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廢鋼行業(yè)相關政策及發(fā)展趨勢、供應量、競爭格局、市場規(guī)模前景
2021年起,中國全面禁止了固廢進口,而在“雙碳”背景下,廢鋼則是政策鼓勵的可再生鋼鐵冶煉原料。2020年12月30日,生態(tài)環(huán)境部等五部委正式發(fā)布《關于規(guī)范再生鋼鐵原料進口管理有關事項的公告》,明確符合《再生鋼鐵原料》(GB/T39733-2020)標準的再生鋼鐵原料不屬于固廢,可自由進口,自2021年1月1日起實施,廢鋼進口重啟。但2021年全年,中國再生鋼鐵原料進口量合計僅有55萬噸,遠不及2019年以前正常年份的水平。根據(jù)2022年工信部等三部委正式下發(fā)的《關于促進鋼鐵工業(yè)高質量發(fā)展的指導意見》要求,到2025年,電爐鋼產量占粗鋼總產量比例要提升至15%以上。同時,鋼鐵工業(yè)利用廢鋼資源量達到3億噸以上。
資料來源:廢鋼協(xié)會、普華有策
1、行業(yè)發(fā)展概況和趨勢
廢棄資源和廢舊材料回收加工行業(yè)的發(fā)展規(guī)模、速度和技術水平與國民經濟的發(fā)展水平相對應。工業(yè)經濟的發(fā)展不可避免地帶來廢棄物的增加,相應的對廢棄物的處理需求也會隨之增加??v觀廢棄物處理行業(yè)的發(fā)展歷史不難發(fā)現(xiàn),一個國家的環(huán)保法規(guī)越健全,環(huán)境標準與環(huán)境執(zhí)法越嚴格,對環(huán)境保護的投入越多,行業(yè)內的市場需求則越大,廢棄物處理產業(yè)就越發(fā)達。
廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)作為環(huán)保行業(yè)的重要組成部分,是一個跨行業(yè)、跨領域、跨地域,與其它行業(yè)相互交叉、相互滲透的綜合性新興行業(yè)。與公司業(yè)務密切相關的上游行業(yè)主要包括直接生產鋼鐵的鋼鐵行業(yè)、產生“報廢”鋼鐵的機車、車輛、鋼軌、汽車、船舶等行業(yè)。下游行業(yè)包括鋼鐵行業(yè)、各種使用鋼材行業(yè)的機械零部件加工等行業(yè)。公司業(yè)務上下游行業(yè)具有較強的關聯(lián)性,主要表現(xiàn)在上下游行業(yè)的相互貫穿,即上游行業(yè)同是下游行業(yè),這充分體現(xiàn)出廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)的循環(huán)經濟特征。
從廢鋼產生的地域分布看,我國廢鋼鐵資源產生的地域分布也不平衡,全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市。從我國的廢鋼供應來源和廢鋼的產量看,目前主要來自自產廢鋼、社會廢鋼和進口廢鋼。根據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計,我國廢鋼鐵的資源由三部分構成:鋼鐵企業(yè)在生產過程中的自產廢鋼(包括生產回收和非生產回收)以及工礦企業(yè)生產過程中產生的加工廢鋼,約占資源總量的35%-40%;社會生產、生活、國防等廢棄鋼鐵材料的折舊廢鋼,如報廢汽車、艦船、鋼結構橋梁與建筑等,約占資源總量的55%-60%;進口廢鋼,約占資源總量的5%-10%.隨著我國鋼體積蓄量的不斷增長,我國廢鋼鐵資源量也在以每年10%左右的速度增加。根據(jù)廢鋼協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2020年我國的廢鋼資源產生量位居世界之首,達到2.6億噸,且廢鋼鐵年產生量占我國再生資源總量60%。
