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背光LED行業(yè)技術水平及面臨的機遇挑戰(zhàn)

1、背光LED行業(yè)發(fā)展情況

（1）背光LED行業(yè)概況

背光LED器件屬于LED行業(yè)細分產品，通常安裝集成于背光源中并進一步應用于TFT-LCD液晶顯示模組，通過為TFT-LCD液晶顯示屏提供面光源而使屏幕指定區(qū)域發(fā)光進而顯示相關畫面圖案，由于背光源一般安置于液晶顯示模組的背面，因而被稱作背光LED器件。背光LED產業(yè)鏈的主要環(huán)節(jié)如下：

相關報告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2022-2028年背光LED行業(yè)細分市場分析及投資前景專項報告》

資料來源：普華有策整理

背光LED產業(yè)鏈的上游為外延片及芯片制造，由于技術門檻高，設備投入的資金需求大，故國內具備規(guī)?；a能力的企業(yè)數(shù)量相對較少，國內主要的生產企業(yè)有三安光電、華燦光電、乾照光電、聚燦光電、湘能華磊、士蘭微等。

背光LED產業(yè)鏈的中游為LED封裝行業(yè)，相對于上游外延片及芯片制造行業(yè)，我國的背光LED封裝行業(yè)相對成熟，在規(guī)模上具有競爭優(yōu)勢，技術水平也接近國際先進水平，已成為全球重要的背光LED封裝生產基地，我國背光LED封裝企業(yè)主要有聚飛光電、谷麥光電、穗晶光電、瑞豐光電等。

背光LED產業(yè)鏈的下游為背光源行業(yè)和液晶顯示模組行業(yè)，我國背光源的生產企業(yè)主要有寶明光電、隆利科技、南極光、弘漢光電、聯(lián)創(chuàng)光電、山本光電、三協(xié)精工、德倉科技等，整體而言，我國背光源行業(yè)市場集中度相對不高，行業(yè)內廠商較多，競爭較為激烈，行業(yè)處于深度整合過程中，呈現(xiàn)梯隊分化格局，伴隨著背光源行業(yè)優(yōu)勝劣汰，行業(yè)集中度不斷提升，行業(yè)競爭激烈的格局有望逐步改善。我國液晶顯示模組行業(yè)集中度較高，京東方為行業(yè)龍頭，其智能手機、平板電腦、筆記本電腦、顯示器、電視等五大應用領域顯示屏出貨量穩(wěn)居全球第一，行業(yè)頭部效應明顯，TCL華星和深天馬的市場占有率亦較高。

2、行業(yè)技術水平及特點

LED行業(yè)主流的技術方向主要包括SMDLED技術、LED共晶技術、MiniLED技術、MicroLED技術、RGB（多芯片組合或多基色熒光粉）多光譜組合技術等。其中SMDLED技術是將支架、晶元、引線、環(huán)氧樹脂等材料封裝成不同規(guī)格的燈珠，具有光衰小、外形薄、散熱快、光效高、顯色性好、電壓低、壽命長、耐環(huán)境能力強的特性，未來仍將是行業(yè)主流的封裝形式，隨著改性PPA、熱塑性PCT以及陶瓷塑料的廣泛應用，可進一步縮減生產成本；LED共晶技術是通過控制LED的供電效率，在減少了PCB的元器件數(shù)量的同時，取消多余的電阻，進一步提升LED的穩(wěn)定性；MiniLED和MicroLED技術逐步成為LED顯示產業(yè)化的主流方向，MiniLED和MicroLED作為LED顯示屏微縮化至微米級的顯示技術，具有功耗低、亮度高、解析度和色彩飽和度高、響應速度快、對比度高、可視角度寬、能源效率高、使用壽命長等性能特點，可廣泛應用于智能手機、筆記本電腦、平板電腦、車載顯示等下游終端領域；RGB多光譜組合技術可以提高LED光源的光色質量，技術層面上需要提升LED光效，控制色容差、眩光、光電閃爍等主要的光色參數(shù)，提升組合LED光譜的靈活性，使其在LED領域中實現(xiàn)更大的色域空間。

經(jīng)過多年的技術積累和研發(fā)創(chuàng)新，LED行業(yè)技術水平已經(jīng)得到了較大的提升，在SMDLED封裝、LED共晶、RGB多光譜組合、Mini LED、Micro LED等技術均取得了較大地創(chuàng)新和突破。目前，行業(yè)關鍵技術已逐步應用于LED的生產制造，為行業(yè)內企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造機遇的同時，還能為下游客戶提供更高效的技術解決方案和優(yōu)質的產品服務。

LED行業(yè)是融合了光學、電子、材料等多學科的技術性產業(yè)，行業(yè)的技術水平及發(fā)展趨勢與終端消費電子產業(yè)的需求緊密相關，體現(xiàn)出行業(yè)技術具有技術跨度大、更新迭代快、融合度高等特點。隨著消費者對顯示清晰度要求不斷提升和新型顯示領域逐步涌現(xiàn)，高亮度、高色域、高分辨率、低功率的新型顯示技術將是LED行業(yè)未來主要的技術發(fā)展趨勢。

