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石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)利潤水平及面臨的機(jī)遇挑戰(zhàn)（附報(bào)告目錄）

1、石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)整體利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)

石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的利潤水平和國際原油價(jià)格呈現(xiàn)一定正相關(guān)性，但是存在滯后。石油的剛性需求導(dǎo)致行業(yè)利潤水平存在下限。從長期來看，由于石油的剛性需求長期存在，石油鉆采設(shè)備的供求關(guān)系較為穩(wěn)定，行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅波動(dòng)的可能性較小。

整體看，石油鉆采專用設(shè)備銷售利潤率觸底回升。在經(jīng)歷 2016 年行業(yè)銷售利潤率下滑至低谷后，近幾年石油鉆采專用設(shè)備銷售利潤率呈現(xiàn)觸底回升的狀態(tài)。石油鉆采專用設(shè)備累計(jì)利潤總額下跌幅度也開始收窄，累計(jì)同比出現(xiàn)明顯復(fù)蘇。2020 年第一季度，因新冠疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延以及全球主要產(chǎn)油國之間爆發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，導(dǎo)致國際油價(jià)暴跌，短期內(nèi)對(duì)石油公司資本開支投入產(chǎn)生了較大的不利影響，大幅壓縮了上游石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)的利潤。但隨著國內(nèi)疫情已經(jīng)得到控制以及價(jià)格戰(zhàn)的逐漸平息，國際油價(jià)回暖，石油行業(yè)利潤空間得到釋放，石油鉆采設(shè)備制造行業(yè)利潤率隨之回升。

相關(guān)報(bào)告：北京普華有策信息咨詢有限公司《2021-2027年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)投資前景咨詢報(bào)告》

未來對(duì)中高端設(shè)備的需求，保障了行業(yè)利潤水平的可持續(xù)性。由于世界各國積極開展非常規(guī)油氣資源的開采，石油鉆采設(shè)備的中高端產(chǎn)品，尤其是適用于深海油氣鉆采、陸上頁巖氣開采等領(lǐng)域的中高端設(shè)備市場(chǎng)需求將逐步擴(kuò)大。中高端產(chǎn)品毛利率較高的特點(diǎn)促使研發(fā)和固定資產(chǎn)投資向行業(yè)集中，有助于提升行業(yè)利潤水平。此外，行業(yè)專業(yè)化分工程度提升有助于穩(wěn)定企業(yè)利潤水平。隨著油田勘探和開發(fā)難度加大，石油鉆采設(shè)備行業(yè)通過專業(yè)化分工保證在自身細(xì)分領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢(shì)，從而保證自身利潤水平在合理區(qū)間。

2、采油設(shè)備行業(yè)的利潤水平變動(dòng)趨勢(shì)

抽油桿、抽油泵、螺桿泵智能新型采油系統(tǒng)及配件，以及采油設(shè)備的檢測(cè)修復(fù)技術(shù)服務(wù)屬于石油鉆采專用設(shè)備制造中的采油設(shè)備制造。影響行業(yè)利潤水平主要為行業(yè)上游原材料價(jià)格因素和下游市場(chǎng)因素，包括鋼材價(jià)格、原油價(jià)格、油井?dāng)?shù)量、油井地質(zhì)條件等多方面因素。