伴隨著鋼鐵產量的快速增加,我國的廢鋼量將會快速積蓄,未來鋼鐵業(yè)對廢鋼的需求將逐年提高,廢鋼應用將在鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排、轉型升級方面扮演重要角色。據(jù)行業(yè)專家的測算,每多用1噸廢鋼可以比鐵礦石冶煉減少1.6噸碳排放、3噸固體廢棄物排放、綜合能耗降低60%。因此,廢鋼利用的環(huán)保效益極為可觀。另外,廢鋼鐵與鐵礦石是煉鋼生產的主要原料,鐵礦石是原生資源,其開采量是有限的,廢鋼鐵是可無限循環(huán)再利用的鐵素資源,是唯一可以替代鐵礦石煉鋼和解決進口鐵礦石瓶頸問題的必由之路,從上個世紀八十年代就被譽為“第二礦產”。利用廢鋼替代鐵礦石進行冶煉,對緩解我國鐵礦石資源緊張、降低鐵礦石對外依存度,具有重要的戰(zhàn)略意義。
隨著全世界鋼鐵工業(yè)的進步、我國經濟增長方式的轉變和“兩型社會”的發(fā)展需要,在未來的鋼鐵原料配置中,廢鋼鐵資源的優(yōu)勢地位越來越凸顯出來。廢鋼鐵回收、加工、配送這一新興產業(yè)也將朝著產業(yè)化、產品化、區(qū)域化、規(guī)?;姆较虬l(fā)展壯大。廢鋼鐵產業(yè)以它獨有的節(jié)能減排、綠色環(huán)保的特點正好符合戰(zhàn)略性新興產業(yè)的發(fā)展要素,有著很大的發(fā)展空間與潛力。
2、行業(yè)競爭格局
隨著廢鋼供需的持續(xù)增長,廢鋼加工企業(yè)數(shù)量也在不斷增加。產業(yè)鏈中游的廢鋼回收市場規(guī)模大,但行業(yè)具有明顯的分散特點,由于運輸半徑的限制,廢鋼回收企業(yè)基本上分布在城市周邊,呈現(xiàn)較強的地域性特點,因此市場分布極為分散。同為中游的廢鋼加工行業(yè)有一定準入門檻,政策對中大型企業(yè)較為有利,鋼鐵企業(yè)對廢鋼價格具有很強的議價能力,在鋼鐵企業(yè)需要廢鋼或者本身廠內廢鋼量較少時會提高廢鋼收購價格。隨著廢鋼的可用性繼續(xù)增長,回收行業(yè)將需要擴張以處理更大數(shù)量的廢鋼,并提高效率以提高盈利能力。一些大型鋼鐵企業(yè)已經開始進軍廢鋼市場,馬鋼、鞍鋼、寶鋼等一批鋼鐵企通過自建、參股、控股等方式,進一步加大廢鋼資源控制,穩(wěn)定廢鋼原料供應。
由于廢鋼硬度大,密度高,種類繁雜,且可能含有其他金屬和非金屬雜質和污染物,廢鋼處理工況惡劣,對廢鋼處理設備的穩(wěn)定性、使用范圍提出了很高的要求,因此廢鋼加工企業(yè)需要對設備進行大量的資金投入。目前廢鋼處理常用的方法有:剪切、打包、破碎,對應所需要的設備為剪切機、打包機和破碎設備。從廢鋼處理的程度來看,破碎線對廢鋼的處理程度最高,也是目前最主流的廢鋼加工處理方法,處理后的廢鋼質量較為精良,更能滿足中大型鋼廠冶煉的需要。
工信部節(jié)能與綜合利用司發(fā)布擬公告的符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準入條件》企業(yè)名單(第十批)公開征求意見,共計144家。同時,全國擬撤銷企業(yè)22家。據(jù)統(tǒng)計,工信部已公告十批符合廢鋼鐵加工準入條件的企業(yè),共有706家。其中,165家屬于鋼廠旗下的準入基地,占比23.37%,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年全國廢鋼鐵資源產量總量接近3億噸。
