開采過程中的安全環(huán)保性。2017年,國土資源部等多部門出臺了《關于加快建設綠色礦山的實施意見》,要求新建礦山全部達到綠色礦山建設要求,生產(chǎn)礦山加快改造升級,加快綠色環(huán)保技術工藝裝備升級換代。在工程建設領域,交通運輸部在《關于推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見(2020)》中明確提出提升智能建造能力,提高鐵路工程建設機械化、信息化、智能化、綠色化水平。
相較于傳統(tǒng)的手風鉆,鉆機產(chǎn)品具備集成除塵、集塵系統(tǒng)以及更高的機械化水平,能夠大幅提高鑿巖鉆孔作業(yè)的效率,改善人工作業(yè)環(huán)境,減少環(huán)境粉塵污染。同時相較于分體式鉆機,一體式鉆機搭配更清潔的能源解決方案,具有更好的作業(yè)條件適應性,還能夠大幅改善作業(yè)人員的安全條件和工作效率,實現(xiàn)鉆孔自動精準定位、遠程控制、自動診斷等功能。隨著礦山開采業(yè)向規(guī)?;⒓s化發(fā)展以及國家重大基建項目的實行,一體式鉆機高效、節(jié)能、環(huán)保、安全的優(yōu)秀表現(xiàn)有利于使鑿巖鉆孔作業(yè)更安全環(huán)保并提高效率,一體式技術將成為未來鉆機行業(yè)的發(fā)展趨勢。
(2)國產(chǎn)設備水平不斷提升,逐步和國外先進設備展開競爭
隨著我國宏觀經(jīng)濟的不斷發(fā)展,國內巨大的基礎設施建設和礦山開采業(yè)的鑿巖設備的需求為鉆機企業(yè)發(fā)展提供了良好的市場基礎。行業(yè)內企業(yè)通過學習、消化、吸收和再創(chuàng)新,實現(xiàn)了產(chǎn)品技術水平的不斷升級,其中分體式鉆機的工藝、生產(chǎn)技術不斷進步,相較于進口設備已經(jīng)成為國內市場的主流;一體式鉆機已有一批具備國內先進水平或達到國際領先水平的產(chǎn)品進入市場,以良好的售后、更高的性價比不斷搶占進口產(chǎn)品的市場。在技術要求更高的地下工程領域,國內已有部分優(yōu)秀企業(yè)推出部分性能與國際水平齊平的產(chǎn)品,并開始在國家重大工程建設裝備招標上與國際先進產(chǎn)品同臺競技。
(3)自動化和智能化是鉆機市場未來的發(fā)展方向
隨著液壓控制和電子信息等新興技術的發(fā)展和應用,鉆機已經(jīng)具備了自動開孔、防卡釬、自動停機、自動退釬、臺車和鉆臂自動移位與定位、故障及時報警以及遙控操作系統(tǒng)等功能及技術。自動化技術的應用可以大幅度提高鉆機的作業(yè)精度和鑿巖效率,并改善作業(yè)人員的勞動條件。
自動化鉆機通過配置巖孔、巷道設計及分析軟件等在內的智能化軟件,可實現(xiàn)巷道工程管理、鑿巖報告生成及鑿巖數(shù)據(jù)分析功能,并實現(xiàn)液壓鉆鑿設備工況信息和數(shù)據(jù)跟蹤,同時通過智能礦山、智能建設系統(tǒng)的數(shù)據(jù)連接,大幅提高礦山開采和工程施工中作業(yè)效率和協(xié)同性。
3、鉆機行業(yè)競爭格局
我國鉆機行業(yè)整體處于成熟發(fā)展階段,參與廠商較多。行業(yè)競爭格局成典型的金字塔型,中低端廠商眾多。高端市場行業(yè)集中度較高,具備技術先發(fā)優(yōu)勢的大型外資企業(yè)引領市場發(fā)展并占據(jù)了主要市場份額。隨著制造工藝、技術的進步,國內優(yōu)秀鉆機企業(yè)在中高端市場不斷推出具有競爭力的產(chǎn)品,整體份額正不斷提升。
鉆機行業(yè)競爭格局
國內鉆機企業(yè)多為規(guī)模相對較小的生產(chǎn)商,其往往受產(chǎn)品單一、客戶群體較小等因素影響,面對下游市場波動抗風險能力較差,生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模難以擴大,在全國范圍內不具備較強的市場競爭力。以山特維克、安百拓等為代表的國際大型企業(yè)進入國內市場較早、產(chǎn)品技術積累深厚,與國內多數(shù)企業(yè)相比占較大優(yōu)勢,其在中高端市場的市場占有率相對較高。隨著國內制造業(yè)轉型升級,國內鉆機企業(yè)的技術工藝水平迅速發(fā)展,一批具備技術、設計、工藝、上下游整合能力的廠商已逐漸具有較強的競爭力。國內企業(yè)已逐漸突破高端領域外資廠商壟斷局面,同時還不斷拓展國際市場,積極參與國際分工合作,在國際市場中與國際先進企業(yè)展開競爭。
4、鉆機行業(yè)主要企業(yè)
(1)山河智能
山河智能裝備股份有限公司成立于1999年7月29日,產(chǎn)品包括大型樁工機械、全系列挖掘機、礦業(yè)裝備、起重機械、現(xiàn)代鑿巖設備、液壓元器件、軍用工程機械和通用航空設備等。
(2)浙江開山重工股份有限公司
浙江開山重工股份有限公司成立于2009年11月16日,是一家專業(yè)從事鉆鑿設備的制造企業(yè),產(chǎn)品包括手風鉆、全液壓鉆車、露天潛孔鉆車、地熱水井多功能鉆機及配件等,運用于礦山、采石、修路、軍工和基礎建設等領域。
(3)山特維克(Sandvik Group)