3、行業(yè)面臨的機遇

（1）產業(yè)政策的支持

近年來，國家及行業(yè)主管部門積極鼓勵并推動行業(yè)發(fā)展，先后出臺一系列政策引導及規(guī)范LED行業(yè)的發(fā)展。2017年12月，工信部發(fā)布的《中國光電子器件產業(yè)技術發(fā)展路線圖（2018-2022年）》指出，要重點推動半導體照明行業(yè)增品種、提品質、創(chuàng)品牌，強化引領創(chuàng)新，推進關鍵技術突破，提升LED產品的光質量和光品質，引導產品由注重光效提升轉向多種光電指標共同改善和增強；2019年2月，工信部、國家廣播電視總局和中央廣播電視總臺聯(lián)合印發(fā)《超高清視頻產業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，提出支持新型顯示器件等關鍵產品的研發(fā)與量產，并推動超高清視頻產業(yè)在廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點領域的應用與創(chuàng)新，以上政策的頒布為業(yè)內企業(yè)的健康發(fā)展提供政策支持，對行業(yè)優(yōu)化產業(yè)結構起到了重要的引導作用，有效地促進行業(yè)技術進步與創(chuàng)新。

（2）全球液晶顯示產業(yè)鏈向中國大陸轉移，未來國產替代空間大

我國的產業(yè)政策支持、人力成本優(yōu)勢以及成本管控能力使得中國大陸液晶面板廠商相較韓國、日本等地廠商具有顯著優(yōu)勢，2019年以來，韓國三星、LG廠商先后宣布退出液晶面板行業(yè)，陸續(xù)關停液晶面板產線，而京東方、TCL華星等中國大陸廠商不斷積極擴產，新增液晶面板產能，中國大陸廠商所占市場份額越來越高，進一步穩(wěn)固了行業(yè)主導地位，根據(jù)DSCC數(shù)據(jù)，中國大陸的LCD液晶面板產能占比已從2018年一季度的42%提升至2020年1季度的52%，根據(jù)DSCC預測，隨著中國大陸廠商液晶面板產能的不斷釋放，韓國廠商產線不斷關停、被收購，到2022年四季度，中國大陸的LCD液晶面板產能占比將進一步提升至70%。全球液晶顯示產業(yè)鏈加速向中國大陸轉移，中國大陸LCD液晶面板產量的增加勢必導致其產業(yè)鏈上游背光源、背光LED器件、導光板、膠框、膠鐵一體等產品的國內供應商市場份額的相應增加，從而給行業(yè)帶來更大的成長空間。

（3）終端應用領域不斷擴展，市場需求持續(xù)增長

背光LED行業(yè)具有較長的發(fā)展歷史，隨著眾多背光LED封裝企業(yè)的持續(xù)研究創(chuàng)新，行業(yè)技術工藝水平不斷提高和新技術產業(yè)化進程不斷加快，背光LED器件產品的應用范圍不斷擴展，被逐步應用于消費電子、車載顯示、醫(yī)療顯示、工控顯示、家居顯示等多個行業(yè)領域，行業(yè)市場空間廣闊。

在終端市場，隨著我國居民生活水平及消費能力的不斷提升，智能手機、筆記本電腦、平板電腦、可穿戴設備、醫(yī)療顯示設備、家居顯示設備等各終端產品的市場滲透率不斷增長，總體市場需求穩(wěn)步增長。背光LED器件作為消費電子、車載顯示、醫(yī)療顯示、家居顯示等領域重要的顯示組件，隨著終端市場規(guī)模的持續(xù)增長以及背光LED器件產品在新工藝、新技術等方面的不斷突破，背光LED器件在下游終端的應用場景及應用范圍還有望進一步拓展，行業(yè)增長發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

（4）技術進步帶來發(fā)展機遇

背光LED器件新產品的迭代需要較長周期，需要投入大量資金進行創(chuàng)新研發(fā)。隨著背光LED器件產品應用范圍越來越廣泛，全球的背光LED封裝企業(yè)紛紛加大研發(fā)投入，通過引進先進材料、工藝優(yōu)化、規(guī)?；a等方式提升產品性能、降低生產成本。同時，行業(yè)新技術、新工藝的推陳出新不斷加快LED新產品的產業(yè)化進程，MiniLED和MicroLED顯示技術逐步成為LED顯示產業(yè)化的主流方向，Mini LED和Micro LED作為LED顯示屏微縮化至微米級的顯示技術，具有功耗低、亮度高、解析度和色彩飽和度高、響應速度快、對比度高、可視角度寬、能源效率高、使用壽命長等性能特點。針對現(xiàn)階段我國背光LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，國內企業(yè)對MiniLED和MicroLED進行技術攻關，深入基礎材料機理及技術開發(fā)，力爭在背光LED器件應用領域快速擴展的大背景下，發(fā)揮各自優(yōu)勢，不斷開拓自己的發(fā)展領域和應用場景，為實現(xiàn)Mini LED和 MicroLED大規(guī)模商用化打好堅實的基礎，進一步提升企業(yè)核心競爭力。