從廢鋼產生的地域分布看,我國廢鋼鐵資源產生的地域分布也不平衡,全國80%以上的廢鋼鐵資源分布在京、津、滬、粵、遼、黑、冀、晉、魯、鄂、川及江蘇這12個工礦企業(yè)比較集中、人口比較稠密的省市。長三角地區(qū)主要是華東廢鋼市場,是中國廢鋼市場的晴雨表,以江蘇蘇南為中心,包括江蘇浙江山東上海等省市,該區(qū)域集中了中國最大的鋼鐵企業(yè)--寶武鋼鐵集團、沙鋼集團、日照鋼鐵等和最多的廢鋼回收企業(yè)。沿渤海包括遼寧、河北、天津、內蒙等省市,該區(qū)域內集中了包括第二大鋼鐵企業(yè)--河北鋼鐵、敬業(yè)鋼鐵、鞍鋼集團及唐山地區(qū)大量民營鋼企,既是廢鋼產生大區(qū),也是廢鋼消耗大區(qū)。珠三角地區(qū)包括廣東、廣西、福建,該區(qū)域是中國經濟最發(fā)達的區(qū)域,廢鋼產生量最多,區(qū)域內沒有大型鋼廠,因此廢鋼資源量富余,通常銷往長三角區(qū)域和沿渤海區(qū)域的鋼廠。
3、行業(yè)風險性
(1)行業(yè)政策風險
廢鋼鐵回收加工行業(yè)屬于環(huán)保循環(huán)經濟產業(yè),符合國家環(huán)境保護的要求,是國家鼓勵、扶持和重點發(fā)展的行業(yè)。目前受到國家各級政府的密切關注和大力支持,并出臺各種扶持政策和配套政策,為行業(yè)的發(fā)展建立了良好的氛圍和機會。如果政策導向發(fā)生變化,行業(yè)的發(fā)展會受到一定影響。因此,本行業(yè)的發(fā)展存在一定的政策導向風險;且與上下游鋼鐵生產型企業(yè)的共生性特質,公司存在受鋼鐵行業(yè)周期影響較大的風險。
(3)流動性風險
結合廢鋼鐵回收加工行業(yè)上下游關系,供應商數(shù)量眾多且多為個人,基本上是在過磅驗收合格后支付貨款,不存在賬期或者賬期很短。該行業(yè)客戶多為大型企業(yè),客戶信譽度良好,但多數(shù)企業(yè)缺乏足夠的談判能力,賬期可能會相對偏長,但壞賬風險較低。一旦發(fā)生壞賬或是回款推遲,將可能引發(fā)流動性風險,進而對企業(yè)生產經營帶來不利影響。
(3)市場競爭風險
近年來,廢鋼鐵回收加工行業(yè)市場發(fā)展迅速,國內加工企業(yè)已達到上千家,列入工信部名單并享受國家稅收優(yōu)惠的企業(yè)數(shù)百家,但絕大部分企業(yè)規(guī)模很小,市場競爭激烈。但由于市場未來發(fā)展空間廣闊,促使該行業(yè)仍不斷有新的廠家涌入。隨著市場競爭的日趨激烈,如果現(xiàn)有領先企業(yè)不能在未來的發(fā)展中迅速擴大規(guī)模、提高品牌影響力,企業(yè)將可能面臨較大的市場競爭風險。
4、廢鋼行業(yè)主要壁壘構成
廢棄資源和廢舊材料回收加工的準入壁壘主要有:行政許可準入資格壁壘、行業(yè)經驗壁壘、資金壁壘等。
(1)行政許可準入資格壁壘
根據(jù)《固體廢物污染環(huán)境防治法》和《再生資源回收管理辦法》等法規(guī)要求,廢舊物資回收企業(yè)需要經過國家有關部門的嚴格審批。國家對于廢鋼鐵加工企業(yè)有明確的市場準入機制,只有滿足項目選址、規(guī)模、質量、環(huán)保等多方面要求才能獲得準入資質,并且需要定期審查、核準,質量和業(yè)務監(jiān)督頗為嚴格。因此,新進企業(yè)需要先完成相關備案程序方可從事廢鋼鐵回收、加工和銷售,廢鋼鐵行業(yè)具有一定的準入門檻。
(2)行業(yè)經驗壁壘
廢鋼加工業(yè)在行業(yè)管理體制、產業(yè)政策、產品特性、客戶群體和市場競爭狀況等方面具有與其他行業(yè)不同的特點,實踐性較強。相關企業(yè)在加工處理技術的應用和有效性方面,以及采購與銷售渠道的建立,需要經驗積累。廢鋼回收行業(yè)起步時間較晚但發(fā)展迅速,先進入行業(yè)的企業(yè)可快速積累經驗而控制市場,把控渠道。因此,行業(yè)經驗是新進入者面臨的壁壘之一。