山特維克集團于1862年成立于瑞典斯德哥爾摩,是一家全球化的工程集團,業(yè)務覆蓋礦山和巖石開挖,金屬切削與材料科技。山特維克礦山和巖石開挖業(yè)務主要生產(chǎn)礦山和建筑用機械,包括鑿巖機、鉆機、礦物裝載運輸設備、破碎和篩選設備、破拆和循環(huán)利用設備,以及散貨裝卸設備。
(4)安百拓(Epiroc Group)
安百拓于2017年由阿特拉斯?科普柯集團下包括礦山與巖石開挖技術業(yè)務領域等相關業(yè)務板塊分拆成立。安百拓專注于研發(fā)并生產(chǎn)創(chuàng)新的鑿巖鉆機、巖石開挖和建筑設備及工具,并且能夠提供優(yōu)質的服務及自動化解決方案,為露天和地下采礦、基礎設施、土建工程、水井鉆進和地質工程勘測等領域提供可持續(xù)生產(chǎn)力。
5、鉆機行業(yè)進入壁壘
(1)資金壁壘
鉆機產(chǎn)品具有結構復雜、使用環(huán)境惡劣、可靠性要求高等特點,其他企業(yè)如進入鉆機行業(yè)需要投入較多的研發(fā)資金來保證各類環(huán)境產(chǎn)品的良好性能,同時生產(chǎn)線的建設也需要大規(guī)模的資金投入。此外,鉆機用戶對售后服務的響應速度也有較高要求,鉆機生產(chǎn)企業(yè)建立和維護廣泛的銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)絡需要較大的資金投入。因此,鉆機行業(yè)存在較高的資金壁壘。
(2)技術壁壘
鉆機的核心技術是大功率高頻高壓液壓鑿巖機技術,鉆機生產(chǎn)企業(yè)需要通過長期的技術研發(fā)、在各類使用場景中反復試驗驗證、不斷發(fā)現(xiàn)問題并持續(xù)改進,才能研發(fā)出可靠性高、適應性強、具備市場競爭力的新產(chǎn)品。同時由于鉆機涉及壓縮機、制冷與系統(tǒng)應用,幾何學,力學、機械、材料等跨學科知識的交叉,對高端研發(fā)人才的知識儲備和項目經(jīng)驗均有較高的要求。因此,鉆機行業(yè)存在較高的技術壁壘。
(3)客戶壁壘
鉆機企業(yè)的直銷客戶以大型國有集團為主,其對供應商資質和能力審核嚴格,項目過程中需要進行嚴格的招投標流程,資質較弱的企業(yè)較難獲得項目機會。此外,礦山開采、基礎設施建設對技術先進性、性能穩(wěn)定性、運營服務能力等均具有較高的要求,客戶一般會優(yōu)先選擇知名度較高、產(chǎn)品品質優(yōu)良、項目實施經(jīng)驗豐富的企業(yè)產(chǎn)品,對新進入企業(yè)具有較高的客戶壁壘。此外,由于鉆機客戶分布范圍廣,同時產(chǎn)品結構復雜、精密度高并且客戶往往要求快速響應,因此對產(chǎn)品售后服務也提出了較高的需求,鉆機行業(yè)一般通過設立具有較強售后服務能力的經(jīng)銷商隊伍,來協(xié)助生產(chǎn)廠商完成對用戶的售后服務。因此無論是直銷模式還是經(jīng)銷模式,均具有較高的客戶壁壘。
(4)品牌壁壘
國內工程機械行業(yè)競爭激烈,用戶對品牌的認可是企業(yè)在競爭中脫穎而出的重要因素。鉆機企業(yè)品牌知名度和美譽度是在市場推廣和用戶使用過程中逐漸形成,需要長時間的市場積累,新進入企業(yè)很難在短期內獲得較高的市場知名度和品牌認知度。因此,鉆機行業(yè)存在較高的品牌壁壘。
更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年鉆機行業(yè)細分市場分析及投資前景預測報告》,同時普華有策咨詢還提供產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十四五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。(PHPOLICY:YG)
目錄
第一章 宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析
一、2023年全球宏觀經(jīng)濟運行概況
二、2024年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測
第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析
一、2019-2023年中國宏觀經(jīng)濟運行概況
二、2024年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測
第三節(jié) 鉆機行業(yè)社會環(huán)境分析
第四節(jié) 鉆機行業(yè)政治法律環(huán)境分析
一、行業(yè)管理體制分析
二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃
三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀
第五節(jié) 鉆機行業(yè)技術環(huán)境分析
一、技術發(fā)展水平分析
二、技術革新趨勢分析
第二章 國際鉆機行業(yè)發(fā)展分析
第一節(jié) 國際鉆機行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
一、國際鉆機行業(yè)發(fā)展概況
二、主要國家鉆機行業(yè)的經(jīng)濟效益分析
三、2024-2030年國際鉆機行業(yè)的發(fā)展趨勢分析