4、行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)

（1）缺乏人才儲備，自主開發(fā)能力不足

背光LED行業(yè)是資金和技術密集型行業(yè)，背光LED產品專有技術的積累和研究開發(fā)能力的培養(yǎng)是一個長期過程，技術創(chuàng)新和生產加工須由穩(wěn)定的技術團隊和頂尖技術人員做支撐。隨著下游終端產品的快速發(fā)展，對于企業(yè)的研發(fā)設計能力要求不斷提高，目前行業(yè)缺少既懂生產又懂研發(fā)的復合型技術人才，行業(yè)內企業(yè)大體通過自主研發(fā)或與外部科研機構進行技術開發(fā)合作，頂尖技術人員儲備數(shù)量較少，能否持續(xù)培養(yǎng)或引進高精尖復合型人才對行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展形成一定的挑戰(zhàn)。

（2）OLED屏可能擠壓LCD液晶顯示屏的發(fā)展空間

目前，在顯示領域，LCD顯示技術仍占主流地位，但顯示產品更新?lián)Q代速度較快，正在研發(fā)或不斷規(guī)模化應用的顯示技術包括OLED、Mini LED、MicroLED等，其中，OLED顯示技術具有自發(fā)光、色域廣、分辨率高、厚度薄、可彎曲度高等優(yōu)點，并已實現(xiàn)規(guī)?；慨a，但由于其工藝復雜、良品率低、成本高等特點，OLED屏的市場價格較高，主要應用在高端手機領域，在其他領域的滲透率較低，OLED屏尚未全面普及應用，目前市場仍以LCD液晶顯示屏為主，如果未來OLED顯示技術突破技術瓶頸，提高良品率，大幅度降低生產成本，將會擠壓LCD液晶顯示屏的成長空間，從而影響上游背光LED器件行業(yè)的發(fā)展空間。

第一章宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟分析

一、2021年全球宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年全球宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、2017-2021年中國宏觀經(jīng)濟運行概況

二、2022年中國宏觀經(jīng)濟趨勢預測

第三節(jié) 背光LED行業(yè)社會環(huán)境分析

第四節(jié) 背光LED行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

三、主要產業(yè)政策解讀

第五節(jié) 背光LED行業(yè)技術環(huán)境分析

一、技術發(fā)展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際背光LED行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際背光LED行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際背光LED行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家背光LED行業(yè)的經(jīng)濟效益分析

三、2022-2028年國際背光LED行業(yè)的發(fā)展趨勢分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)背光LED行業(yè)發(fā)展狀況及經(jīng)驗借鑒

一、美國背光LED行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

二、歐洲背光LED行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

三、日韓背光LED行業(yè)發(fā)展分析

1、2017-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2022-2028年行業(yè)前景展望

四、2017-2021年其他國家及地區(qū)背光LED行業(yè)發(fā)展分析

五、國外背光LED行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗總結

第三章 2017-2021年中國背光LED市場供需分析

第一節(jié) 2017-2021年背光LED產能分析

一、2017-2021年中國背光LED產能及增長率

二、2022-2028年中國背光LED產能預測

三、2017-2021年中國背光LED產能利用率分析

第二節(jié) 2017-2021年背光LED產量分析

一、2017-2021年中國背光LED產量及增長率

二、2022-2028年中國背光LED產量預測

第三節(jié) 2017-2021年背光LED市場需求分析

一、2017-2021年中國背光LED市場需求量及增長率

二、2022-2028年中國背光LED市場需求量預測

第四章中國背光LED產業(yè)鏈結構分析

第一節(jié) 中國背光LED產業(yè)鏈結構

一、產業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國背光LED產業(yè)鏈演進趨勢

一、產業(yè)鏈生命周期分析

二、產業(yè)鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節(jié) 中國背光LED產業(yè)鏈競爭分析

第五章 2017-2021年背光LED行業(yè)產業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2017-2021年背光LED行業(yè)上游運行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展狀況分析

三、行業(yè)上游對背光LED行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2017-2021年背光LED行業(yè)下游運行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展狀況分析

1、智能手機用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

2、平板電腦領域用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

3、筆記本電腦領域用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

4、工控顯示用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

5、醫(yī)療顯示領域用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

6、家居顯示用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

7、車載顯示領域用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

8、可穿戴領域用背光LED市場分析

（1）行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

（2）需求規(guī)模

（3）需求前景預測

第六章中國背光LED行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)背光LED行業(yè)分析