(3)資金壁壘
廢鋼鐵加工項目投資規(guī)模大,屬于資金密集型行業(yè)。由于廢鋼價格存在波動,同時廢鋼的存貨需要占用大量的流動資金,廢鋼硬度大,密度高,種類繁雜,且可能含有其他金屬和非金屬雜質和污染物,廢鋼處理工況惡劣,對廢鋼處理設備的穩(wěn)定性、使用范圍提出了很高的要求,因此廢鋼加工企業(yè)需要進行大量的資金投入。新進企業(yè)需具備較強的資金實力,才能滿足企業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要。因此,資金實力是進入廢鋼鐵加工的壁壘之一。
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目錄
第1章 廢鋼相關概述
1.1 廢鋼基本概念
1.1.1 廢鋼的定義
1.1.2 廢鋼的來源
1.1.3 廢鋼的分類
1.1.4 廢鋼質量檢測
1.2 廢鋼利用概述
1.2.1 廢鋼利用意義
1.2.2 廢鋼利用工藝
1.2.3 廢鋼利用技術
1.3 廢鋼等級標準
第2章 鋼鐵行業(yè)發(fā)展分析
2.1 世界鋼鐵工業(yè)的發(fā)展
2.1.1 全球鋼鐵行業(yè)產量回顧
2.1.2 全球鋼鐵行業(yè)銷量回顧
2.1.3 全球鋼鐵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
2.1.4 全球鋼鐵行業(yè)競爭格局
2.1.5 鋼鐵行業(yè)新冠疫情影響
2.2 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展綜合狀況
2.2.1 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展歷程
2.2.2 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展優(yōu)勢
2.2.3 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展成就
2.2.4 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展機遇
2.2.5 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展熱點
2.2.6 中國鋼鐵工業(yè)重點方向
2.3 我國鋼鐵工業(yè)經濟運行分析
2.3.1 中國鋼鐵工業(yè)運行狀況
2.3.2 我國鋼鐵工業(yè)市場解析
2.3.3 中國鋼鐵工業(yè)運行態(tài)勢
2.3.4 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展趨勢
2.4 中國鋼鐵工業(yè)市場發(fā)展分析
2.4.1 中國鋼鐵工業(yè)產量規(guī)模
2.4.2 中國鋼鐵工業(yè)需求分析
2.4.3 中國鋼材供需基本平衡
2.4.4 中國鋼鐵工業(yè)產品價格
2.5 鋼鐵工業(yè)并購重組分析
2.5.1 國外并購重組歷程特點
2.5.2 中國并購重組的必然性
2.5.3 中國并購重組發(fā)展機遇
2.5.4 中國并購重組發(fā)展成效
2.5.5 中國并購重組發(fā)展特點
2.5.6 “十四五”并購重組展望
2.6 中國鋼鐵工業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與對策