從產(chǎn)業(yè)上游的原材料供應(yīng)來看，抽油桿、抽油泵的主要生產(chǎn)原材料為圓鋼、無縫管，相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)直接影響行業(yè)的生產(chǎn)成本變動(dòng)。從報(bào)告期內(nèi)圓鋼價(jià)格的變動(dòng)趨勢(shì)來看，圓鋼價(jià)格 2017 年呈現(xiàn)較為明顯的上升趨勢(shì)，進(jìn)入 2018 年以來呈現(xiàn)緩慢的下行趨勢(shì)，無縫管與圓鋼價(jià)格保持了基本一致的趨勢(shì)。2020年下半年以來，受疫情長尾效應(yīng)以及寬松貨幣政策等因素影響，鋼材價(jià)格快速上漲，而主要原材料的價(jià)格變動(dòng)對(duì)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的利潤造成了一定不利影從下游鉆井?dāng)?shù)量和從鉆井進(jìn)尺度來看，鉆井新增數(shù)量和鉆井進(jìn)尺量是增加市場(chǎng)對(duì)抽油桿、抽油泵以及相應(yīng)檢測(cè)修復(fù)技術(shù)服務(wù)需求的重要因素。從鉆井?dāng)?shù)量來看，油井的產(chǎn)油量存在自然衰減期，需至少每年保持一定的新增鉆井?dāng)?shù)量；從鉆井進(jìn)尺度來看，我國石油勘探開發(fā)已經(jīng)逐步呈現(xiàn)向西部、向海洋拓展的趨勢(shì)，而西部部分地區(qū)地質(zhì)條件相對(duì)復(fù)雜、油藏深度大，海洋地質(zhì)條件更為復(fù)雜，因此未來鉆井進(jìn)尺量將有所增加。在這一現(xiàn)實(shí)背景下，抽油桿、抽油泵、螺桿泵等產(chǎn)品銷量、行業(yè)利潤水平會(huì)得以提高。

從行業(yè)技術(shù)提升對(duì)利潤水平的影響來看，油田開采難度加大將提振特種采油設(shè)備需求，有助于改善行業(yè)利潤水平。石油企業(yè)新勘探開發(fā)油田的地質(zhì)條件有日趨復(fù)雜的趨勢(shì)，在開采難度不斷加大的同時(shí)，對(duì)采油設(shè)備的損耗更加嚴(yán)重。在采油設(shè)備中，抽油桿、抽油泵屬于損耗品，損耗周期在 3 個(gè)月至 2 年之間。在地質(zhì)條件日趨復(fù)雜的環(huán)境下，將提高這兩種產(chǎn)品的更換速度以及檢測(cè)修復(fù)技術(shù)服務(wù)的需求。同時(shí)石油公司對(duì)附加值較高的耐腐蝕、耐磨損特種抽油桿、抽油泵的需求量增加，有利于提高行業(yè)利潤水平。

從國內(nèi)各大石油公司“七年行動(dòng)計(jì)劃”的背景來看，未來國內(nèi)原油有望延續(xù)連年增產(chǎn)的狀態(tài)，這為我國采油設(shè)備利潤率保持穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)。

3、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素

資料來源：普華有策

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

隨著我國社會(huì)經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展，石油及天然氣的需求量不斷擴(kuò)大。根據(jù)中石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)，2020 年我國原油對(duì)外依存度達(dá)到 73.5%。目前我國油氣對(duì)外依存度不斷上升，而新增探明油氣地質(zhì)儲(chǔ)量降至近 10 年來最低點(diǎn)，在保障石油天然氣供給的前提下，構(gòu)建全面開放條件下的油氣安全保障體系，成為目前的政策重心。

油氣田設(shè)備及技術(shù)服務(wù)行業(yè)是我國重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，國家采取積極的鼓勵(lì)政策。而國家大力扶持、鼓勵(lì)石油天然氣勘探開發(fā)與相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，也將為石油鉆采專用設(shè)備制造行業(yè)的快速可持續(xù)發(fā)展提供基本保障和有利條件。

（2）技術(shù)實(shí)力不斷提升

我國石油鉆采設(shè)備行業(yè)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)具有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力，經(jīng)過多年的發(fā)展，在技術(shù)研發(fā)方面的投入不斷增加，生產(chǎn)技術(shù)水平迅速提高，加之上游材料、機(jī)械領(lǐng)域的技術(shù)水平的提高，我國石油鉆采設(shè)備行業(yè)在產(chǎn)品的工藝流程、加工精度、技術(shù)指標(biāo)等方面的水平得以不斷地提升，與國外石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的差距逐漸縮小。