第二節(jié) 主要國家及地區(qū)鉆機行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒
一、美國鉆機行業(yè)發(fā)展分析
1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況
2、2024-2030年行業(yè)前景展望
二、歐洲鉆機行業(yè)發(fā)展分析
1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況
2、2024-2030年行業(yè)前景展望
三、日韓鉆機行業(yè)發(fā)展分析
1、2019-2023年行業(yè)規(guī)模情況
2、2024-2030年行業(yè)前景展望
四、2019-2023年其他國家及地區(qū)鉆機行業(yè)發(fā)展分析
五、國外鉆機行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結
第三章 2019-2023年中國鉆機市場供需分析
第一節(jié) 2019-2023年鉆機產(chǎn)能分析
一、2019-2023年中國鉆機產(chǎn)能及增長率
二、2024-2030年中國鉆機產(chǎn)能預測
三、2019-2023年中國鉆機產(chǎn)能利用率分析
第二節(jié) 2019-2023年鉆機產(chǎn)量分析
一、2019-2023年中國鉆機產(chǎn)量及增長率
二、2024-2030年中國鉆機產(chǎn)量預測
第三節(jié) 2019-2023年鉆機市場需求分析
一、2019-2023年中國鉆機市場需求量及增長率
二、2024-2030年中國鉆機市場需求量預測
第四節(jié) 2019-2023年中國鉆機市場規(guī)模分析
第四章 中國鉆機產(chǎn)業(yè)鏈結構分析
第一節(jié) 中國鉆機產(chǎn)業(yè)鏈結構
一、產(chǎn)業(yè)鏈概況
二、特征
第二節(jié) 中國鉆機產(chǎn)業(yè)鏈演進趨勢
一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析
二、產(chǎn)業(yè)鏈價值流動分析
三、演進路徑與趨勢
第三節(jié) 中國鉆機產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析
第五章 2019-2023年鉆機行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析
第一節(jié) 2019-2023年鉆機行業(yè)上游運行分析
一、行業(yè)上游介紹
二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析
三、行業(yè)上游對鉆機行業(yè)影響力分析
第二節(jié) 2019-2023年鉆機行業(yè)下游運行分析
一、行業(yè)下游介紹
二、行業(yè)下游需求占比
三、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析
1、A用鉆機市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
2、B領域用鉆機市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
3、C領域用鉆機市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
4、D用鉆機市場分析
(1)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
(2)需求規(guī)模
(3)需求前景預測
5、其他領域用鉆機市場分析
第六章 中國鉆機行業(yè)區(qū)域市場分析
第一節(jié) 華北地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第二節(jié) 東北地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第三節(jié) 華東地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第四節(jié) 華南地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第五節(jié) 華中地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第六節(jié) 西南地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第七節(jié) 西北地區(qū)鉆機行業(yè)分析
一、2019-2023年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析
二、2019-2023年市場規(guī)模情況分析
三、2019-2023年市場需求情況分析
四、2024-2030年行業(yè)發(fā)展前景預測
第七章 中國鉆機行業(yè)市場經(jīng)營情況分析