2.6.1 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)
2.6.2 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展對策
2.6.3 中國鋼鐵工業(yè)低碳路徑
2.6.4 中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展著力點
第3章 國際廢鋼市場分析
3.1 世界廢鋼市場發(fā)展概況
3.1.1 全球廢鋼消費規(guī)模分析
3.1.2 全球廢鋼貿易規(guī)模分析
3.1.3 全球廢鋼行業(yè)價格特點
3.2 日本
3.2.1 日本主要鋼廠分析
3.2.2 日本廢鋼來源及現(xiàn)狀
3.2.3 日本廢鋼發(fā)展模式
3.2.4 日本廢鋼出口分析
3.2.5 日本主要廢鋼貿易商
3.3 俄羅斯
3.3.1 俄羅斯廢鋼市場發(fā)展概述
3.3.2 俄羅斯廢鋼出口市場分析
3.3.3 俄羅斯提高廢鋼出口關稅
3.4 其他地區(qū)及國家
3.4.1 歐盟
3.4.2 東南亞
3.4.3 拉美
3.4.4 土耳其
3.4.5 美國
第四章 中國廢鋼行業(yè)的發(fā)展分析
4.1 廢鋼行業(yè)相關政策及對市場的影響
4.1.1 決定鋼鐵行業(yè)走向政策
4.1.2 循環(huán)經濟規(guī)劃指明方向
4.1.3 鋼鐵指導意見利好廢鋼
4.1.4 廢鋼企業(yè)退稅利好政策
4.1.5 進口廢鋼政策逐步趨嚴
4.2 中國廢鋼市場綜述
4.2.1 廢鋼行業(yè)發(fā)展動態(tài)
4.2.2 廢鋼行業(yè)發(fā)展機遇
4.2.3 廢鋼進口開放影響
4.2.4 廢鋼市場熱點話題
4.2.5 廢鋼回收利用項目
4.3 中國廢鋼市場運行分析
4.3.1 廢鋼資源供應規(guī)模
4.3.2 廢鋼資源使用規(guī)模
4.3.3 廢鋼對外貿易情況
4.3.4 廢鋼資源價格走勢
4.3.5 廢鋼資源區(qū)域分布
4.3.6 廢鋼企業(yè)發(fā)展規(guī)模
4.3.7 廢鋼資源回收情況
4.4 廢鋼鐵行業(yè)智能制造探索
4.4.1 廢鋼鐵行業(yè)智能制造背景
4.4.2 廢鋼鐵行業(yè)現(xiàn)狀及痛點
4.4.3 廢鋼鐵智能制造發(fā)展路徑
4.5 中國廢鋼行業(yè)發(fā)展挑戰(zhàn)與相關對策
4.5.1 廢鋼行業(yè)發(fā)展存在問題
4.5.2 廢鋼交易層級多成本高
4.5.3 廢鋼行業(yè)發(fā)展階段混亂
4.5.4 中國廢鋼行業(yè)有效措施
第五章 中國不銹鋼區(qū)域發(fā)展分析
5.1 廣東省
5.1.1 廢鋼價格走勢
5.1.2 電弧爐生產情況
5.1.3 廢鋼供需預測
5.2 浙江省
5.2.1 廢鋼價格走勢
5.2.2 市場整體情況
5.2.3 廢鋼市場展望
5.3 山東省
5.3.1 廢鋼市場回顧
5.3.2 鋼廠發(fā)展情況
5.3.3 廢鋼市場預測
5.4 湖北省
5.4.1 廢鋼價格走勢
5.4.2 市場整體情況
5.4.3 廢鋼市場展望
5.5 廣西
5.5.1 廢鋼價格走勢
5.5.2 廢鋼前景展望
第六章 不銹鋼廢鋼市場發(fā)展分析
6.1 不銹鋼廢鋼基本概述
6.1.1 不銹鋼基本概述
6.1.2 廢不銹鋼主要來源
6.1.3 廢不銹鋼鑒別方法
6.2 全球不銹鋼廢鋼市場發(fā)展分析
6.2.1 全球不銹鋼市場發(fā)展現(xiàn)狀
6.2.2 全球不銹鋼廢料貿易情況
6.3 2017-2022年中國廢不銹鋼產業(yè)發(fā)展概況