（3）行業(yè)國際競爭力不斷增強(qiáng)

一方面，石油鉆采專用設(shè)備多數(shù)屬于機(jī)械制造產(chǎn)品，直接成本中人力成本占有較大比重。國內(nèi)豐富的勞動(dòng)力資源和相對(duì)較低的勞動(dòng)力價(jià)格使得行業(yè)生產(chǎn)成本比國外具有明顯優(yōu)勢(shì)。另一方面，我國石油鉆采專用設(shè)備的技術(shù)實(shí)力不斷提升，除了少數(shù)高端專用設(shè)備，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)能夠自主研發(fā)、制造國際先進(jìn)水平的高質(zhì)量產(chǎn)品。同時(shí)，國內(nèi)該行業(yè)具有很強(qiáng)的配套生產(chǎn)能力，具備完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)集群和配套優(yōu)勢(shì)明顯。

因此，國內(nèi)生產(chǎn)的石油鉆采專用設(shè)備與國外產(chǎn)品相比具有顯著的性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，具備很強(qiáng)的國際競爭力。目前，我國的石油鉆采專用設(shè)備已遠(yuǎn)銷美洲、歐洲、海灣地區(qū)、俄羅斯、非洲、中東、東南亞等世界主要產(chǎn)油區(qū)。

（4）非常規(guī)油氣資源發(fā)展規(guī)劃為行業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇

我國的非常規(guī)油氣資源主要包括頁巖氣、煤層氣、天然氣水合物（可燃冰）等，勘探表明我國非常規(guī)天然氣資源儲(chǔ)量豐富，具備大力發(fā)展的條件。加速非常規(guī)油氣的勘探開發(fā)能夠增加產(chǎn)量、延長石油工業(yè)的生命周期，推動(dòng)低油價(jià)引領(lǐng)低成本管理革命，同時(shí)也可以為中國油氣提供多路徑供給。中國即將進(jìn)入非常規(guī)油氣開發(fā)時(shí)代，非常規(guī)油氣是主攻方向，頁巖油氣是首選目標(biāo)，預(yù)計(jì) 2030 年產(chǎn)量將超過 1.3 億噸油當(dāng)量，非常規(guī)油氣資源將成為中國油氣發(fā)展的重要戰(zhàn)略接替資源。

隨著非常規(guī)油氣資源的大力開發(fā)，我國石油鉆采設(shè)備行業(yè)將迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

（5）石油需求量持續(xù)增加帶來巨大的市場(chǎng)需求

伴隨著我國經(jīng)濟(jì)長期以來的持續(xù)增長和汽車保有量的快速增加，對(duì)石油的需求量持續(xù)高速增長。2020 年，我國原油表觀消費(fèi)量達(dá)到了 7.36 億噸，原油對(duì)外依存度達(dá)到 73.5%，而過高的原油對(duì)外依存度導(dǎo)致國家能源安全與我國石油供需不平衡的問題凸顯，促使國內(nèi)油氣開采公司持續(xù)增加產(chǎn)量。石油需求量的快速增長帶來了對(duì)石油鉆采專用設(shè)備的巨大市場(chǎng)需求。

石油需求量的增加以及提高我國石油自給率的需求將導(dǎo)致供給側(cè)持續(xù)走強(qiáng)，將促進(jìn)老油田的二次開發(fā)以及新增油井的勘探開發(fā)。對(duì)于抽油桿、抽油泵等采油環(huán)節(jié)的損耗品來說，由于下游行業(yè)周期傳導(dǎo)的滯后效應(yīng)，短期內(nèi)市場(chǎng)需求量將略有上升，從中長期來看，整個(gè)市場(chǎng)將隨著老油田二次開發(fā)的完工與新增油井的建成實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)容量擴(kuò)大。