第一節(jié) 2019-2023年行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模分析
第二節(jié) 2019-2023年行業(yè)基本特點分析
第三節(jié) 2019-2023年行業(yè)銷售收入分析(包含銷售模式及銷售渠道)
第四節(jié) 2019-2023年行業(yè)區(qū)域結構分析
第八章中國鉆機產(chǎn)品價格分析
第一節(jié) 2019-2023年中國鉆機歷年價格
第二節(jié) 中國鉆機當前市場價格
一、產(chǎn)品當前價格分析
二、產(chǎn)品未來價格預測
第三節(jié) 中國鉆機價格影響因素分析
第四節(jié) 2024-2030年鉆機行業(yè)未來價格走勢預測
第九章 鉆機行業(yè)競爭格局分析
第一節(jié) 鉆機行業(yè)集中度分析
一、市場集中度分析
二、區(qū)域集中度分析
第二節(jié) 鉆機行業(yè)競爭格局分析
一、行業(yè)競爭分析
二、與國際產(chǎn)品競爭分析
三、行業(yè)競爭格局展望
第三節(jié) 中國鉆機行業(yè)競爭格局綜述
一、鉆機行業(yè)競爭概況
二、重點企業(yè)市場份額占比分析
1、重點企業(yè)資產(chǎn)總計對比分析
2、重點企業(yè)從業(yè)人員對比分析
3、重點企業(yè)營業(yè)收入對比分析
4、重點企業(yè)利潤總額對比分析
5、重點企業(yè)負債總額對比分析
第十章 普華.有策對行業(yè)重點企業(yè)經(jīng)營狀況分析
第一節(jié) A公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及鉆機產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第二節(jié) B公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及鉆機產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第三節(jié) C公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及鉆機產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第四節(jié) D公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及鉆機產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第五節(jié) E公司
一、企業(yè)基本情況
二、企業(yè)主要業(yè)務概況及鉆機產(chǎn)品介紹
三、企業(yè)核心競爭力分析
四、企業(yè)經(jīng)營情況分析
第十一章 鉆機行業(yè)投資價值評估
第一節(jié) 2019-2023年鉆機行業(yè)產(chǎn)銷分析
第二節(jié) 2019-2023年鉆機行業(yè)成長性分析
第三節(jié) 2019-2023年鉆機行業(yè)盈利能力分析
一、主營業(yè)務利潤率分析
二、總資產(chǎn)收益率分析
第四節(jié) 2019-2023年鉆機行業(yè)償債能力分析
一、短期償債能力分析
二、長期償債能力分析
第十二章PHPOLICY對2024-2030年中國鉆機行業(yè)發(fā)展預測分析
第一節(jié) 2024-2030年中國鉆機發(fā)展環(huán)境預測
第二節(jié) 2024-2030年我國鉆機行業(yè)產(chǎn)值預測
第三節(jié) 2024-2030年我國鉆機行業(yè)銷售收入預測
第四節(jié) 2024-2030年我國鉆機行業(yè)總資產(chǎn)預測
第五節(jié)2024-2030年我國鉆機行業(yè)市場規(guī)模預測
第六節(jié) 2024-2030年中國鉆機市場形勢分析
一、2024-2030年中國鉆機生產(chǎn)形勢分析預測
二、影響行業(yè)發(fā)展因素分析
1、有利因素
2、不利因素
第七節(jié) 2024-2030年中國鉆機市場趨勢分析
第十三章 2024-2030年鉆機行業(yè)投資機會與風險
第一節(jié)鉆機行業(yè)投資機會
一、產(chǎn)業(yè)鏈投資機會
二、細分領域投資機會
三、重點區(qū)域投資機會
第二節(jié)鉆機行業(yè)主要壁壘構成
一、技術壁壘
二、資金壁壘
三、人才壁壘
四、其他壁壘
第三節(jié)鉆機行業(yè)投資風險分析
一、政策風險分析
二、技術風險分析
三、供求風險分析
四、宏觀經(jīng)濟波動風險分析
五、關聯(lián)產(chǎn)業(yè)風險分析
六、產(chǎn)品結構風險分析
第十四章 普華有策對鉆機行業(yè)研究結論及投資建議
拔打普華有策全國統(tǒng)一客戶服務熱線:01089218002,24小時值班熱線杜經(jīng)理:13911702652(微信同號),張老師:18610339331
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