6.3.1 中國不銹鋼市場發(fā)展現(xiàn)狀
6.3.2 中國廢不銹鋼采購市場
6.3.3 中國廢不銹鋼質量罰扣
6.3.4 中國廢不銹鋼項目動態(tài)
6.3.5 中國廢不銹鋼發(fā)展?jié)摿?/p>
6.3.6 中國廢不銹鋼市場問題
第七章 中國廢鋼加工設備及配送行業(yè)分析
7.1 中國廢鋼加工設備應用概況
7.1.1 廢鋼加工工藝分析
7.1.2 廢鋼加工設備應用場景
7.1.3 廢鋼加工設備政策利好
7.2 中國廢鋼加工設備市場分析
7.2.1 典型廢鋼加工設備企業(yè)
7.2.2 廢鋼加工設備企業(yè)合作
7.2.3 廢鋼加工設備投資回報測算
7.3 中國廢鋼加工設備項目建設
7.3.1 太鋼廢鋼加工配送中心
7.3.2 水發(fā)達豐廢鋼加工項目
7.3.3 首鋼長鋼附企公司廢鋼加工項目
7.4 廢鋼加工企業(yè)風險探究分析
7.4.1 鋼廠涉入廢鋼加工產業(yè)鏈必要性
7.4.2 廢鋼加工企業(yè)面臨的主要風險
7.4.3 廢鋼加工業(yè)務產生風險的原因
7.4.4 降低廢鋼加工業(yè)務風險的建議
7.5 基于6S管理的廢鋼加工配送基地
7.5.1 6S管理基本概述
7.5.2 廢鋼加工配送基地管理現(xiàn)狀
7.5.3 6S管理在廢鋼加工配送基地中應用
第八章 重點企業(yè)
8.1 A公司
8.1.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.1.2 經營效益分析
8.1.3 業(yè)務經營分析
8.1.4 財務狀況分析
8.1.5 核心競爭力分析
8.2 B公司
8.2.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.2.2 廢鋼業(yè)務情況
8.2.3 經營效益分析
8.2.4 業(yè)務經營分析
8.2.5 財務狀況分析
8.2.6 核心競爭力分析
8.2.7 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.3 C公司
8.3.1 企業(yè)發(fā)展概況
8.3.2 經營效益分析
8.3.3 業(yè)務經營分析
8.3.4 財務狀況分析
8.3.5 核心競爭力分析
8.3.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.4 D公司
8.4.1 公司發(fā)展概況
8.4.2 經營效益分析
8.4.3 業(yè)務經營分析
8.4.4 財務狀況分析
8.4.5 核心競爭力分析
8.4.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
8.5 E公司
8.5.1 公司發(fā)展概況
8.5.2 經營效益分析
8.5.3 業(yè)務經營分析
8.5.4 財務狀況分析
8.5.5 核心競爭力分析
8.5.6 公司發(fā)展戰(zhàn)略
第九章 廢鋼行業(yè)的投資及前景
9.1 廢鋼行業(yè)的投資分析
9.1.1 鋼鐵行業(yè)投資建議
9.1.2 廢鋼行業(yè)投資風險
9.1.3 廢鋼行業(yè)的投資建議
9.2 廢鋼行業(yè)前景分析
9.2.1 全球廢鋼供應量預測
9.2.2 中國廢鋼產業(yè)潛力巨大
9.2.3 中國廢鋼短期前景展望
9.3 中國廢鋼市場預測分析
9.3.1 中國廢鋼市場影響因素分析
9.3.2 中國粗鋼產量預測
9.3.3 中國廢鋼需求量預測
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