（6）地質(zhì)條件日趨復(fù)雜增加石油鉆采設(shè)備的單位消耗

地質(zhì)條件的復(fù)雜程度決定了石油鉆采設(shè)備的單位消耗量，地質(zhì)條件越復(fù)雜，石油鉆采設(shè)備的磨損速度和更新速度越快。

油氣資源勘探開采正朝著地質(zhì)條件更復(fù)雜的超深井、極地鉆井、沙漠鉆井、深海鉆井推進(jìn)，推動(dòng)高技術(shù)石油鉆采設(shè)備的需求增長，有利于擴(kuò)大市場(chǎng)規(guī)模，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。

對(duì)于抽油桿、抽油泵來說，由于其在采油環(huán)節(jié)需要持續(xù)運(yùn)作，復(fù)雜的地質(zhì)條件將對(duì)其產(chǎn)生持續(xù)性的腐蝕和磨損，短期內(nèi)將加快這類產(chǎn)品的更換速度，從而增加市場(chǎng)需求，長期來看將加速整個(gè)細(xì)分行業(yè)產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

4、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素

（1）與國外先進(jìn)技術(shù)尚存在差距

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的石油鉆采設(shè)備行業(yè)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了跨越式增長，但與發(fā)達(dá)國家相比，我國的石油裝備產(chǎn)品仍存在發(fā)展不均衡的問題，部分細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品的技術(shù)水平仍與國際高端產(chǎn)品存在較大差距，如測(cè)井工具、井下工具、深水立管技術(shù)等。這種差距一方面難以滿足國內(nèi)石油行業(yè)的部分高端設(shè)備需求，使得該部分市場(chǎng)只能由國外具備相應(yīng)水平的供應(yīng)商占據(jù)；另一方面，不利于國內(nèi)石油鉆采設(shè)備及相關(guān)技術(shù)服務(wù)企業(yè)參與高端海外市場(chǎng)的競爭。

（2）勞動(dòng)力價(jià)格上升

近年來，我國居民收入水平快速提高，勞動(dòng)力價(jià)格不斷上漲，給石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)帶來較大的成本壓力。同時(shí)，行業(yè)的發(fā)展需要大量的熟練技術(shù)工人，而近年來的招工難問題一直困擾著行業(yè)的發(fā)展。行業(yè)亟需投入先進(jìn)設(shè)備、自動(dòng)化的生產(chǎn)線來解決用工成本高企和招工難的問題。

（3）低端市場(chǎng)無序競爭

近年來，我國石油鉆采專用設(shè)備制造企業(yè)數(shù)量始終維持在高位，截至 2020年 12 月末，我國石油鉆采專用設(shè)備制造企業(yè)共有 732 家，其中大部分為中小型民營企業(yè)。一方面，大部分市場(chǎng)份額被技術(shù)背景深厚的國有企業(yè)和發(fā)展迅速的大型民營企業(yè)占據(jù)；另一方面，中小型企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)水平有限，產(chǎn)品較為低端，且同質(zhì)化較為嚴(yán)重。為了保證生存，部分中小型企業(yè)大幅壓低競標(biāo)價(jià)格，通過價(jià)格戰(zhàn)的方式向市場(chǎng)輸出質(zhì)次價(jià)廉的產(chǎn)品，在一定程度上引發(fā)了市場(chǎng)的無序競爭，不利于行業(yè)的良性發(fā)展。

（4）國際貿(mào)易摩擦對(duì)行業(yè)出口的影響

自 2018 年上半年起，中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)加劇，雙方通過向?qū)Ψ竭M(jìn)口商品加征關(guān)稅等方式展開貿(mào)易對(duì)壘。截至 2019 年 5 月，美方已單獨(dú)針對(duì)我國合計(jì)3,000 億美元的商品加征關(guān)稅，其中包含部分石油、天然氣鉆采設(shè)備。盡管自 2019年 12 月以來中美雙方達(dá)成一致，美方將履行分階段取消對(duì)華產(chǎn)品加征關(guān)稅的相關(guān)承諾，但報(bào)告期內(nèi)中美貿(mào)易摩擦對(duì)于我國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)品向國際市場(chǎng)的出口已造成了不利影響。

（5）新冠疫情及國際石油價(jià)格暴跌對(duì)石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)的影響

進(jìn)入 2020 年以來，新冠疫情在全球范圍內(nèi)的蔓延導(dǎo)致全球運(yùn)輸燃料需求急劇下降；同時(shí)，2020 年 3 月末，在 OPEC 組織成員和俄羅斯等全球主要石油生產(chǎn)國之間爆發(fā)的石油價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致全球油價(jià)暴跌，短期內(nèi)對(duì)全球范圍內(nèi)的石油公司造成了較大不利影響，從而間接影響了石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)的發(fā)展。但隨著新冠疫情在中國得到控制，抵消了部分世界其他地區(qū)對(duì)石油等燃料需求下降的影響，同時(shí)國際石油巨頭之間的價(jià)格戰(zhàn)逐漸平息，全球石油需求量有所增長，加之寬松貨幣政策致使大宗商品物價(jià)上漲，國際油價(jià)回升，該等國際大型事件對(duì)石油鉆采專用設(shè)備制造業(yè)的影響有所降低。

第一章宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

第一節(jié) 全球宏觀經(jīng)濟(jì)分析

一、2020年全球宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2021年全球宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第二節(jié) 中國宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

一、2016-2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行概況

二、2021年中國宏觀經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)預(yù)測(cè)

第三節(jié) 石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)社會(huì)環(huán)境分析

第四節(jié) 石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)政治法律環(huán)境分析

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)相關(guān)發(fā)展規(guī)劃

三、主要產(chǎn)業(yè)政策解讀

第五節(jié) 石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)技術(shù)環(huán)境分析

一、技術(shù)發(fā)展水平分析

二、技術(shù)革新趨勢(shì)分析

第二章國際石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、國際石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

二、主要國家石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益分析

三、2021-2027年國際石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)分析

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及經(jīng)驗(yàn)借鑒

一、美國石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

二、歐洲石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

三、日韓石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

1、2016-2021年行業(yè)規(guī)模情況

2、2021-2027年行業(yè)前景展望

四、2016-2021年其他國家及地區(qū)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展分析

五、國外石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

第三章 2016-2021年中國石油鉆采專用設(shè)備市場(chǎng)供需分析

第一節(jié) 2016-2021年石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)能分析

一、2016-2021年中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)能及增長率

二、2021-2027年中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)能預(yù)測(cè)

三、2016-2021年中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)能利用率分析

第二節(jié) 2016-2021年石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)量分析

一、2016-2021年中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)量及增長率

二、2021-2027年中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)量預(yù)測(cè)

第三節(jié) 2016-2021年石油鉆采專用設(shè)備市場(chǎng)需求分析

一、2016-2021年中國石油鉆采專用設(shè)備市場(chǎng)需求量及增長率

二、2021-2027年中國石油鉆采專用設(shè)備市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)

第四章中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)分析

第一節(jié) 中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

一、產(chǎn)業(yè)鏈概況

二、特征

第二節(jié) 中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈演進(jìn)趨勢(shì)

一、產(chǎn)業(yè)鏈生命周期分析

二、產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值流動(dòng)分析

三、演進(jìn)路徑與趨勢(shì)

第三節(jié) 中國石油鉆采專用設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈競爭分析

第五章 2016-2021年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

第一節(jié) 2016-2021年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)上游運(yùn)行分析

一、行業(yè)上游介紹

二、行業(yè)上游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)上游對(duì)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)影響力分析

第二節(jié) 2016-2021年石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)下游運(yùn)行分析

一、行業(yè)下游介紹

二、行業(yè)下游發(fā)展?fàn)顩r分析

三、行業(yè)下游對(duì)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)影響力分析

第六章中國石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)區(qū)域市場(chǎng)分析

第一節(jié) 華北地區(qū)石油鉆采專用設(shè)備行業(yè)分析

一、2016-2021年行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析